截至今年12月8日，
滬深兩市股票總市值為60.56萬億元，
剔除新股後，
較2016年年末增加了3.07萬億。
按照12月1日期末投資者1.33億人的數量進行計算，
剔除新股後，
今年A股人均盈利約為2.31萬元。
如果按照持倉投資者數量計算的話，
人均盈利將會更多。
所以又被平均了是吧！那麼錢都被誰賺走了？
2017年A股市場上的公募基金：
公募基金規模的增長來源於基金持續的投資收益， 2017年以來， 公募基金陸續創造了亮眼的戰績， 而這恰恰得益於， 基金重倉持有的被稱為“漂亮50”價值股的大幅上漲。
根據三季報披露資料顯示， 基金共計持有2115家公司股票， 持股市值超過100億元的個股達到10只， 中國平安位居首位， 基金持股市值達到368.92億元， 貴州茅臺和伊利股份等兩隻個股基金持股市值也均在200億元以上， 分別為236.14億元、228.58億元， 其他基金三季度持股市值在100億元以上的個股還有：五糧液(197.80億元)、招商銀行(190.81億元)、格力電器(159.91億元)、美的集團(149.52億元)、瀘州老窖(114.91億元)、中國太保(114.33億元)、興業銀行(113.65億元)。 相信投資者都可以看出來， 基金所持有的個股均為“漂亮50”的典型代表， 因為價值與成長性並重而受到市場的追捧。
今年以來， 五糧液、中國平安、貴州茅臺、美的集團、瀘州老窖等5只個股股價均實現翻倍，
在A股市場維持結構市格局下， 績優藍籌股仍是基金重點配置方向， 所以這些大漲的股票的錢都被公募基金賺走了。
另外， 淘牛邦注意到， 除了上面說的這些白馬股以外， 還有電子、電腦等科技類股票受到了追捧， 加倉跡象非常明顯。 OLED概念股、晶片概念股、人工智慧概念股、雲計算概念股、半導體概念股、智慧城市概念股、無人駕駛概念股等等都受到了非常多的關注。 美股走出了科技牛，
2017年A股市場上的社保基金：
社保基金在今年的市場環境下， 社保基金作為市場風向標和價值投資的引領者， 投資者應密切關注其連續持倉的股票。
今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股東中出現社保基金身影， 其中， 社保基金連續8個季度持有205只個股。 可以簡單的梳理一下社保基金持有的標的：
第一點：業績好。 持有的這些公司中， 利潤都在穩定增長， 成長性非常高， 根據其中有很多公司披露的年報預告來看， 多家公司業績有望同比增長超200%。
第二點：安全邊際非常好。 根據資料來看A股整體動態市盈率為19.17倍， 社保基金持有的個股整體動態市盈率為18倍， 低於A股整體估值水準。
第三點：戰略龍頭。 2017年表現強勢的白酒、家用電器、5G、週期股、新零售等熱門題材都是社保基金堅守的對象。 ， 貴州茅臺(白酒龍頭)、格力電器(家用電器龍頭)、中興通訊(5G龍頭)、京東方A(OLED龍頭)、永輝超市(新零售龍頭)等標的年內累計漲幅均在90%以上。 持有的股票中四成跑贏大盤。
對此，分析人士表示，市場大幅波動之後，個人投資者離場速度較快，QFII、社保基金等資金卻在緩慢增配權益資產，導致A股機構投資者比例提升，消費類個股以及業績成長性較好的白馬股吸引力提升。在此背景下，崇尚價值投資的社保基金今年以來連續三個季度持倉股中，績優股比重則相對更高，這些標的基本是低估值、業績優良、屬於熱門領域，具有較好的成長性，且在行業內具有龍頭地位，未來或將吸引更多的市場眼光。
2017年A股市場上的險資：
保險資金穩定性很高，在長期佈局的保險資金已經逐漸成為了投資者關注的焦點。
還是來看資料，2017年以來，險資除佈局醫藥生物等傳統績優行業外，對於電子、電腦等高科技產業也維持著較高的倉位元，出於保險資金規模大、期限長、穩定性高等特徵，相較於多數機構，保險公司更有底氣進行跨越經濟週期的長期投資，其中，業績具備較強快速增長預期的新興產業均成為險資的重點佈局方向。
2017年A股市場上的QFII：
今年A股入摩成功，很多投資者都意識到了價值投資的必然趨勢。
QFII一直以來都是信奉價值投資，且更加青睞于業績成長穩健、高股息率的標的。美的集團(82.35億元)、五糧液(46.54億元)、海康威視(35.57億元)、格力電器(34.72億元)、恒瑞醫藥(26.93億元)、上海機場(25.92億元)、洋河股份(24.93億元)、上汽集團(21.68億元)。上述11只個股QFII持倉市值合計達720.11億元。其中銀行、食品飲料、家用電器等三行業分別有4只、11只、6只成份股受到QFII持續重倉持有，合計QFII持股市值分別為301.54億元、242.45億元、156.27億元，成為今年以來QFII佈局最為集中的三大行業。
2017年A股市場上的券商：
證券公司和普通投資者有很大的差距，證券公司有著專業的研究團隊，對上市公司經營情況、未來發展，往往比普遍投資者有著更深入更為精准的理解，資料上反映出券商整體對中小盤績優股非常青睞。
揭秘一下A股市場上機構重倉的股票：
一、中國平安(601318)，公司金融+科技持續發力，作為價值可持續增長的綜合金融典範，中國平安股價表現格外搶眼，年內股價已經實現翻倍，基金連續三個季度持有的1788只個股中，三季度持股市值位居首位的個股為中國平安。
二、中國人壽(601628)，估值優勢比較明顯，中國人壽投資價值一直被眾多機構認可，公司保險產品結構改善，品質提升，上市險企中估值優勢比較明顯。險資連續三個季度持有的301只個股中，三季度持股市值位居首位的個股為中國人壽。
三、北京銀行(601169)，基本面提升空間大，基本面提升空間大，公司營業收入較高，息差出現企穩跡象，不良貸款持續出清等利好因素得到機構認同。QFII連續三個季度持有114只個股，三季度持股市值位居首位的個股為北京銀行。
四、農業銀行(601288)，資產品質大幅改善，社保基金持股市值位居社保基金連續3個季度持倉股中首位。
五、吉林敖東(000623)，未來存估值修復空間，公司已發展為控股型集團上市公司，出現證金，陽光財險、新華保險等多家險資的身影，證金還在增持，多機構的積極持有，顯示出該股潛在的價值，未來存估值修復空間。
2017年即將過去。A股市場的表現可謂是冰火兩重天。國家機構上持股出現翻倍行情，但大量占比的小盤題材股出現了持續下跌、新低不斷的運行格局。
通過上面的敘述也可以看得出來，我們的A股市場正在進入到價值投資的時間，2017年可以稱之為A股價值投資的元年。在清醒的認識到相關趨勢後，普通散戶要做的就是真正的適應市場的變化，而不能再抱著過去錯誤的老思維不變，跟上大形勢，才能有所發展、有所收益，才能在去散戶化的過程當中適者生存下來。
上述個股僅做分析參考，不構成投資建議，股市與風險，投資需謹慎。
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持有的股票中四成跑贏大盤。對此，分析人士表示，市場大幅波動之後，個人投資者離場速度較快，QFII、社保基金等資金卻在緩慢增配權益資產，導致A股機構投資者比例提升，消費類個股以及業績成長性較好的白馬股吸引力提升。在此背景下，崇尚價值投資的社保基金今年以來連續三個季度持倉股中，績優股比重則相對更高，這些標的基本是低估值、業績優良、屬於熱門領域，具有較好的成長性，且在行業內具有龍頭地位，未來或將吸引更多的市場眼光。
2017年A股市場上的險資：
保險資金穩定性很高，在長期佈局的保險資金已經逐漸成為了投資者關注的焦點。
還是來看資料，2017年以來，險資除佈局醫藥生物等傳統績優行業外，對於電子、電腦等高科技產業也維持著較高的倉位元，出於保險資金規模大、期限長、穩定性高等特徵，相較於多數機構，保險公司更有底氣進行跨越經濟週期的長期投資，其中，業績具備較強快速增長預期的新興產業均成為險資的重點佈局方向。
2017年A股市場上的QFII：
今年A股入摩成功，很多投資者都意識到了價值投資的必然趨勢。
QFII一直以來都是信奉價值投資，且更加青睞于業績成長穩健、高股息率的標的。美的集團(82.35億元)、五糧液(46.54億元)、海康威視(35.57億元)、格力電器(34.72億元)、恒瑞醫藥(26.93億元)、上海機場(25.92億元)、洋河股份(24.93億元)、上汽集團(21.68億元)。上述11只個股QFII持倉市值合計達720.11億元。其中銀行、食品飲料、家用電器等三行業分別有4只、11只、6只成份股受到QFII持續重倉持有，合計QFII持股市值分別為301.54億元、242.45億元、156.27億元，成為今年以來QFII佈局最為集中的三大行業。
2017年A股市場上的券商：
證券公司和普通投資者有很大的差距，證券公司有著專業的研究團隊，對上市公司經營情況、未來發展，往往比普遍投資者有著更深入更為精准的理解，資料上反映出券商整體對中小盤績優股非常青睞。
揭秘一下A股市場上機構重倉的股票：
一、中國平安(601318)，公司金融+科技持續發力，作為價值可持續增長的綜合金融典範，中國平安股價表現格外搶眼，年內股價已經實現翻倍，基金連續三個季度持有的1788只個股中，三季度持股市值位居首位的個股為中國平安。
二、中國人壽(601628)，估值優勢比較明顯，中國人壽投資價值一直被眾多機構認可，公司保險產品結構改善，品質提升，上市險企中估值優勢比較明顯。險資連續三個季度持有的301只個股中，三季度持股市值位居首位的個股為中國人壽。
三、北京銀行(601169)，基本面提升空間大，基本面提升空間大，公司營業收入較高，息差出現企穩跡象，不良貸款持續出清等利好因素得到機構認同。QFII連續三個季度持有114只個股，三季度持股市值位居首位的個股為北京銀行。
四、農業銀行(601288)，資產品質大幅改善，社保基金持股市值位居社保基金連續3個季度持倉股中首位。
五、吉林敖東(000623)，未來存估值修復空間，公司已發展為控股型集團上市公司，出現證金，陽光財險、新華保險等多家險資的身影，證金還在增持，多機構的積極持有，顯示出該股潛在的價值，未來存估值修復空間。
2017年即將過去。A股市場的表現可謂是冰火兩重天。國家機構上持股出現翻倍行情，但大量占比的小盤題材股出現了持續下跌、新低不斷的運行格局。
通過上面的敘述也可以看得出來，我們的A股市場正在進入到價值投資的時間，2017年可以稱之為A股價值投資的元年。在清醒的認識到相關趨勢後，普通散戶要做的就是真正的適應市場的變化，而不能再抱著過去錯誤的老思維不變，跟上大形勢，才能有所發展、有所收益，才能在去散戶化的過程當中適者生存下來。
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