2016年度最佳投資銀行家簡歷

（本排名不分先後）

馬堯， 現任中信證券投資銀行管理委員會主任， 中國人民銀行總行研究生部國際金融專業經濟學博士。 1997年加入中信證券， 歷任投資銀行部專案經理、經理， 交易部經理， 風險控制部副總經理， 債券銷售交易部副總經理， 交易部副總經理， 資本市場部行政負責人、執行總經理， 金融行業組負責人、董事總經理。 主導和組織了近年中信證券投資銀行業務主要的股權、債務和衍生類專案的融資專案執行和發行等工作；主持和參與的專案主要包括中國銀行A股IPO、中國國航A股IPO、中國工商銀行A+H股IPO、廣深鐵路A股IPO、中國人壽A股IPO、中國平安A股IPO、中信銀行A+H股IPO、交通銀行A股IPO、建設銀行A股IPO、中國石油A股IPO、中國鐵建先A後H股IPO、中國農業銀行A+H股IPO等，

和三峽債、國家電網債、鐵道債、華能公司債、萬科公司債、興業銀行金融債、華夏銀行金融債、浦發銀行次級債、北京銀行金融債等， 以及馬鋼股份、中化國際、深圳高速、中國石化、寶鋼股份分離交易可轉債， 工商銀行信貸資產證券化等。

2016年， 率領公司投行業務團隊把握資本市場發展機遇、加強戰略佈局， 堅持專業化、矩陣式的管理架構， 承做了步長製藥IPO、長江電力重大資產重組、中國動力重大資產重組、首旅酒店重大資產重組、武漢公積金個人住房抵押貸款證券化項目、三峽集團綠色公司債等一批有較大市場影響力的項目。

應對客戶下沉趨勢， 不斷加強內部管理， 通過設立綜合IBS組、區域投行分部等加強新興行業、區域客戶覆蓋與增量專案的開拓， 保持投行業務市場領先地位。 2016年， 中信投行股權業務保持同業第一， 債券和並購業務繼續保持市場優勢， 鞏固了投行業務的領先地位。 此外， 加強直投推薦業務開展， 為客戶提供綜合化的投資銀行與證券業務服務， 並進一步推動與提升境內外團隊合作及業務協同， 中信投行海外市場業務得到進一步的發展。

鄭俊， 畢業于中央財經大學， 從事投資銀行工作16年， 曾任華泰聯合並購部負責人、投行業務線負責人。 在其擔任投行業務線負責人期間， 公司並購重組業務交易數量三年穩居市場第一，

交易規模亦逐步提升， 2016年經重組委審核通過的並購重組專案交易金額達到1968億元， 達到公司歷史最高水準；公司股權融資業務排名提升， 股權承銷金額由2014年的第八名躍升至2016年的第二名， 2016年由華泰聯合證券保薦及主承銷的華安證券IPO項目成為2016年融資規模最大的證券公司IPO， 位列2016年A股IPO融資規模第三位元。

近年來先後主持完成了順豐速運、分眾傳媒、美年大健康、愷英網路、千方科技等借殼上市專案， 以及宋城演藝、藍色游標、掌趣科技等多家上市公司歷次的產業並購項目， 並帶領團隊圍繞客戶的產業戰略、資本戰略進行持續開發， 為客戶提供全業務鏈、全產品線的投行服務， 成為多家上市公司長期的核心投行服務提供者。

在藍色游標的並購案例中完成了A股首單財務顧問為並購交易提供融資服務， 拓寬了券商在並購業務中的收益來源， 提升了券商在並購交易中的地位和作用。 在美年大健康借殼上市的案例中實現了美年大健康借殼上市的同時對慈銘體檢進行並購整合， 並在交易中提供並購過橋融資， 推進交易快速完成。

在海外優質資產私有化回歸中， 其所帶領的投行團隊已經完成了包括藥明康得、邁瑞、奇虎360、如家酒店、芯城半導體（ISSI）等私有化項目。

在過往的從業過程中還曾主持、參與了大龍地產借殼ST寧窖、浙商地產借殼ST亞華、中弘地產借殼ST科苑、華夏幸福借殼ST國祥、瑞茂通借殼ST九發、南京鈦白借殼ST吉藥、中國重汽整體上市、廣汽集團吸並廣汽長豐等並購重組專案，

多年的實戰積累了大量的案例經驗和市場資源， 並曾於2009年被評選為“中國區最佳並購專案主辦人”。

近幾年來， 作為投行業務線負責人， 積極推動投行組織架構的優化調整， 以行業聚焦、服務綜合為目標， 設立了TMT、大消費、大健康、能源環保等行業組， 經過近兩年的運行， 各行業組在所屬行業領域都取得了較好的成績， 完成了多單行業內有影響力的項目， 建立良好的口碑。

2013年開始籌建跨境並購業務團隊， 目前該團隊已初具規模， 近年來完成了南京新百收購英國老牌連鎖百貨公司House of Fraser、奧特佳收購空調國際、西王食品收購北美健康食品巨頭Kerr、蘇交科收購全美最大環境檢測公司TestAmerica等多項跨境並購交易， 在新一輪的國內優質公司海外並購佈局的浪潮中將起到積極和重要的作用。

除此之外，新三板業務團隊、成長企業投融資團隊的建設，以及目標優化、策略優化、貫穿行業線和產品線的機制使得整個投行部門的服務能夠更好地覆蓋企業全成長週期，在各個階段尋找機會、創造價值。

薑誠君，海通證券投資銀行委員會執行主任、投資銀行部總經理。2016年度，海通投行共實現總收入8.7億元，占市場份額比例為5.38%，市場排名第四；海通投行共完成主承銷專案36個（其中，主承銷項目中IPO項目3個，再融資30個，金融債2個，專案二級資本債1個），重大資產重組專案9個，全年合計完成股權融資金額665.10億元（聯主項目承銷金額按均分計算），市場排名第五。截至2016年末，海通投行在會儲備項目合計70個，其中已過會待發項目15個、在會審核專案55個。在會儲備專案中，股權融資專案為65個，占市場份額6.15%，其中IPO儲備專案48個，再融資項目17個。在證監會公佈的IPO正常審核狀態的在會專案中，海通投行IPO項目儲備數量排名二，占市場儲備數量份額為7.05%。■

在新一輪的國內優質公司海外並購佈局的浪潮中將起到積極和重要的作用。

除此之外，新三板業務團隊、成長企業投融資團隊的建設，以及目標優化、策略優化、貫穿行業線和產品線的機制使得整個投行部門的服務能夠更好地覆蓋企業全成長週期，在各個階段尋找機會、創造價值。

薑誠君，海通證券投資銀行委員會執行主任、投資銀行部總經理。2016年度，海通投行共實現總收入8.7億元，占市場份額比例為5.38%，市場排名第四；海通投行共完成主承銷專案36個（其中，主承銷項目中IPO項目3個，再融資30個，金融債2個，專案二級資本債1個），重大資產重組專案9個，全年合計完成股權融資金額665.10億元（聯主項目承銷金額按均分計算），市場排名第五。截至2016年末，海通投行在會儲備項目合計70個，其中已過會待發項目15個、在會審核專案55個。在會儲備專案中，股權融資專案為65個，占市場份額6.15%，其中IPO儲備專案48個，再融資項目17個。在證監會公佈的IPO正常審核狀態的在會專案中，海通投行IPO項目儲備數量排名二，占市場儲備數量份額為7.05%。■