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鵬華基金:公募基金行業20周年的排頭兵

2018年, 中國公募基金行業即將迎來20周年。 2017年11月末公募基金管理資產總規模突破11.4萬億。 在這一時點, 資產管理行業也即將迎來統一監管新時代, 這也將是公募基金行業重新走入向上通道的一個新節點。 與以往伴隨牛熊波動的起伏不同, 公募基金行業重拾升勢的背後, 是20年透明規範運作的深厚積累。 借力互聯網金融和養老金體系這兩大歷史性趨勢, 公募基金行業的二次飛躍也將由此而來。 作為公募基金“老十家”的鵬華基金, 在成立19周年之際, 獲益於多資產類別管理齊頭並進、傳統創新業務相容並蓄的自身優勢,

成為這輪行業大潮中的排頭兵。

首當其衝的是主動權益投資的厚積薄發, 2017成為鵬華基金權益投資的收穫之年, “價值+成長”的投資風格逐漸形成, 主動投資優勢逐漸彰顯。 記者統計資料發現, 2017年以來至12月19日, 旗下共8只主動權益產品收益率超25%, 其中值得一提的是, 鵬華消費優選、鵬華養老產業和鵬華品牌傳承三檔基金淨值增長率均突破40%, 分別達到50.32%、49.87%和43.50%, 為投資者奉獻了豐厚回報。

業績爆發的背後, 是投資體系和投資理念的日趨完善。 鵬華基金鼓勵風格的多樣化和研究思路的創新, 形成了代際有傳承、新人有創新、相容並蓄的研究氛圍。 人員梯隊上, 除了老將業績穩健外, 新晉基金經理的表現也引人注目。

資料顯示, 截至12月19日, 由陳璿淼管理的鵬華外延成長今年以來回報率為31.94%, 由蔣鑫管理的鵬華健康環保今年以來回報率為25.58%, 均位列同類基金前列。

作為一家全能型資產管理公司, 最難能可貴的是投資領域的全面開花:統計顯示, 截至2017年12月19日, 鵬華文化傳媒2016年1月成立以來回報大幅超越業績基準28.24%, 鵬華消費優選今年以來淨值增長50.32%, 鵬華滬深港互聯網成立6個月收益20%+……從先進製造到消費升級, 從成長到價值, 從滬深港到海外投資, 鵬華基金均湧現了一大批傑出的權益投資基金經理。

優秀的業績往往來自於經驗和時間的積累。 對於同樣“五星”加身的鵬華基金固收類產品來說, 2017年無疑是一個豐收年。 固定收益老將、鵬華基金副總裁韓亞慶表示,

鵬華基金憑藉精准的佈局、良好的風控抓住了市場機遇, 實現了歷史性突破。 記者注意到, 資料顯示, 截至今年三季度末, 鵬華基金固定收益公募基金(債券基金+貨幣基金)總規模達到1972億元, 位列行業第九名。

目前鵬華基金固定收益擁有一支近45人組成的投研“大隊伍”, 其中15位核心投資成員的從業時間均超過了9年, 是整個團隊的中流砥柱, 團隊成員兼具中國本土和海外投研經驗。 韓亞慶表示:“任何一個金融團隊面臨均是‘風險、業績、規模’三角關係, 而其中風險是業績和規模的絕對前提。 ”鵬華固收旗下管理的產品從未出現過信用風險、流動性風險和偏離度風險事件, 展現了優秀的風險管理能力, 成為名副其實的“黃金戰隊”。

基本養老保險基金的入市, 是公募基金行業2017年的另一個趨勢性事件, 養老金作為長期穩定資金, 有力支援了資本市場和實體經濟的穩定健康發展。 從2002年取得全國社保基金投資管理人資格, 到2016年獲得基本養老保險基金投資管理人資格, 鵬華基金一直是社會保障事業的踐行者和服務者, 多次獲得“社保基金長期服務獎”的鵬華基金, 也一直堅持著長期投資、價值投資、穩健投資的理念。 歷經十五年的管理服務, 鵬華已累計為社保基金貢獻收益530餘億。 為了更好地服務養老金管理, 鵬華基金在組織架構、團隊建設、和產品研發上不懈努力, 構建了以養老金客戶為導向的服務體系, 並持續提高投研能力,

為客戶提供穩健的長期投資回報。

如果說投資能力的優異表現展現的是鵬華在傳統領域的深厚實力, 那麼鵬華“A加平臺”的推出, 則是將產品的資管能力與互聯網金融時代場景需求的有效融合, 也蘊含著鵬華“做平臺”的雄心。 A加平臺第一建設目標就是融入開放的互聯網生態, 因此OpenAPI的能力成為平臺核心, 是能力輸出的關鍵所在, 這樣不管鵬華將資管能力和運營能力, 輸出給哪種行業和場景, 都能以非常靈活、快速、低成本的方式完成對接。

這也是A加平臺的品牌名稱由來, Ability+, 通過開放式“插座”式連結快速回應需求, 説明個人、企業、金融同業、互聯網平臺等客戶和合作夥伴, 以直接或間接的方式, 實現餘額增值和場景服務的能力升級。

由於其創新性,鵬華A加平臺屢獲嘉獎。僅2017年下半年,就榮登2017中國金融科技創意榜,先後獲得最佳公募直銷平臺、2017年度中國優秀金融創新案例獎、2017騰訊全球合作夥伴經濟騰飛獎、2017年度北京金融業十大品牌——用戶體驗優秀獎,以及創新模式先鋒機構獎等,鵬華基金也因此獲得年度最具科技創新公募基金機構、年度最佳金融科技(Fintech)基金公司等,體現出各大評獎機構對鵬華基金創新和服務水準的肯定。A加平臺已成為鵬華基金在互聯網金融時代能力輸出的科技平臺和專項品牌。

由於其創新性,鵬華A加平臺屢獲嘉獎。僅2017年下半年,就榮登2017中國金融科技創意榜,先後獲得最佳公募直銷平臺、2017年度中國優秀金融創新案例獎、2017騰訊全球合作夥伴經濟騰飛獎、2017年度北京金融業十大品牌——用戶體驗優秀獎,以及創新模式先鋒機構獎等,鵬華基金也因此獲得年度最具科技創新公募基金機構、年度最佳金融科技(Fintech)基金公司等,體現出各大評獎機構對鵬華基金創新和服務水準的肯定。A加平臺已成為鵬華基金在互聯網金融時代能力輸出的科技平臺和專項品牌。

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