雷帝網 樂天 12月29日報導
2017年最後一個工作日， 360重組江南嘉捷過會， 360董事長周鴻禕稱， 感謝團隊與合作夥伴。
周鴻禕及360團隊今日現身在中國證監會的門口， 周鴻禕沒有穿往常的紅色衣服， 而是皮夾克的上身， 打著領帶。
今年11月3日晚間， A股公司江南嘉捷發佈重大資產重組報告書， 報告書稱， 在本次交易完成後， 上市公司實際控制人變更為360董事長周鴻禕。
各方同意， 江南嘉捷以向360全體股東非公開發行新股的方式， 支付上述擬置入資產與擬置換資產的差額部分共計502億元。
江南嘉捷向360全體股東發行的股份數量為：
此次交易後， 周鴻禕直接持有上市公司12.14%股份， 通過奇信志成間接控制48.74%股份， 通過天津眾信間接控制上市公司2.82%股份。
周鴻禕合計控制上市公司63.7%股份， 為上市公司實際控制人。
360全體股東承諾：標的資產在 2017 年、2018 年、2019 年三年內實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別不低於22億元、29億元、38億元。
此後， 華泰證券遞交補充獨立財務顧問報告， 報告披露了360重組江南嘉捷的具體細節， 包括360將會延遲啟動30億美元等值私有化貸款償還等資訊。
2016年5月27日， 奇信志成與招商銀行深圳分行等多家銀行簽訂了《奇虎360私有化銀團貸款合同》。
根據《奇虎360私有化銀團貸款合同》及其附屬合同， 奇信志成向招商銀行等六家銀行貸款30億美元等值人民幣， 借款期限7年， 貸款用途為：360私有化資金。
根據《奇虎360私有化銀團貸款合同》， 該筆貸款預計償還時間為自2018年12月-2023年6月， 分10期每半年償還本金。
目前， 360經過與銀團協商， 擬變更償還本金期限為自2020年6月至2023年6月， 分7期每半年償還本金。
截至目前， 取得占貸款金額2/3以上的銀團成員同意函， 相關補充協議正在簽署中。
華泰證券材料還顯示，為聚焦360的主營業務，Qihoo 360體內與360主營業務不相關業務留存于天津奇思體系外。
重組完成後天津奇思體系外的資產、業務包括：奇信富控及其子公司，主要業務為金融業務；奇信健控及其子公司，主要從事醫療健康業務；
奇信歐控及其子公司，主要從事手機桌面業務；奇信智控及其子公司，主要從事手機研發及銷售業務；奇飛翔藝及其子公司，主要從事物業管理。
隨著此番360上會成功，也意味著360時隔多時後再次回歸資本市場。
附360過會更多現場圖：
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雷帝觸網由資深媒體人雷建平創辦，其為頭條簽約作者，若轉載請寫明來源。
相關補充協議正在簽署中。華泰證券材料還顯示，為聚焦360的主營業務，Qihoo 360體內與360主營業務不相關業務留存于天津奇思體系外。
重組完成後天津奇思體系外的資產、業務包括：奇信富控及其子公司，主要業務為金融業務；奇信健控及其子公司，主要從事醫療健康業務；
奇信歐控及其子公司，主要從事手機桌面業務；奇信智控及其子公司，主要從事手機研發及銷售業務；奇飛翔藝及其子公司，主要從事物業管理。
隨著此番360上會成功，也意味著360時隔多時後再次回歸資本市場。
附360過會更多現場圖：
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