正通汽車配售淨籌資17.27億港元 發力汽車金融業務

文/李夢（零壹融資租賃研究中心）

中國正通汽車服務控股有限公司（下稱“正通汽車”）今日公告委任配售代理以每股7.7港元向不少於6名承配人（均為獨立協力廠商）配售2.26億股。

正通汽車已發股本為22.65億股， 配售後股本擴大為24.91億股， 此次配售股份占正通汽車已擴大股份約9.07%。 此次配售股份淨籌資17.27億港元， 所得款項擬開發汽車金融業務。

Morgan Stanley被委任為配售代理力促此次配售。

正通汽車於1月11日短暫停牌，

已於1月12日9：00恢復買賣。 配售股價較停牌前五日平均股價8.3港元折讓7.23%， 去除配售成本及開支， 淨籌資17.27億港元， 每股配售股份淨價值約為7.64港元。

此次配售股份經繳足款項後與現已發行股份享有同等地位， 包括享有完成日期或之後派發股息權力， 且發行時不附帶所有留置權、產權負擔或其他協力廠商權力。

另， 正通汽車於2017年12月28日按每股7.6港元配售新股5000萬股， 淨籌資額約3.77億元；截至2018年1月12日前， 該筆款項尚未被動用。

正通汽車為中國領先的豪華品牌經銷商集團， 主營汽車4S店、汽車金融業務及供應鏈業務。

據J. D. Power， 在2016年按業務單位劃分的平均經銷商利潤構成中， 新車銷售僅占19%。 而車險和車貸傭金分別占比11%和10%， 兩者之和已經超越了新車銷售。

汽車金融已經成為了經銷商盈利與否的關鍵所在， 正通汽車籌集資金發力汽車金融是題中應有之義。