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又一家新三板公司被A股相中 雲內動力逾8億並購銘特科技

又有一家新三板公司將被上市公司攬入囊中, 主機板公司雲內動力計畫逾8億並購銘特科技。

銘特科技(835954)3月14日公告, 雲內動力(000903)擬通過非公開發行股份及支付現金, 購買銘特科技股東賈躍峰等4名股東合計持有的100%股權。 其中60%對價以發行股份支付, 40%對價以現金支付。

此外, 雲內動力擬向包括雲內集團在內的不超過10名特定投資者, 非公開發行股份募集配套資金, 募集配套資金總額不超過3.49億元。 其中, 雲內集團承諾將以不超過2.5億元, 認購此次募集配套資金發行的股份。

據悉, 此次交易銘特科技100%股權的評估值為8.6億元。

經協商確定交易價格為8.35億元, 其中以現金支付的對價為3.34億元, 以股份支付的對價為5.01億元, 雲內動力將發行股份6653.39萬股, 發行價格為7.53元/股。

銘特科技的股東賈躍峰、張傑明分別持有銘特科技40%股權, 這意味著此次交易中, 這兩位元股東將分別首先套現1.336億元。

銘特科技去年2月份掛牌新三板, 採用協定轉讓方式, 掛牌以來並未進行過融資, 也未曾有過交易。

雲內動力停牌前(2016年12月21日)收報8.76元, 此次雲內動力以股份方式支付的發行價格, 較停牌前價格折價14%。

銘特科技主要從事卡支付設備、票據列印設備、收發卡設備等產品的研發、生產和銷售, 其近兩年業績不俗, 或達到創業板上市的財務指標。

該公司2015年實現營收6186萬元, 同比增長87%;歸屬于掛牌公司股東的淨利潤2207萬元, 同比增長176%。 2016年上半年營收為2803萬元, 同比增長0.89%;歸屬于掛牌公司股東的淨利潤1108萬元, 同比增長8.99%。

以銘特科技2015年、2016年上半年淨利潤計算, 此次收購給予銘特科技的市盈率均約為38倍。 而雲內動力停牌前的動態市盈率為38倍,

與其給予銘特科技的市盈率相當。

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