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收購新三板企業部分股權 國中水務欲佈局環保設備領域

據瞭解, 標的公司潔昊環保2014年10月在新三板掛牌並公開轉讓, 該公司是一家專業環保系統設備製造商, 主要產品涉及三大系列, 即煙氣脫硫系統設備、煙氣脫硝系統設備、濕式除塵系統設備等。

近年來業績欠佳, 或許是國中水務欲收購潔昊環保部分股權的一個重要原因。 國中水務的主營業務為汙水處理、自來水供應和環保工程技術服務。 雖然國中水務是國內為數不多的擁有較完整產業鏈、具備全國範圍內投資運營能力的水務環保企業, 但是最近幾年的業績卻難言樂觀。

2015年, 國中水務淨利潤虧損1.18億元,

扣非淨利潤為-7229萬元, 每股收益-0.08元;2016年實現淨利潤1619萬元, 扣非淨利潤-2302萬元, 每股收益0.01元;2017年前三季度實現淨利潤2052萬元, 扣非淨利潤1126萬元, 每股收益0.0127元。

國中水務此次收購的主要交易對手為肖惠娥、李靖菀、李曉波和厚康實業。 其中, 肖惠娥、李靖菀和李曉波系潔昊環保實際控制人及其一致行動人, 合計持有潔昊環保42.28%股份;厚康實業持有潔昊環保20%股份。

值得一提的是, 厚康實業為鵬欣集團全資子公司, 鵬欣集團是國中水務實際控制人姜照柏控制的企業。 厚康實業通過認購國中水務2015年度非公開發行股票, 持有國中水務1.59億股股份, 占比9.59%, 系國中水務第二大股東。

據瞭解, 姜照柏旗下的永冠貿易持有國中水務2.4%的股份,

是國中水務的第三大股東;另外, 姜照柏通過控制國中水務第一大股東國中天津的董事會三分之一表決權從而支配國中水務13.74%表決權。 總體而言, 姜照柏合計支配國中水務25.73%表決權, 系國中水務的實際控制人。

目前, 姜照柏除了是國中水務的實際控制人之外, 還是A股上市公司大康牧業和鵬欣資源的實際控制人, 同時也是港股上市公司潤中國際(00202.HK)的第一大股東。 姜照柏在資本市場上一手打造的“鵬欣系”已儼然成型。

業界人士認為, 本次國中水務擬收購潔昊環保部分股權, 大概率是在姜照柏的一手推動下進行的。 厚康實業持有潔昊環保20%股份應該會全部轉讓給國中水務, 現在不確定的是, 肖惠娥、李靖菀、李曉波持有的潔昊環保42.28%股份,

究竟是全部還是部分轉讓給國中水務。 雖然目前國中水務尚未確定最終要收購潔昊環保多大比例的股權, 但是如果不出意外, 國中水務通過本次收購至少要取得潔昊環保51%的股權。

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