□李文昱
近年來， 中國的汽車市場和車險市場均發生了深刻變化， 在回顧2017年車險市場時， 將其放在過去五年的歷史軌跡中， 可以得到更加清晰的結論。
一、回顧
（一）行業增長進入瓶頸期
2017年1-11月， 車險市場保費收入為6699億元， 增速為10.34%， 預計12月單月增速將有所回落， 全年增速將與2016年基本持平， 全年保費規模約為7530億元。
2012年至2017年， 車險市場年均保費增速為13.47%， 大幅低於2000年至2017年19.35%的年均增速， 尤其是2014年以後， 保費增速呈逐年下降並企穩的趨勢（見圖1）。
圖1：車險市場保費收入及增速 單位：億元
據中國汽車工業協會統計， 2017年1-11月， 全國汽車銷售2584.49萬輛， 同比增長3.59%， 為近5年的最低增速。 其中乘用車銷售2209.14萬輛， 同比增長1.91%；商用車銷售375.35萬輛， 同比增長14.79%。 在乘用車低迷的情況下， 伴隨國家經濟形勢的好轉， 商用車的更新換代， 商用車實現快速增長， 預計全年銷量將超過415萬輛， 創歷史最高， 是今年車險市場增長的主要推動力（見圖2）。
圖2：汽車銷量與增速 單位：萬輛
在商車費改帶來價格下降， 行業內生發展動力欠缺， 以及汽車銷量增速趨穩， 行業外部發展動力不足的雙重作用下， 行業增長進入瓶頸期。 如何突破瓶頸， 持續增長， 是行業共同面臨的課題。
（二）消費者結構進入反覆運算期
1.私家車占比大幅提高。 根據公安部交管局的資料， 2016年私家車保有量已經較2012年翻了一番， 2017年6月， 私家車占比較2012年提高了16個百分點， 達到了76.1%。 2012年百戶家庭汽車保有量首次超過20輛， 標誌我國進入汽車社會， 2016年達到36輛， 千人汽車保有量也由2012年的89輛提高到140輛。 表明汽車已經從奢侈品和身份的象徵， 逐步演變為生活必需品和代步工具（見表一）。
表一：汽車保有量及駕駛人數量
2.二次購車客戶占比大幅提高。 尼爾森的研究報告顯示， 2016年， 中國汽車消費者中二次購車用戶占比已達到46%， 較2013年提高11個百分點。
3.年輕群體占比提高。 羅蘭貝格的研究報告顯示， 2016年90後汽車消費占比為25%， 較2014年的17%提高8個百分點， 預計2020年將達到45%，
4.低線城市和農村消費者占比提高。 根據國家統計局的資料， 2016年農村地區居民平均每百戶汽車擁有量為17.4輛， 較2012年增加10.8輛。 根據《汽車週刊》2016年的統計報告， 2017年計畫購車用戶中， 三線以下城市及農村占比高達77%， 已成為新車增量市場的絕對主力。
消費者群體的變化催生了新的需求。 一方面， 用車方式、習慣和環境的改變， 直接導致保障需求和風險特徵的變化。 另一方面， 消費方式和偏好的改變， 將推動產品、銷售和服務的多元化。 對於車險業務的銷售方式、服務模式提出新的需求， 使得商車費改初期本已有所緩解的供求矛盾再度凸顯。
（三）市場格局進入調整期
1.市場非理性競爭行為加劇，
2.市場進入強監管週期。 監管部門2016年上半年， 針對綜合成本率超過預期值的6家保險公司發送了監管函， 暫停車險業務。 2017年7月出臺了174號檔， 規定了多條明確、具體的禁止性行為， 就車險市場秩序進行整頓， 市場進入強監管週期， 市場秩序有所好轉。
3.盈利狀況分化嚴重。 2016年僅14家財險公司實現車險盈利， 數量占比為23%，預計2017年將呈類似局面。
4.中小主體發展乏力。2017年，市場前三大主體市場集中度再次提高，並超過了2015年的水準。行業普遍認為商車費改對大公司更有利，部分保險主體尚未找到清晰的發展路徑，對車險經營越來越困惑（見圖3）。
圖3：前三家財險公司車險市場份額合計
5.直銷管道大幅萎縮。2012至2015年，互聯網車險保費收入和業務占比持續提高，但2016年開始逐年大幅下降，2016年保費降幅達到44%，占比由2015年的11.5%降至5.8%，2017年9月進一步降至4.2%。而車商、個人代理等仲介管道則快速發展。直銷管道在失去先天的價格優勢後，一直未能找到轉型升級的方向和路徑，始終未能扭轉頹勢。長此以往，將造成保險公司與仲介人合作關係的失衡，不利於車險市場的長遠發展（見圖4）。
圖4：互聯網車險業務保費收入與占比 單位：億元
（四）商車費改步入攻堅期
2013年和2014年，監管部門確定了漸進式分步實施的改革方向和原則，並於2015年6月啟動一次費改。2017年6月啟動二次費改，結合各地區的市場實際情況，差異化地進一步擴大了自主管道係數和自主核保係數的下浮空間，讓車險價格更低，讓保險主體獲得了更大的定價空間，同時通過價格改革倒逼保險主體降低經營成本，提高服務品質。
分步走的改革思路是符合車險市場實際的，前期改革引入了費率浮動機制，增強了消費者的安全駕駛意識，擴大了投保面，改革取得了非常好的效果。但如上所述，伴隨消費者結構與需求的升級，對車險產品的期待已經不僅僅局限在條款的公平和價格的低廉，而是有著多方面的更高需要。隨著改革的不斷深化，市場主體的困惑對改革也寄予了更大的期望。發展中出現的新問題，改革中出現的新矛盾，都需要通過深化改革來解決。
二、展望
2018年開啟了發展的新時代，新時代應當有更多的新期待，車險行業在以下方面值得期待：
期待一：穩中求進過萬億
2018購置稅率優惠政策退出，商車費改將持續深化，費率水準繼續走低，預計2018年行業車險保費將繼續保持平穩增長，增速將與2017年持平，行業進入穩定增長期。
展望未來，如車險市場能保持年均10%以上的增速，則2020年行業車險保費將突破1萬億。雖然從目前看似乎沒有太多利好支撐，但可能性還是很大的。
一是我國無論是百戶家庭汽車保有量，還是千人汽車保有量，還是汽車駕駛人數量占人口總數的比重，均與發達國家存在很大差距，汽車市場仍有很大發展空間，這為車險市場的發展提供了基礎性支撐。
二是車險市場面臨諸多新興領域，具有廣闊的創新空間，將成為未來車險市場發展的主要推動力量。如果行業能加強創新，進一步釋放需求，促進增長，則萬億目標更加可期。
期待二：以供給側改革化解矛盾
伴隨商車費改的深化、消費者結構的改變，社會公眾多樣化保險需求與保險行業有效供給不足的矛盾，以及業務規模的不斷擴大與服務能力滯後的結構性矛盾日益突出。這既是近年來車險行業發展的成果，也是行業進一步發展的動力和方向。
筆者認為，加強車險市場供給側改革應成為深化商車費改的首要任務。建議實行“一抓一放”。所謂“抓”，是指把傭金水準管起來，設置上限水準，從制度層面減少非理性競爭行為，保護消費者權益。當前的傭金水準已經嚴重偏離和錯位，基於現階段市場實際，依靠保險主體自覺自發進行規範，即使能見效，其週期會較長，代價會很大，最終還是要由消費者買單。所謂“放”，是指對真正有價值、有可行性的新產品、新模式要進一步鼓勵，通過創新釋放市場活力，滿足客戶需求，化解行業矛盾。
期待三：新業態形成發展新動能
2017年4月，工業和資訊化部、發展改革委、科技部聯合印發了《汽車產業中長期發展規劃》（以下簡稱《規劃》），對未來許多新業態、新領域進行了規劃。雖然只是星星之火，但希望在不久的將來能形成燎原之勢，為行業發展注入新動能。
一是新能源汽車。《規劃》指出，預計2020年我國汽車銷量將達到3000萬輛左右、2025年將達到3500萬輛左右。到2020年我國新能源汽車年產銷量將達到200萬輛，到2025年，新能源汽車產銷占比達到20%以上，即超過700萬輛。2017年9月27日，《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》發佈，進一步推動新能源汽車相關政策切實落地。新能源汽車在風險特徵上有顯著差異，行業至今沒有針對新能源汽車的專門產品，未來需求旺盛。
二是二手車。2016年，全國二手車交易量達到1039萬輛，同比增長10.34%，首次突破1000萬輛。2017年1-11月二手車交易量為1117萬輛，同比增長19.96%。雖然二手車市場在行業規則、評估認證、資訊透明等方面仍存在諸多問題，但保險行業可以二手車質保、殘值保險等領域為切入點，深度介入二手車領域，促進二手車市場良性發展（見圖5）。
圖5：二手車交易量 單位：萬輛
三是智能網聯汽車。2017年12月14日，工業和資訊化部印發了《促進新一代人工智慧產業發展三年行動計畫(2018-2020年)》，將智慧網聯汽車列為著重率先取得突破的第一個領域。計畫到2020年，建立可靠、安全、即時性強的智慧網聯汽車智慧化平臺，形成平臺相關標準，支撐高度自動駕駛。智慧網聯汽車看似遙遠，但一旦實現，將是汽車行業的顛覆性變革。有觀點認為，汽車越智慧，車險將越沒必要。但筆者認為，新技術必然伴隨新風險，車險非但不會消失，相反會更有可為。
期待四：市場主體實現轉型發展
回顧歷史，高手續費、高返還、低價格這條路已經被多次證明不可持續。當前，汽車市場、車險市場、客戶群體、客戶需求等諸多方面都發生了深刻變化，市場主體應在產品創新、服務創新、運營模式創新等方面進行積極探索，緊緊把握消費者需求這個核心，讓消費者用合適的價格得到需要的保障，在經營中形成與眾不同的特色，從而促進供求關係的平衡，實現良性可持續發展。
車險行業正處於千載難逢的發展機遇期，創新空間異常廣闊，商車費改任重道遠，經營管理轉型升級刻不容緩。相信車險行業一定能擁抱新時代，滿足新期待，不斷實現車險行業發展的新突破。
數量占比為23%，預計2017年將呈類似局面。4.中小主體發展乏力。2017年，市場前三大主體市場集中度再次提高，並超過了2015年的水準。行業普遍認為商車費改對大公司更有利，部分保險主體尚未找到清晰的發展路徑，對車險經營越來越困惑（見圖3）。
圖3：前三家財險公司車險市場份額合計
5.直銷管道大幅萎縮。2012至2015年，互聯網車險保費收入和業務占比持續提高，但2016年開始逐年大幅下降，2016年保費降幅達到44%，占比由2015年的11.5%降至5.8%，2017年9月進一步降至4.2%。而車商、個人代理等仲介管道則快速發展。直銷管道在失去先天的價格優勢後，一直未能找到轉型升級的方向和路徑，始終未能扭轉頹勢。長此以往，將造成保險公司與仲介人合作關係的失衡，不利於車險市場的長遠發展（見圖4）。
圖4：互聯網車險業務保費收入與占比 單位：億元
（四）商車費改步入攻堅期
2013年和2014年，監管部門確定了漸進式分步實施的改革方向和原則，並於2015年6月啟動一次費改。2017年6月啟動二次費改，結合各地區的市場實際情況，差異化地進一步擴大了自主管道係數和自主核保係數的下浮空間，讓車險價格更低，讓保險主體獲得了更大的定價空間，同時通過價格改革倒逼保險主體降低經營成本，提高服務品質。
分步走的改革思路是符合車險市場實際的，前期改革引入了費率浮動機制，增強了消費者的安全駕駛意識，擴大了投保面，改革取得了非常好的效果。但如上所述，伴隨消費者結構與需求的升級，對車險產品的期待已經不僅僅局限在條款的公平和價格的低廉，而是有著多方面的更高需要。隨著改革的不斷深化，市場主體的困惑對改革也寄予了更大的期望。發展中出現的新問題，改革中出現的新矛盾，都需要通過深化改革來解決。
二、展望
2018年開啟了發展的新時代，新時代應當有更多的新期待，車險行業在以下方面值得期待：
期待一：穩中求進過萬億
2018購置稅率優惠政策退出，商車費改將持續深化，費率水準繼續走低，預計2018年行業車險保費將繼續保持平穩增長，增速將與2017年持平，行業進入穩定增長期。
展望未來，如車險市場能保持年均10%以上的增速，則2020年行業車險保費將突破1萬億。雖然從目前看似乎沒有太多利好支撐，但可能性還是很大的。
一是我國無論是百戶家庭汽車保有量，還是千人汽車保有量，還是汽車駕駛人數量占人口總數的比重，均與發達國家存在很大差距，汽車市場仍有很大發展空間，這為車險市場的發展提供了基礎性支撐。
二是車險市場面臨諸多新興領域，具有廣闊的創新空間，將成為未來車險市場發展的主要推動力量。如果行業能加強創新，進一步釋放需求，促進增長，則萬億目標更加可期。
期待二：以供給側改革化解矛盾
伴隨商車費改的深化、消費者結構的改變，社會公眾多樣化保險需求與保險行業有效供給不足的矛盾，以及業務規模的不斷擴大與服務能力滯後的結構性矛盾日益突出。這既是近年來車險行業發展的成果，也是行業進一步發展的動力和方向。
筆者認為，加強車險市場供給側改革應成為深化商車費改的首要任務。建議實行“一抓一放”。所謂“抓”，是指把傭金水準管起來，設置上限水準，從制度層面減少非理性競爭行為，保護消費者權益。當前的傭金水準已經嚴重偏離和錯位，基於現階段市場實際，依靠保險主體自覺自發進行規範，即使能見效，其週期會較長，代價會很大，最終還是要由消費者買單。所謂“放”，是指對真正有價值、有可行性的新產品、新模式要進一步鼓勵，通過創新釋放市場活力，滿足客戶需求，化解行業矛盾。
期待三：新業態形成發展新動能
2017年4月，工業和資訊化部、發展改革委、科技部聯合印發了《汽車產業中長期發展規劃》（以下簡稱《規劃》），對未來許多新業態、新領域進行了規劃。雖然只是星星之火，但希望在不久的將來能形成燎原之勢，為行業發展注入新動能。
一是新能源汽車。《規劃》指出，預計2020年我國汽車銷量將達到3000萬輛左右、2025年將達到3500萬輛左右。到2020年我國新能源汽車年產銷量將達到200萬輛，到2025年，新能源汽車產銷占比達到20%以上，即超過700萬輛。2017年9月27日，《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》發佈，進一步推動新能源汽車相關政策切實落地。新能源汽車在風險特徵上有顯著差異，行業至今沒有針對新能源汽車的專門產品，未來需求旺盛。
二是二手車。2016年，全國二手車交易量達到1039萬輛，同比增長10.34%，首次突破1000萬輛。2017年1-11月二手車交易量為1117萬輛，同比增長19.96%。雖然二手車市場在行業規則、評估認證、資訊透明等方面仍存在諸多問題，但保險行業可以二手車質保、殘值保險等領域為切入點，深度介入二手車領域，促進二手車市場良性發展（見圖5）。
圖5：二手車交易量 單位：萬輛
三是智能網聯汽車。2017年12月14日，工業和資訊化部印發了《促進新一代人工智慧產業發展三年行動計畫(2018-2020年)》，將智慧網聯汽車列為著重率先取得突破的第一個領域。計畫到2020年，建立可靠、安全、即時性強的智慧網聯汽車智慧化平臺，形成平臺相關標準，支撐高度自動駕駛。智慧網聯汽車看似遙遠，但一旦實現，將是汽車行業的顛覆性變革。有觀點認為，汽車越智慧，車險將越沒必要。但筆者認為，新技術必然伴隨新風險，車險非但不會消失，相反會更有可為。
期待四：市場主體實現轉型發展
回顧歷史，高手續費、高返還、低價格這條路已經被多次證明不可持續。當前，汽車市場、車險市場、客戶群體、客戶需求等諸多方面都發生了深刻變化，市場主體應在產品創新、服務創新、運營模式創新等方面進行積極探索，緊緊把握消費者需求這個核心，讓消費者用合適的價格得到需要的保障，在經營中形成與眾不同的特色，從而促進供求關係的平衡，實現良性可持續發展。
車險行業正處於千載難逢的發展機遇期，創新空間異常廣闊，商車費改任重道遠，經營管理轉型升級刻不容緩。相信車險行業一定能擁抱新時代，滿足新期待，不斷實現車險行業發展的新突破。