年少的滿倉帶著母親臨終前的囑託， 獨自從異鄉漂泊到青島尋找嬸子陳媽。 陳媽見到滿倉既惶恐又有莫名的憐惜， 而陳媽兒子天佑卻對滿倉一見如故， 很快成為好夥伴。 在天佑幫助下， 滿倉跟隨天佑一起成為德國人弗利希洋行裡的小夥計。 在劈柴院解救姜傻子父女時， 滿倉和天佑結識了樂於打抱不平的夏德發， 三個少年一起出謀劃策為弗利希招工， 在共同逃脫了競爭對手的陷害後， 三人相互約定做一輩子的好朋友。
招工為三兄弟積攢了第一桶金， 也開啟了他們的經商之路。 三人合開商行，
成年後的天佑深深的愛上了大嫚， 而大嫚也拒絕了德發的示愛， 對天佑情有獨鍾。 滿倉默默地收起對大嫚的情感， 大嫚與天佑喜結連理。 偶然的機會， 滿倉結識了身為革命党的陳志遠、谷藍夫婦， 第一次接觸到了“革命”這個字眼。