年終歲尾, 有不少單位都在進行年終總結, 總結一年來的工作及成績, 找准存在的困難和問題, 明確今後的打算及努力的方向, 為來年的工作打下良好的基礎。
又到年終總結時。 是不是恨不得把這一年幹過的大小事情, 一字不漏地寫出來呢?且來看看各大媒體及分析機構, 是如何總結LED行業這一年的。
市場表現
根據錢坤投資相關報導, 從LED產業週期上來看, 在經歷過2015年的深度洗牌, 供給側改革已比較充分, LED產業正處於S型產業曲線第二波長牛的開啟:從LED上游供給來看, 行業產能集中度加速提升, 並形成較高的行業壁壘,
站在當前的時點來看, LED照明的滲透率不斷提升、LED照明智慧化網路化、以及小間距顯示、Micro LED的加速發展, 正成為新一輪主導LED行業需求的主要驅動力。
Mini LED為過渡, Micro LED成方向
2017年, 熱度一直居高不下的莫過於Micro LED了。 Micro LED是繼LCD、OLED之後, 新世代高階顯示技術應用技術, 蘋果、索尼、三星等大廠都積極投入, 台廠晶電、錼創、工研院與面板雙虎都積極投入中, 開始研發Micro LED技術或尋求途徑向Micro LED過渡。 一方面, Micro LED的出現給AR/VR等多個技術領域帶來新可能, 另一方面, 企業在Micro LED上取得的成果也為眾多後來者提供了新方向。
業界普遍預估, 明年將可看到Micro LED導入穿戴產品使用, 2020年導入智慧手機,
Micro LED卡在重重制程瓶頸尚待突破, 短期內難有商品化產品出現, 廠商轉攻以現有設備並改變部分制程參數條件就可以研發出的Mini LED等級產品。 集邦諮詢LED研究中心(LEDinside)指出, Mini LED未來可能的發展方向, 涵蓋電視、手機、車用面板、顯示幕等, 預估2023年整體Mini LED產值將達到10億美元, 其中led顯示幕及大尺寸電視等, 將是Mini LED未來應用的主流。 目前全球許多廠商已積極發展Mini LED的相關應用, 晶片廠有晶電、隆達、三安、華燦等;封裝廠有億光、榮創、宏齊、首爾半導體等;IC設計廠有聚積、瑞鼎等;面板廠有友達、群創;顯示幕廠商則包括利亞德等。
然而目前Mini LED也同樣面臨研發挑戰。
COB顯示幕登堂, 小間距LED入室
伴隨著小間距led顯示幕的日趨廣泛使用, 產量不斷上升, 其價格也隨之下降, 應用領域也呈加速擴張趨勢。 如今在傳媒、廣告、影院等眾多的商業應用領域都可見到其身影。 而隨著市場增量和成本的進一步下降, 小間距LED的民用之路也被提上日程。
兩年前, 業內雖然也對小間距LED民用市場提出構想, 但並沒有屏企真正推出可用於市場的量產目標產品, 直到近年,
2017年, 雷曼光電推出了第三代COB小間距LED顯示面板, 宣稱於2018年上半年實現量產出貨。 這對於COB顯示幕產品的來說, 具有代表意義。 2017年9月份從科技部傳來消息:COB作為未來小間距LED的發展方向, 獲國家“十三五”重點科研專案——戰略性先進電子材料?新型顯示課題的立項資助, 主要任務是突破傳統小間距LED顯示技術的不足及限制。
COB憑藉其顯著優勢, 獲得國際大廠的選擇、業內上游的認可及政府的支持, 使得COB技術必然是未來小間距LED產品的關鍵發展方向。 ——這是為何業內稱COB為小間距LED屏第二代產品的核心原因所在。
當然, 即便是一項非常優秀的技術, COB小間距也不可能一上來就佔領全部市場, 從高端開始、逐步普及, 這個過程也曾經是過去6年表貼小間距led大螢幕幕產品“走過的道路”。 只不過, 現在輪到COB小間距產品。 再次演繹先佔領高端後普及化的“市場反覆運算”進程了。
CSP持續火熱
今年光亞展倒裝、CSP已經幾乎覆蓋所有封裝廠, 倒裝、CSP在LED行業已行之多年, 過去國內廠商CSP一直處在樣品和小規模階段, 但是進入今年顯然已經成為各大晶片、封裝企業的參展產品重點。 但作為倒裝晶片延伸出來做減法的新技術CSP, 成本卻很高。 CSP出貨量高速增長, 明年預計將仍然熱度不減。
產能轉移
LED中上游過剩產能出清, 形成高行業壁壘, 全球LED產業向中國轉移。國際晶片大廠紛紛減少產能,國內晶片龍頭搶佔全球市場份額,行業集中度顯著提升。由於2015年的行業深度洗牌,LED晶片價格大幅下探,LED行業過剩及落後產能充分淘汰,以晶電、CREE為代表的國際LED傳統大廠多次減產,到2016年年初已累計減產25%,三星、LG也關停部分產能,新世紀已有3年沒有擴產計畫。
這些LED傳統國際大廠減少對LED領域的再投資,並將產品交給具有顯著比較優勢的國內廠商做代工。因此國內LED晶片領軍企業如三安光電、華燦光電、澳洋順昌憑藉工藝技術提升、優異的成本管理能力及國內資本和政策的大力支持,進一步提升產能,承接全球LED產業轉移,與國際大廠高緯度競爭,並不斷成功搶奪全球市場份額。在國內市場,LED晶片廠商的市占率已超過七成份額,全球封裝產能也在加速向中國轉移,2017年大陸封裝產能繼續保持增長。
2017年中國LED晶片產能以2寸片產量計算已達到全球產能的58%,而2017年全球新增MOCVD裝機量基本都以中國區域為主。
龍頭企業擁有強勢定價權
隨著晶片集中度提升,未來只有大封裝廠才能優先獲取晶片廠產能保障,其集中度同步顯著提升。根據有關機構資料顯示,“當前有超過20%,約4000家LED相關應用企業退出市場”。與此同時,行業間上下游乃至行業外兼併購頻發。據不完全統計,過去兩年間,與LED行業相關的兼併購案例超過70起,涉及金額數百億元。
因此龍頭公司將享有更強勢的定價權,從資料顯示封裝企業數量2016年只有1000家左右,到2020年將僅剩下500家,雖然封裝產能投產難度低,固定資產投入相對較小,但目前企業核心比拼是成本管控能力以及死燈率的控制,這需要長期技術及經驗的積累,因而構建起顯著的行業壁壘阻斷新進入者加入,因此封裝龍頭企業也將顯著受益于集中度提升帶來的盈利能力改善。
展望2018年
根據CNLED網報導,照明網站LUX提出了2018十大照明趨勢:
1、燈具將擁有更多的功能
由於不斷的商品化和價格持續下降,燈具的功能將不僅限於照明。它們將增加諸如智慧控制、感測器、內置無線連接和顏色調整等更多功能。期待諸如“物聯網”和“數位光”等詞成為燈具界流行語。
2、照明控制將更智慧
傳統上,照明控制就是一個電子器件黑盒子。2018年,期望看到燈具涉及更多智能。更多使用藍牙的交互介面也將出現,“自學”演算法也將在照明控制平臺上開始出現。
3、緊急照明標準將會推動
Martin Moore-Bick爵士將在2018年對倫敦Grenfell大樓的防火工作進行認真的探討,並將聚焦應急照明的法規、標準、指導意見、規範、安裝和維護制度。對於這個行業來說,這將是一件不那麼讓人舒服的事情,但集中精力、提高標準的確是必要之舉。
4、Li-Fi將開始獲得採用
Li-Fi早期採用者將出現在高度安全需求領域,如軍事和外交領域,因為Li-Fi能實現Wi-Fi便利性的同時具有更高的安全性。
5、連通辦公室中將有照明選項
在大房地產開發商的推動下,所謂的“連通辦公室”將在2018年開始成為現實。物聯網照明不僅將成為吸引客戶的一個切入點,也將反過來為客戶提供更多福祉以及激發更強大的生產力。
6、藍牙將贏得協議之戰
經過兩年的內部爭論,新標準的批准使藍牙的使用範圍遠遠超出了消費者熟悉的10米這一距離。預計到2018年,這一進展將推動物聯網照明進入零售、倉儲、商業辦公室和其他區域。
7、以人為中心的照明將不只停留在“噱頭”
現在的“以人為本”的照明往往有些名不副實,說是“色溫調整”更準確一點。但是,得益於日益增多的研究,希望看到越來越多的真正以人為中心的系統得到安裝使用。
8、光污染將是一個重要問題
光污染已成為業界數十年的問題,但預計客戶和監管機構在2018年將會越來越重視此問題,因為人們越來越認識到並擔心LED的低價格和更低的色溫會比高壓鈉燈帶來更多的光污染。
9、WELL建築標準將會很重要
這可能是來自美國獨立非政府組織的“舶來品”,但是WELL建築標準正在迅速獲得關注,因為目前的指導意見跟不上工作場所對健康和生產力的要求。因為客戶將其視為租戶的附加價值,因此預計2018年照明規格將要求達標。
10、行業將受到整合及合作推動
獨立照明製造商將在2018年看起來越來越孤立,因為整合在市場中確實佔據了主導地位。隨著分散的行業整合,預計將會有很多收購和兼併。大趨勢將是合作(如飛利浦和思科的合作),包括照明製造商與技術專家結成夥伴關係。
全球LED產業向中國轉移。國際晶片大廠紛紛減少產能,國內晶片龍頭搶佔全球市場份額,行業集中度顯著提升。由於2015年的行業深度洗牌,LED晶片價格大幅下探,LED行業過剩及落後產能充分淘汰,以晶電、CREE為代表的國際LED傳統大廠多次減產,到2016年年初已累計減產25%,三星、LG也關停部分產能,新世紀已有3年沒有擴產計畫。這些LED傳統國際大廠減少對LED領域的再投資,並將產品交給具有顯著比較優勢的國內廠商做代工。因此國內LED晶片領軍企業如三安光電、華燦光電、澳洋順昌憑藉工藝技術提升、優異的成本管理能力及國內資本和政策的大力支持,進一步提升產能,承接全球LED產業轉移,與國際大廠高緯度競爭,並不斷成功搶奪全球市場份額。在國內市場,LED晶片廠商的市占率已超過七成份額,全球封裝產能也在加速向中國轉移,2017年大陸封裝產能繼續保持增長。
2017年中國LED晶片產能以2寸片產量計算已達到全球產能的58%,而2017年全球新增MOCVD裝機量基本都以中國區域為主。
龍頭企業擁有強勢定價權
隨著晶片集中度提升,未來只有大封裝廠才能優先獲取晶片廠產能保障,其集中度同步顯著提升。根據有關機構資料顯示,“當前有超過20%,約4000家LED相關應用企業退出市場”。與此同時,行業間上下游乃至行業外兼併購頻發。據不完全統計,過去兩年間,與LED行業相關的兼併購案例超過70起,涉及金額數百億元。
因此龍頭公司將享有更強勢的定價權,從資料顯示封裝企業數量2016年只有1000家左右,到2020年將僅剩下500家,雖然封裝產能投產難度低,固定資產投入相對較小,但目前企業核心比拼是成本管控能力以及死燈率的控制,這需要長期技術及經驗的積累,因而構建起顯著的行業壁壘阻斷新進入者加入,因此封裝龍頭企業也將顯著受益于集中度提升帶來的盈利能力改善。
展望2018年
根據CNLED網報導,照明網站LUX提出了2018十大照明趨勢:
1、燈具將擁有更多的功能
由於不斷的商品化和價格持續下降,燈具的功能將不僅限於照明。它們將增加諸如智慧控制、感測器、內置無線連接和顏色調整等更多功能。期待諸如“物聯網”和“數位光”等詞成為燈具界流行語。
2、照明控制將更智慧
傳統上,照明控制就是一個電子器件黑盒子。2018年,期望看到燈具涉及更多智能。更多使用藍牙的交互介面也將出現,“自學”演算法也將在照明控制平臺上開始出現。
3、緊急照明標準將會推動
Martin Moore-Bick爵士將在2018年對倫敦Grenfell大樓的防火工作進行認真的探討,並將聚焦應急照明的法規、標準、指導意見、規範、安裝和維護制度。對於這個行業來說,這將是一件不那麼讓人舒服的事情,但集中精力、提高標準的確是必要之舉。
4、Li-Fi將開始獲得採用
Li-Fi早期採用者將出現在高度安全需求領域,如軍事和外交領域,因為Li-Fi能實現Wi-Fi便利性的同時具有更高的安全性。
5、連通辦公室中將有照明選項
在大房地產開發商的推動下,所謂的“連通辦公室”將在2018年開始成為現實。物聯網照明不僅將成為吸引客戶的一個切入點,也將反過來為客戶提供更多福祉以及激發更強大的生產力。
6、藍牙將贏得協議之戰
經過兩年的內部爭論,新標準的批准使藍牙的使用範圍遠遠超出了消費者熟悉的10米這一距離。預計到2018年,這一進展將推動物聯網照明進入零售、倉儲、商業辦公室和其他區域。
7、以人為中心的照明將不只停留在“噱頭”
現在的“以人為本”的照明往往有些名不副實,說是“色溫調整”更準確一點。但是,得益於日益增多的研究,希望看到越來越多的真正以人為中心的系統得到安裝使用。
8、光污染將是一個重要問題
光污染已成為業界數十年的問題,但預計客戶和監管機構在2018年將會越來越重視此問題,因為人們越來越認識到並擔心LED的低價格和更低的色溫會比高壓鈉燈帶來更多的光污染。
9、WELL建築標準將會很重要
這可能是來自美國獨立非政府組織的“舶來品”,但是WELL建築標準正在迅速獲得關注,因為目前的指導意見跟不上工作場所對健康和生產力的要求。因為客戶將其視為租戶的附加價值,因此預計2018年照明規格將要求達標。
10、行業將受到整合及合作推動
獨立照明製造商將在2018年看起來越來越孤立,因為整合在市場中確實佔據了主導地位。隨著分散的行業整合,預計將會有很多收購和兼併。大趨勢將是合作(如飛利浦和思科的合作),包括照明製造商與技術專家結成夥伴關係。