沈飛集團作價近80億元 重型殲擊機搖籃將併入中航黑豹

335 位投資顧問已告知 中航黑豹(600760) 後市如何操作立即查看

4月10日晚間， 在根據最新“上市公司非公開發行股票實施細則、監管要求”等政策，

對認購方案作出調整後， 中航機電(行情002013,買入)發佈公告稱， 該公司與中航黑豹(行情600760,買入)於2017年4月7日簽署了附生效條件的《股份認購協定之補充協定》。 根據該協定， 中航黑豹重組募集配套資金發行股份數量不超過本次發行前中航黑豹股本總額的20%即68988078股。 中航機電擬認購的募集配套資金金額為3.336億元， 認購價格為中航黑豹本次發行的發行期首日前20個交易日中航黑豹股票交易均價的90%。

而與此同時， 中航黑豹也發佈了一系列公告， 其中包括一份關於瀋陽飛機工業（集團）有限公司（以下簡稱沈飛集團）的資產評估報告顯示， 沈飛集團淨資產帳面價值為34.722956億元， 評估值79.797777億元， 評估增值45.074821億元， 增值率為129.81%。

在業界看來， 這一進程意味著沈飛集團注入中航黑豹已指日可待。

正如中航機電公告所言， 中航黑豹本次非公開發行是重大資產重組的配套融資， 如中航黑豹重大資產重組順利完成， 中航工業航空防務領域資產（沈飛集團）將注入中航黑豹。

大名鼎鼎的沈飛集團被譽為“中國重型殲擊機搖籃”。 公開資料顯示， 該公司是我國創建最早、規模最大的現代化殲擊機設計、製造基地之一（另一為成飛集團）。 主營業務包括軍品、航空民品轉包業務和非航空產品三大類。 在軍品方面， 目前沈飛主要生產的軍品型號是第三代重型殲擊機殲-11、雙發重型艦載殲擊機殲-15和重型多用途殲擊機殲-16、以及在研的第四代雙發中型隱身殲擊機FC-31， 是目前我國列裝的主力戰機。

據中航黑豹公告介紹， 該公司擬以現金方式向金城集團出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股權外的全部資產及負債， 具體包括本部非股權類資產及負債、北汽黑豹42.63%股權、南京液壓100%股權、安徽開樂51%股權、文登黑豹20%股權。 經評估， 上述擬出售資產的評估值為5.377692億元。

在此基礎上， 中航黑豹擬向航空工業、華融公司發行股份購買其合計持有的沈飛集團 100%股權。 同時， 中航黑豹還擬向航空工業、中航機電系統有限公司（以下簡稱機電公司）、中航機電非公開發行股份募集配套資金， 募集資金總額不超過16.68億元。

據《證券日報》記者查詢， 除上文提及的中航機電認購募集配套資金金額為3.336億元外， 機電公司擬認購募集配套資金金額為1.668億元，

航空工業為11.676億元。 公告顯示， 上述募集資金扣除相關仲介機構費用後， 擬全部用於標的公司沈飛集團新機研製生產能力建設項目。