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2018年鋼市需求何去何從?

2017年以來, 受益於全球經濟復蘇和國內經濟穩中向好發展的拉動, 主要用鋼行業均保持良好增長態勢, 促進鋼材需求較快增長。 據冶金工業規劃研究院預計, 2017年我國鋼材需求量7.25億噸, 同比增長7.7%, 那麼2018年鋼市需求又將何去何從呢?

1. 地產行業穩中趨冷

2017年全國房地產調控政策發佈將近110個城市, 發佈的調控政策次數多達250次以上的精准調控, 力度不斷加碼。 1-11月, 全國房地產開發投資增速和商品房銷售面積增速均呈現放緩趨勢。 據國家統計局資料顯示, 1-11月份, 全國房地產開發投資同比增長7.5%, 增速比1-10月份回落0.3個百分點;商品房銷售面積同比增長7.9%,

增速比1-10月份回落0.3個百分點。 今年樓市成交增速下滑速度更為平緩, 這主要得益於去庫存和棚改貨幣化安置的支撐。 2017年全國各類棚戶區改造開工609萬套, 完成投資1.84萬億元。 隨著本輪樓市回升小週期接近尾聲, 未來一年將迎來新一輪調整期和降溫期。

2018年樓市將以“平穩”為基準, 市場的過冷或過熱, 房價的大幅上漲或下降都不被政策所允許, 長效機制建立有望在明年取得實質性進展。 明年房地產行業投資增速總體呈下滑趨勢, 新開工和土地成交增速不低將使明年房地產開發投資增速相對平穩。 2018年還將改造各類棚戶區580萬套, 隨著棚改效力稍有減弱, 去庫存政策逐漸退出將使成交下滑加快,

明年房地產行業將會穩中趨冷。

2. 基建投資增長放緩

2017年以來, 全國基礎設施投資仍保持較高增長。 1-11月份, 基礎設施投資126720億元, 增長20.1%, 增速比1-10月份和去年同期分別提高0.5和1.2個百分點。

2017年公路水路投資保持高速增長, 1-11月, 公路水路完成固定資產投資2.12萬億元, 同比增長17.5%。 其中, 公路建設完成投資1.98萬億元, 同比增長21.1%, 高速公路、普通國省道、農村公路分別完成投資8253億元、6963億元和4617億元, 同比分別增長13.7%、20.4%和38.6%, 新改建農村公路超額完成全年20萬公里任務目標;水運建設完成投資1112億元, 同比下降11.6%, 內河建設完成投資504億元、增長5.2%, 沿海建設完成投資608億元、下降21.9%。 2017年公路水路預計完成投資2.27萬億元, 新改建農村公路28.5萬公里, 公路通車總里程達到477萬公里,

其中高速公路達到13.6萬公里;內河航道里程達到12.7萬公里。

2017年鐵路投資保持穩定增長, 1-11月全國鐵路固定資產投資完成7020.07億元, 同比增長0.3%, 計畫2017年完成投資目標8000億元, 鐵路營業里程達到12.5萬公里, 其中高鐵近2.4萬公里。

隨著對地方政府債務管理的加強, 2018年基建投資資金來源受限, 基建投資增速可能有所回落, 2018年交通運輸固定資產投資規模預計與上年目標基本持平, 總投資規模將保持在2.4萬億, 新增高速公路通車里程5000公里, 完成新改建國省幹線公路1.6萬公里, 實施鄉道及以上公路安全生命防護工程18萬公里、危橋改造2500座。 新改建農村公路20萬公里, 新增5000個建制村通硬化路。 改善沿海港口10個港區的航道通航和防波堤掩護條件。

新增內河高等級航道達標里程600公里。 推動20個綜合客運樞紐和30個貨運樞紐(物流園區)建設。 與此同時, 還要加快中西部鐵路和城際鐵路建設, 推進鄭萬高鐵、銀西高鐵、杭溫鐵路等建設。 未來國內將加快鐵路建設, 完善公路網路, 優化水運建設, 加強機場建設, 2020年實現綜合交通網總里程達到540萬公里左右目標。

3. 汽車行業增長低迷

2017年中國汽車市場增速持續放緩。 據中國汽車工業協會統計資料顯示, 2017年1-11月, 汽車產銷呈小幅增長, 增速比1-10月略有減緩。 1-11月, 汽車產銷分別完成2599.9萬輛和2584.5萬輛, 同比分別增長3.9%和3.6%, 低於上年同期10.4和10.5個百分點。 產銷量累計增速分別比1-10月下降0.4和0.5個百分點, 繼續呈現回落走勢。 其中, 1-11月, 乘用車產銷分別完成2222.2萬輛和2209.1萬輛,

同比分別增長2.2%和1.9%, 分別低於汽車總體1.7個百分點。 1-11月, 商用車產銷分別完成377.7萬輛和375.4萬輛, 同比分別增長15%和14.8%, 高於汽車總體11.1和11.2個百分點。 1-11月, 新能源汽車產銷分別完成63.9萬輛和60.9萬輛, 同比分別增長49.7%和51.4%。 預計2017年全年汽車市場將維持低速增長, 全年銷量為2900萬輛, 同比增長3.5%。

隨著購置稅優惠的取消, 2018年汽車市場可能面臨增速持續低迷的局面, 從目前的政策導向來看, 實現2020年油耗標準、加快新能源汽車推廣等才是其大方向, 出臺單純的消費刺激政策可能性不大, 更可能是把政策扶持與節能、新能源相掛鉤。 據中國汽車工業協會預計, 2018年國內汽車市場將延續緩慢增長, 預計增長幅度為3%, 整體需求為2987萬輛。 2018年乘用車銷量為2559萬輛, 增速為3%, 其中,轎車銷量為1177萬輛,下滑1%;SUV銷量1152萬輛,增長11%;MPV銷量179萬輛,下滑11%;微客銷量51萬輛,下滑7%。2018年商用車銷量428萬輛,增速為2%。其中,客車銷量47萬輛,下滑8%;貨車銷量381萬輛,增長3%。2018年汽車出口將達到106萬輛,同比增長約15%。預計2018全年進口汽車增長4%,達到130萬輛。

4. 機械行業依然紅火

2017年全球基建投資中,中國基建投資占31%,高達5.3萬億美元,而國內工程項目投資達到2.7萬億美元,得益于基礎設施建設的力度加大,機械行業可謂是紅紅火火,2017年1-11月挖掘機銷量126298台,同比增長99.2%,預計全年銷量突破14萬台;推土機銷量5404台,同比增長43.38%,預計全年銷量突破5800台;裝載機銷量89332台,同比增長44.43%,預計全年銷量突破9.5萬台;平地機銷量4115台,同比增長42.73%,預計全年銷量突破4450台。

2018年機械行業將會持續高增長,主要是由於基礎設施建設投資依然維持較大規模,與此同時,隨著“一帶一路”倡議的不斷推進,加速了沿線國家對工程機械的需求,帶動我國工程機械產品的出口;環保因素帶來的二手存量設備的出清也促進了工程機械更新換代。因此,明年我國機械行業依然會維持較高的增長速度。

5. 船舶行業走向高端

近年來,我國造船業發展迅猛,截至2017年11月,中國造船業全年新接訂單量超越了韓國,再次成為全球第一。2017年我國造船完工量、新接船舶訂單量保持增長,手持訂單量止跌企穩,據中國船舶工業行業協會統計資料顯示,2017年1-11月份,全國造船完工3988萬載重噸,同比增長25.3%。承接新船訂單2538萬載重噸,同比增長27.3%。11月底,手持船舶訂單8167萬載重噸,同比下降20.7%,比2016年底下降18%。1-11月份,全國完工出口船3709萬載重噸,同比增長26.5%;承接出口船訂單2292萬載重噸,同比增長43.9%;11月末手持出口船訂單7587萬載重噸,同比下降20.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93%、90.3%和92.9%。

2017年11月份,國家發展改革委印發了《增強製造業核心競爭力三年行動計畫(2018-2020年)》,明確了發展高端船舶和海洋工程裝備是海洋運輸、資源開發和國防建設的重要保障。隨著物流業對運輸效率要求的不斷提高,各種大型船舶數量逐漸增加。其一是,液化天然氣貿易快速發展,導致LNG運輸船需求發展迅猛,未來5年裡,LNG航運市場將有足夠的運輸需求消化目前的LNG船過剩運力及新船訂單量。其二是,石油貿易格局變化,需要採用大型油輪。其三是,集裝箱船大型化趨勢仍然保持不變,主要是由於集裝箱船大型化可以帶來成本優勢。其四是,“一帶一路”對貿易和港口建設產生重要影響,從而帶動各種船舶需求的不斷增長,從而帶動船舶行業用鋼轉向高端發展。

2018年,我國經濟發展將保持平穩較快增長,主要下游行業鋼材需求也仍將持續增長,但增速放緩,其中,地產行業穩中趨冷,基建投資增長放緩,汽車增長低迷,機械行業依然紅火,船舶行業高端轉型。據冶金工業規劃研究院預計,2018年我國鋼材需求量為7.3億噸,同比增長0.7%。分行業來看,建築行業鋼材需求量3.88億噸,微增0.3%;鐵道行業鋼材需求量10萬噸,增長4.1%;汽車行業鋼材需求量5950萬噸,增長2.6%;機械工業鋼材需求量1.38億噸,增長1.5%;船舶行業鋼材需求量1450萬噸,增長3.6%。

其中,轎車銷量為1177萬輛,下滑1%;SUV銷量1152萬輛,增長11%;MPV銷量179萬輛,下滑11%;微客銷量51萬輛,下滑7%。2018年商用車銷量428萬輛,增速為2%。其中,客車銷量47萬輛,下滑8%;貨車銷量381萬輛,增長3%。2018年汽車出口將達到106萬輛,同比增長約15%。預計2018全年進口汽車增長4%,達到130萬輛。

4. 機械行業依然紅火

2017年全球基建投資中,中國基建投資占31%,高達5.3萬億美元,而國內工程項目投資達到2.7萬億美元,得益于基礎設施建設的力度加大,機械行業可謂是紅紅火火,2017年1-11月挖掘機銷量126298台,同比增長99.2%,預計全年銷量突破14萬台;推土機銷量5404台,同比增長43.38%,預計全年銷量突破5800台;裝載機銷量89332台,同比增長44.43%,預計全年銷量突破9.5萬台;平地機銷量4115台,同比增長42.73%,預計全年銷量突破4450台。

2018年機械行業將會持續高增長,主要是由於基礎設施建設投資依然維持較大規模,與此同時,隨著“一帶一路”倡議的不斷推進,加速了沿線國家對工程機械的需求,帶動我國工程機械產品的出口;環保因素帶來的二手存量設備的出清也促進了工程機械更新換代。因此,明年我國機械行業依然會維持較高的增長速度。

5. 船舶行業走向高端

近年來,我國造船業發展迅猛,截至2017年11月,中國造船業全年新接訂單量超越了韓國,再次成為全球第一。2017年我國造船完工量、新接船舶訂單量保持增長,手持訂單量止跌企穩,據中國船舶工業行業協會統計資料顯示,2017年1-11月份,全國造船完工3988萬載重噸,同比增長25.3%。承接新船訂單2538萬載重噸,同比增長27.3%。11月底,手持船舶訂單8167萬載重噸,同比下降20.7%,比2016年底下降18%。1-11月份,全國完工出口船3709萬載重噸,同比增長26.5%;承接出口船訂單2292萬載重噸,同比增長43.9%;11月末手持出口船訂單7587萬載重噸,同比下降20.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93%、90.3%和92.9%。

2017年11月份,國家發展改革委印發了《增強製造業核心競爭力三年行動計畫(2018-2020年)》,明確了發展高端船舶和海洋工程裝備是海洋運輸、資源開發和國防建設的重要保障。隨著物流業對運輸效率要求的不斷提高,各種大型船舶數量逐漸增加。其一是,液化天然氣貿易快速發展,導致LNG運輸船需求發展迅猛,未來5年裡,LNG航運市場將有足夠的運輸需求消化目前的LNG船過剩運力及新船訂單量。其二是,石油貿易格局變化,需要採用大型油輪。其三是,集裝箱船大型化趨勢仍然保持不變,主要是由於集裝箱船大型化可以帶來成本優勢。其四是,“一帶一路”對貿易和港口建設產生重要影響,從而帶動各種船舶需求的不斷增長,從而帶動船舶行業用鋼轉向高端發展。

2018年,我國經濟發展將保持平穩較快增長,主要下游行業鋼材需求也仍將持續增長,但增速放緩,其中,地產行業穩中趨冷,基建投資增長放緩,汽車增長低迷,機械行業依然紅火,船舶行業高端轉型。據冶金工業規劃研究院預計,2018年我國鋼材需求量為7.3億噸,同比增長0.7%。分行業來看,建築行業鋼材需求量3.88億噸,微增0.3%;鐵道行業鋼材需求量10萬噸,增長4.1%;汽車行業鋼材需求量5950萬噸,增長2.6%;機械工業鋼材需求量1.38億噸,增長1.5%;船舶行業鋼材需求量1450萬噸,增長3.6%。

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