中國銀行、農業銀行、工商銀行私人銀行客戶數量均超過7萬戶， 招商銀行管理的私人銀行客戶總資產則超過1.6萬億元
文 | 標點財經研究員 黃鳳清
隨著機構、私人財富的不斷積累和增長， 資產管理擁有巨大的需求和廣闊的空間， 成為眾多金融機構覬覦的蛋糕。 作為金融領域的重要參與者， 經歷著息差收窄陣痛的銀行也紛紛將目光瞄準了這一市場。
在這個競爭者眾多的江湖裡， 各銀行戰況如何？標點財經研究院攜手《投資時報》重磅推出《2017中國銀行業全樣本報告》， 對5家國有銀行、12家股份制銀行、40家城商行、13家農商行、10家外資行共計80家商業銀行各業務條線資料進行了統計梳理， 力圖對銀行各業務進行解構分析。
根據2016年銀行年報， 從已披露的私人銀行業務資料來看， 截至2016年底， 多家銀行的私人銀行客戶數突破2萬戶， 資產管理規模多超過2500億元， 增速普遍達到10%以上。
理財業務方面， 在披露了相關資料的銀行中， 至2016年底理財產品餘額超過萬億元的銀行有9家， 工商銀行依然領先。 理財業務收入超過百億元的銀行有3家。 在城商行中， 北京銀行和上海銀行的表現較為突出。
3家銀行私行管理資產超萬億
自2007年中國銀行推出首家中資私人銀行起， 中國私人銀行業務已走過了第一個十年。 國有銀行、股份制銀行已搶先佔據一席之地， 而城商行也逐漸加入爭奪高端客戶的佇列。
目前， 披露私人銀行相關業務資料的銀行只在少數。 客戶數量和資產管理規模是考量私人銀行發展情況的兩項重要指標。 從2016年底的資料來看， 在私人銀行客戶數量上， 中國銀行獨佔鰲頭， 達到9.54萬人， 遠遠拋離其他銀行；工商銀行與農業銀行相當， 分別為7.01萬戶和7.0萬戶；招商銀行和建設銀行均在5萬戶級別， 分別為5.96萬戶、5.87萬戶；私行客戶數超過2萬戶的還有光大銀行、興業銀行、中信銀行，
在管理的資產規模方面， 至2016年底， 居首的是招商銀行， 管理的私人銀行客戶總資產為1.66萬億元。 超過萬億元的還有工商銀行和中國銀行， 農業銀行、建設銀行也均在7000億元以上。 而浦發銀行、中信銀行、民生銀行、興業銀行和光大銀行則均在2500億-3500億元之間。
可見， 不管是客戶數量還是資產管理規模， 國有大型銀行普遍具有明顯優勢。 不過， 在增長勢頭上則是股份制銀行更為強勁。 從披露了相關資料的銀行來看， 2016年私人銀行客戶數量和資產管理規模增速普遍均在10%以上。 其中， 中信銀行的增長相當迅猛， 私人銀行客戶數量同比增長31.35%， 管理資產增長31.55%，
除了國有行和股份制銀行外， 城商行也逐漸在私人銀行領域發力。 至2016年底， 江蘇銀行高淨值客戶達 1.79 萬戶， 資產規模達 793.9 億元， 當年分別增長 53%和 50%。 南京銀行財富及私行客戶數量突破 1 萬戶， 管理客戶總資產突破 600 億元。 上海銀行私人銀行客戶達 2583 戶， 增長 17.52%， 私人銀行客戶資產增長21.69%至510.51 億元。
招商銀行和貝恩公司聯合發佈的《2017中國私人財富報告》顯示， 2016年中國個人持有的可投資資產總體規模達到165萬億人民幣， 2014-2016年年均複合增長率達到21%， 預計到2017年底可投資資產總體規模將達188萬億人民幣；2016年可投資資產1千萬人民幣以上的中國高淨值人士數量達到158萬人， 2014-2016年年均複合增長率達到23%，預計到2017年底中國高淨值人群數量將達187萬人。可投資資產的增長和高淨值人群的不斷壯大是私人銀行發展的基石，未來中國的私人銀行發展空間十分可觀。
浙商銀行理財規模翻倍
資管業務另一個重要組成部分是理財。過去13年間，銀行理財市場持續發展，中國銀行業協會發佈的《2016年中國銀行業理財業務發展報告》顯示，截至2016年末，銀行理財餘額達29.05萬億元，同比增長23.63%，較2015年末56.15%的增速明顯放緩，逐步進入低速增長的“新常態”。
在17家全國性銀行（包括五大國有行和股份制銀行）中，有12家銀行在2016年年報中披露了理財產品餘額資料。規模突破1萬億元的有9家，工商銀行的餘額規模保持同行業第一，達到2.7萬億元，比2015年末增長3.3%。其次是招商銀行，資金餘額達2.38萬億元，增長30.49%。建設銀行理財產品餘額同樣在2萬億元以上，以2.13萬億元排名第三，增幅為31.36%。餘額規模超過萬億元的還有農業銀行、中國銀行、民生銀行、興業銀行、光大銀行以及中信銀行，其中興業銀行餘額規模較2015年末小幅下降3.86%。浙商銀行的理財產品餘額規模雖然與其他全國性銀行相比較低，為4292.06億元，但增速很快，較期初增長了100.48%。
從理財業務收入上來看，有11家全國性銀行披露了2016年相關資料，工商銀行、建設銀行和興業銀行均超過百億元。具體來看，工商銀行僅對公理財收入便達到204.4億元，同比增長11.7%，此外個人理財及私人銀行共計收入376.25億元，增長4.8%。建設銀行理財產品業務收入為205.37億元，同比增幅為42.06%。興業銀行理財業務中間收入123.49 億元，同比增長29.61%。此外，光大銀行、中信銀行、華夏銀行以及浙商銀行的理財業務收入也均超過50億元。其中，理財規模翻倍的浙商銀行理財服務收入54.17億元，同比大幅增長154.17%。增幅超過100%的還有恆豐銀行，增長151.05%至19.68億元。
在城商行中，北京銀行和上海銀行的理財業務較為突出。其中北京銀行2016年共發行理財產品2.77萬億元，同比增長41.87%；期末理財產品餘額4317.71 億元，全年理財業務收入16.85億元，均在城商行中排名第一。
上海銀行理財業務收入僅次於北京銀行，為11.24億元；其2016年末理財產品餘額為3101.05億元，在城商行中排名第三。
今年11月份，被稱為資管新規的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見（徵求意見稿）》出爐，對表內資產管理業務、剛性兌付等進行了明令禁止。銀行理財業務將面臨新的局面及挑戰。
2014-2016年年均複合增長率達到23%，預計到2017年底中國高淨值人群數量將達187萬人。可投資資產的增長和高淨值人群的不斷壯大是私人銀行發展的基石，未來中國的私人銀行發展空間十分可觀。浙商銀行理財規模翻倍
資管業務另一個重要組成部分是理財。過去13年間，銀行理財市場持續發展，中國銀行業協會發佈的《2016年中國銀行業理財業務發展報告》顯示，截至2016年末，銀行理財餘額達29.05萬億元，同比增長23.63%，較2015年末56.15%的增速明顯放緩，逐步進入低速增長的“新常態”。
在17家全國性銀行（包括五大國有行和股份制銀行）中，有12家銀行在2016年年報中披露了理財產品餘額資料。規模突破1萬億元的有9家，工商銀行的餘額規模保持同行業第一，達到2.7萬億元，比2015年末增長3.3%。其次是招商銀行，資金餘額達2.38萬億元，增長30.49%。建設銀行理財產品餘額同樣在2萬億元以上，以2.13萬億元排名第三，增幅為31.36%。餘額規模超過萬億元的還有農業銀行、中國銀行、民生銀行、興業銀行、光大銀行以及中信銀行，其中興業銀行餘額規模較2015年末小幅下降3.86%。浙商銀行的理財產品餘額規模雖然與其他全國性銀行相比較低，為4292.06億元，但增速很快，較期初增長了100.48%。
從理財業務收入上來看，有11家全國性銀行披露了2016年相關資料，工商銀行、建設銀行和興業銀行均超過百億元。具體來看，工商銀行僅對公理財收入便達到204.4億元，同比增長11.7%，此外個人理財及私人銀行共計收入376.25億元，增長4.8%。建設銀行理財產品業務收入為205.37億元，同比增幅為42.06%。興業銀行理財業務中間收入123.49 億元，同比增長29.61%。此外，光大銀行、中信銀行、華夏銀行以及浙商銀行的理財業務收入也均超過50億元。其中，理財規模翻倍的浙商銀行理財服務收入54.17億元，同比大幅增長154.17%。增幅超過100%的還有恆豐銀行，增長151.05%至19.68億元。
在城商行中，北京銀行和上海銀行的理財業務較為突出。其中北京銀行2016年共發行理財產品2.77萬億元，同比增長41.87%；期末理財產品餘額4317.71 億元，全年理財業務收入16.85億元，均在城商行中排名第一。
上海銀行理財業務收入僅次於北京銀行，為11.24億元；其2016年末理財產品餘額為3101.05億元，在城商行中排名第三。
今年11月份，被稱為資管新規的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見（徵求意見稿）》出爐，對表內資產管理業務、剛性兌付等進行了明令禁止。銀行理財業務將面臨新的局面及挑戰。