12月29日消息, 據路透社報導, 香港銀行家們正瞄準未來兩年大量來自中國科技公司的大型IPO(首次公開招股), 這些公司的總市值可能達到5000億美元左右。
這與2017年的情況形成鮮明對比, 過去一年, 香港的股權融資額創下十年來的最差紀錄。
如果一切符合銀行家們的預期, 那麼香港將要與紐約展開一番對決。 紐約向來都是全球最熱門的新經濟公司的熱門上市目的地, 是香港爭奪全球IPO桂冠的最大競爭對手。
受2017年末科技公司上市潮的鼓舞, 小米、陸金所等公司均加入考慮明年在香港上市募資數十億美元的行列。
銀行家們估計, 小米在IPO中的估值可能最高達到1000億美元, 陸金所在最近一輪融資中的估值則為185億美元。
“業界的預期是, 未來幾年, 中國光科技行業的潛在上市公司的總市值可能超過5000億美元。 ”瑞士信貸亞太區股權資本市場部門主管塔克·海菲爾德(Tucker Highfield)指出。
部分公司仍將選擇在紐約上市, 因為該地區接受雙重股權結構, 所以對許多科技公司而言很有吸引力。 美團點評預計會選擇到紐約IPO, 或募資30億美元。
不過, 作為過去十年裡四年的全球最大股權融資中心, 香港想要提振自身的吸引力, 本月還宣佈計畫允許雙重股權結構, 以吸引中國的科技公司前來上市。
湯森路透的資料顯示, 香港2017年股權融資總額328億美元, 創2008年(全球金融危機期間融資乾涸)以來的新低。
在該數額當中, IPO占109億美元, 僅僅超過2016年的一半, 因此2017年香港在全球範圍僅排名第四, 落後於紐約證券交易所、上海證券交易所和印度孟買的國家證券交易所。
銀行家和投資者認為, 今年上半年華爾街表現強勢,
今年, 香港恒生指數上漲35%, 創下2009以來的最佳表現。 MSCI(摩根士丹利資本國際)最廣泛的除日本外亞太股票指數MIAPJ0000PUS也上漲了32%以上。
香港也受到了部分巨頭的上市時機的影響, 比如擬最多募資100億美元的中國鐵塔。 該全球第一大電信鐵塔公司原本預計在2017年上市, 但現在來看要等到2018年年初。
助長當前IPO市場的樂觀情緒的是近期一系列熱門科技股的上市。 閱文集團在11月募資11億美元, 上市首日飆漲80%以上——今年全球任何大型IPO最大的首日漲幅。
“準備上市的公司有很多。 ”高盛日本以外亞洲地區金融部門主管亞倫·阿特(Aaron Arth)說道。
“有許多大型IPO可能會進入市場, 這些公司都有強勁的業務和中國市場支撐。 ”阿特補充道。
今年, 整個亞太地區的股權融資額同比下降2%至2363億美元, 創下2013年以來的新低, 其中上市公司的額外融資額下降14%。
在該地區的股權融資交易承銷排行榜上, 摩根士丹利、瑞銀和高盛位居前三甲, 交易承銷金額分別達到136億美元、124億美元和123億美元。 中信證券和花旗銀行分列第四和第五位。
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