批量搶客戶的優勢很明顯：客戶都是有意願且有實力投資的， 劣勢是有同行在前， 搶先佔領了客戶的心智階梯， 客戶會反復比較， 需要我們在跟客戶交流的過程中付出更多， 做得比同行優秀才行。
1、搶同行客戶：最簡單粗暴的方法， 直接在同行業公司搶客戶， 上智聯招聘羅列出一批在行業做的非常好的公司的分佈情況， 比如， Ａ大廈裡可能會有10家P2P公司， 收集一些這些家公司的宣傳單子， 打電話問問情況。
通常這時候， 業務員會主動告訴我們他們周幾下午有理財沙龍會可以參加， 們可以去聽聽他們的理財沙龍。
好處有很多：
１）學習他們的產品和話術；
２）在過程中， 哪個是有意向的客戶， 基本可以判斷出來；
３）記得有機會就跟客戶互相換個聯繫方式；
４）沒有機會會議結束早藉口閃人， 在樓下等客戶下來。
2、銀行諮詢的理財客戶：去銀行辦業務時， 或者有事沒事就去各銀行辦業務，
3、打電話：如果是公司發的電話， 從同業搞來的是最好的客戶名單。 如果想自己搞來的電話名單， 百姓、58去收集一些老闆電話， 二手車的電話也能收集到。 這些客戶的最大好處就是你可以知道客戶是做什麼行業的， 跟他們聊他們的生意， 客戶跟我們聊理財， 或者去停車場搞定看車大叔，
4、跟做保險的合作， 互相交換客戶資源。 有一些同行業高手擅長此道， 一打一個准。
5、利用公司的資源在各大的超市、菜市場安排駐點。 放置公司的宣傳單頁、海報， 條件好點的有放置壁掛的電視機， 反復播放公司的宣傳視頻（該方法幾乎所有的理財類公司都有去做， 在行業內部不是秘密， 而且效果比較好）， 甚至在一些車展貨期大型展覽的地方都能看到這類理財公司的身影。
提醒兩點， 1.剛入行的時候， 想積累陌生的客戶資源不能著急， 要遵循慢就是快的原則， 你一天積累一個有效客戶， 堅持下來就非常可觀了。 一旦成交之後， 接著就可以做一些轉介紹， 成交的概率就又會增大；2. 先選擇一個管道重點攻克， 每天跟客戶泡在一起。 把一個管道攻下來之後， 有了成功的客戶當作案例了， 積累了搞定客戶的經驗和方法了， 然後我們再集中精力去攻克下一個管道。