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蘇甯金服融資53億後估值323億 前三季度利潤3.7億

12月25日, 蘇甯雲商(002024.SZ)發佈公告稱, 控股子公司蘇甯金融服務(上海)有限公司(簡稱“蘇甯金服”)與現有控股股東蘇甯雲商、雲鋒新創投資、深創投集團等14家投資者等簽署增資協議,

同意蘇甯金服以投前估值270億元, 向本輪投資者增資擴股16.50%新股, 合計募集資金53.35億元。 本次增資完成之後, 蘇甯金服的投後估值約為323.35億元。

蘇甯金服此次增資擴股投資者包括14家, 具體為:

蘇甯金控指定主體出資約28.29億元,

取得本次蘇甯金服增資擴股後8.745%股份。 蘇甯金控為蘇寧實際控制人、控股股東張近東先生之全資子公司蘇寧控股的控股子公司, 持有其 80%股權, 股東陳豔持有其 20%股權。 蘇甯金控 2016 年實現營業收入 0 萬元, 淨利潤-100.00 萬元, 截至 2016 年12 月31 日淨資產 150,000.00 萬元。

員工持股合夥企業(第二期)出資約2.668億元, 取得本次蘇甯金服增資擴股後0.825%股份。

虞鋒、馬雲分別持股60%、40%的雲鋒投資出資10億元, 取得本次蘇甯金服增資擴股後3.093%股份。 雲鋒投資 2016 年實現營業收入 22979 萬元, 淨利潤 16159萬元, 截至 2016 年 12 月 31 日淨資產 17822 萬元。

金浦投資出資6億元, 取得本次蘇甯金服增資擴股後1.856%股份;金浦投資股東為金浦產業投資基金管理有限公司(上海國際集團資產管理有限公司持有49.5%股權)、上海厚毅嘉控企業管理有限公司、上海浩旭投資管理有限公司。

上海金浦投資 2016 年實現營 業收入 2245.71 萬元, 淨利潤 989.83 萬元, 截至 2016 年12 月 31 日淨資產 1995.67 萬元。

璞致資管投資出資1.3億元, 取得本次蘇甯金服增資擴股後0.402%股份;中持金控資本有限公司持有其60%股權, 深圳紅樹林創業投資有限公司持有其40%股權。

深創投集團出資人民幣 2,000 萬元, 取得本次蘇甯金服增資擴股後 0.062%股份。 深創投主要股東包括深圳市國資委持有28.1952%股權, 深圳市星河房地產開發有限公司持有其17.3910%股權, 上海大眾公用持有其13.9315%股權。 深創投集團 2016 年實現營業收入7173.40 萬元, 淨利潤124482.35萬元, 截至2016年 12月31日淨資產1133561.05萬元。

今年前三季度淨利潤3.7億

公告顯示, 蘇甯金服成立於2006 年12月28日, 註冊資本:93031萬元人民幣,

法定代表人為蔣勇。

蘇甯金服公佈的財務資料顯示, 2016年和2017年前三個季度營業收入分別為18.25億和15.91億元人民幣, 其中金融業務收入分別為7.55億和11.52億, 淨利潤分別為1.34億和3.71億, 其中金融板塊淨利潤占比95%以上。

公告稱, 此次交易中, 蘇甯金服的股東全部權益價值評估值為2608645.58 萬元,

較帳面股東全部權益帳面值(歸屬于母公司所有者權益)822251.24萬元增值 1786394.34 萬元, 增值率為217.26%。

經增資方協商一致同意, 蘇甯金服的投前估值在評估值基礎上應給予適當溢價, 投前估值確定為270億元, 所有增資方按同樣估值參與增資。

公告解釋稱, 這一估值依據是對蘇甯金服採用市場法-上市公司比較法評估, 選擇市淨率和市銷率作為價值比率, 並給予一定流動性折扣。

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