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更高評級、更長年期、更優成本 龍湖地產成功發行8億美元優先票據

2018年1月9日, 龍湖地產有限公司(「龍湖地產」或「集團」, 港交所股份代號:960)欣然宣佈, 集團成功發行共8億美元的優先票據, 其中, 3億美元, 5.25年期, 票息3.9%;5億美元, 10年期, 票息4.5%。 本次海外發行, 是龍湖地產繼不久前獲得惠譽、穆迪兩大機構的評級調升, 成為評級最高的全投資級民營房企後, 又一重大利好, 成功實現更長年期、更優成本!

龍湖地產於2017年10月24日從中國國家發展和改革委員會獲得批准發債, 籌募資金將全部用作再融資。 此次債券發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、海通國際、摩根士丹利、滙豐及花旗(排名不分先後)。

截止2017年6月30日, 龍湖地產綜合借貸為696.0億元人民幣, 平均借貸成本為年利率4.70%, 平均貸款年限為5.9年, 淨負債率為56.2%, 在手現金達226.5億元人民幣。

通過降低融資成本、增加融資管道和有效控制風險, 龍湖地產成功維持穩健的財務狀況,

並提升集團的財務靈活性。 此次美元債的成功發行, 將令龍湖地產的借貸成本進一步降低, 債務結構進一步優化, 財務實力提升至更高水準。

展望未來, 集團將繼續保持銷售和盈利的可持續增長。 隨著經營性物業收入不斷提升, 利息覆蓋倍數更將不斷改善, 從而推動信用評級繼續提升, 與信任、支持集團的投資者長期雙贏。

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