申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
關於四川僑源氣體股份有限公司
首次公開發行股票並在創業板上市的
發行保薦工作報告
保薦機構（主承銷商）
新疆烏魯木齊市高新區北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2004 室
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聲 明
本保薦機構及相關保薦代表人已根據《中華人民共和國公司法》、《中華人
民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《保薦人盡職調查工
作準則》、《首次公開發行股票並在創業板上市管理暫行辦法》、《關於進一步
加強保薦機構內部控制有關問題的通知》、《關於首次公開發行股票並上市公司
招股說明書財務報告審計截止日後主要財務資訊及經營狀況資訊披露指引》、 關
于首次公開發行股票並上市公司招股說明書中與盈利能力相關的資訊披露指引》
等有關法律、法規和中國證監會的有關規定， 誠實守信， 勤勉盡責， 嚴格按照依
法制訂的業務規則、行業執業規範和道德準則出具本發行保薦工作報告， 並保證
所出具文件的真實性、準確性、完整性和及時性。
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第一節 專案運作流程
一、本保薦機構專案的內部審核流程
本保薦機構根據中國證監會第63號令《證券發行上市保薦業務管理辦法》等
相關法律、法規和規範性檔的要求， 制定了《申萬宏源證券承銷保薦有限責任
公司內核小組工作管理辦法》、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司投資銀行
專案品質評價工作管理辦法》等相關規定。 根據上述規定， 本保薦機構專案審核
流程具體如下：
（一）內部專案審核職能部門設置
本保薦機構發行上市保薦業務的專案審核實行三級管理。 內核小組、投資銀
行專案品質評價委員會（以下簡稱“品質評價委員會”）和品質控制部門從不同
層面分別對證券發行上市保薦業務行使內部核查職責。
內核小組是本保薦機構投資銀行業務的內控機構， 負責從公司層面對投資銀
行專案及其申報材料審核， 進行專案品質和風險控制。 內核小組依照國家有關法
律、行政法規、部門規章及中國證監會有關證券發行上市的有關規定，
保薦機構風險控制體系的要求， 對投資銀行專案進行跟蹤瞭解及核查， 對專案發
行申報申請出具內核意見， 揭示專案風險並督促專案組協調發行人予以解決， 控
制保薦風險。
品質評價委員會為本保薦機構的非常設機構， 由具備相關專業能力、業務經
驗和綜合判斷能力的人員組成， 負責對證券發行專案立項及報送進行品質評價，
出具審核意見。
品質控制部門是本保薦機構專門負責投資銀行業務品質控制的部門， 具體負
責對投資銀行專案材料進行日常品質管制， 並根據本保薦機構相關規定， 協調質
量評價委員會對申報項目進行專案品質評價。
（二）內部專案審核具體流程
1、專案組向品質控制部門提交立項申請檔，
見， 視需要協調召開品質評價委員會會議， 並提前將會議通知、專案申請文件等
送達參會品質評價委員會委員， 品質評價委員會會議在對專案情況進行充分討論
的基礎上， 投票表決。 專案立項申請經品質評價委員會負責人批准後， 立項完成。
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2、專案組在專案啟動正式進場後， 對被保薦物件進行全面深入的盡職調查，
品質控制部門在專案組執行專案的過程中， 通過檢查盡職調查工作底稿、協調質
量評價委員會委員或品質控制部門專職審核員進行現場核查、與被保薦物件高管
訪談等方式， 對專案情況及專案組的盡職調查工作情況進行核查， 以控制專案風
險。
3、品質控制部門在收到專案組報送的申請檔後， 對申請檔進行初步審
核、出具審核意見， 視需要協調召開品質評價委員會會議， 並提前將會議通知、
專案申請文件等送達參會品質評價委員會委員。 品質評價委員會會議在對專案情
況進行充分討論的基礎上， 對是否同意報送內核小組進行表決， 品質控制部門整
理品質評價委員會會議對專案品質的審核意見回饋給專案組， 專案組予以答覆。
專案報送申請經品質評價委員會負責人批准後， 品質控制部門形成報送內核小組
的預審報告。
4、內核小組在收到品質控制部門報送的預審報告和申請檔等審核材料後，
送達各內核委員， 並由內核小組組長協調召集和主持內核小組會議， 內核委員對
申報項目及其材料進行審核，並通過聽取預審情況彙報、聽取專案組彙報及進行
充分討論後，投票表決是否予以推薦。
5、向中國證監會上報申請檔並收到中國證監會對申請檔的回饋意見後，
專案組需將回饋意見回復材料報送品質控制部門審核後，報內核小組組長審核。
6、品質控制部門對持續督導期間專案組報送的相關檔進行審核，並關注
發行人在持續督導期間出現的重大異常情況。
二、本次證券發行項目立項審核的主要過程
2015年5月11日，項目組在進行初步盡職調查的基礎上，向品質控制部門提
交專案立項申請檔，正式提出立項申請。
2015 年 5 月 15 日，公司投資銀行項目品質評價委員會（以下簡稱“品質評
價委員會”）召開會議，審議通過僑源氣體專案的立項申請；2015 年 5 月 15 日，
項目立項申請經品質評價委員會負責人批准同意，專案立項程式完成。
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三、本次證券發行項目執行的主要過程
（一）項目執行成員構成
本項目的項目組成員包括：
1、本次具體負責推薦的保薦代表人為：劉強、歐俊。
2、本次證券發行項目組其他成員為：李鵬、何搏、秦竹林、張仕源、蔡澤
華、達衍、羅澤。
（二）進場工作的時間
（三）盡職調查的主要過程
本項目組自進場工作後，根據中國證監會《保薦人盡職調查工作準則》的規
定，本著誠實守信和勤勉盡責的原則，對發行人進行盡職調查，在此基礎上，出
具發行保薦書、發行保薦工作報告。本項目盡職調查的主要過程如下：
1、初步盡職調查階段。本專案的初步盡職調查從 2014 年 12 月份開始。主
要從總體上調查分析發行人是否符合首次公開發行股票並在創業板上市的條件。
在初步盡職調查的基礎上進行專案評估和立項，2015 年 5 月 15 日，本項目經批
准立項。
2、全面盡職調查階段。立項後，項目組對本項目進行了詳細的
內核委員對申報項目及其材料進行審核，並通過聽取預審情況彙報、聽取專案組彙報及進行
充分討論後，投票表決是否予以推薦。
5、向中國證監會上報申請檔並收到中國證監會對申請檔的回饋意見後，
專案組需將回饋意見回復材料報送品質控制部門審核後，報內核小組組長審核。
6、品質控制部門對持續督導期間專案組報送的相關檔進行審核，並關注
發行人在持續督導期間出現的重大異常情況。
二、本次證券發行項目立項審核的主要過程
2015年5月11日，項目組在進行初步盡職調查的基礎上，向品質控制部門提
交專案立項申請檔，正式提出立項申請。
2015 年 5 月 15 日，公司投資銀行項目品質評價委員會（以下簡稱“品質評
價委員會”）召開會議，審議通過僑源氣體專案的立項申請；2015 年 5 月 15 日，
項目立項申請經品質評價委員會負責人批准同意，專案立項程式完成。
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三、本次證券發行項目執行的主要過程
（一）項目執行成員構成
本項目的項目組成員包括：
1、本次具體負責推薦的保薦代表人為：劉強、歐俊。
2、本次證券發行項目組其他成員為：李鵬、何搏、秦竹林、張仕源、蔡澤
華、達衍、羅澤。
（二）進場工作的時間
（三）盡職調查的主要過程
本項目組自進場工作後，根據中國證監會《保薦人盡職調查工作準則》的規
定，本著誠實守信和勤勉盡責的原則，對發行人進行盡職調查，在此基礎上，出
具發行保薦書、發行保薦工作報告。本項目盡職調查的主要過程如下：
1、初步盡職調查階段。本專案的初步盡職調查從 2014 年 12 月份開始。主
要從總體上調查分析發行人是否符合首次公開發行股票並在創業板上市的條件。
在初步盡職調查的基礎上進行專案評估和立項，2015 年 5 月 15 日，本項目經批
准立項。
2、全面盡職調查階段。立項後，項目組對本項目進行了詳細的