英國金融時報引援兩名知情人士的話稱, 小米已選定高盛和大摩這兩家投行為主承銷商, 不過小米仍未決定上市地點具體是在香港還是紐約, 但香港去年底推出的雙重股權結構可能會更受小米青睞。 一旦在香港上市, 小米也將成為排在友邦保險之後的港交所市值第六大公司。
此外, 路透香港1月15日也報導, 知情消息人士稱小米已聘請中信里昂證券、摩根士丹利和高盛為其首次公開發行(IPO)的保薦人, 小米估值可能高達1000億美元。 湯森路透旗下的國際金融評論(IFR)1月15日報導, 小米IPO有可能是2018年全球最大的科技股上市,
據瞭解小米上市計畫的人士表示, 此次IPO對小米集團的估值可能高達1000億美元, 使其成為香港交易所(HKEx)以市值計第六大公司, 排在它前面的是保險集團友邦保險(AIA)。
小米在稍後的程式中將增加更多銀行參與IPO。 IFR引援消息人士的話稱, 預計瑞士信貸、德意志銀行、摩根大通及兩家中資銀行將可獲得同意, 擔任聯席全球協調人, 不過消息人士補充道, 尚未決定讓這些跨國銀行承擔什麼角色, 而且還沒有中資銀行獲得正式委聘。
目前高盛和摩根士丹利拒絕置評。 小米沒有回應記者的置評請求。
值不值1000億美元?
鑒於全球智慧手機市場的激烈競爭——主要來自華為、OPPO和vivo等國內競爭對手,
但看過小米財報的投行人士認為這一數位並不偏高, “根據我們看到的數位, 他們徹底重組了業務。 而現在他們也已經實現了盈利, 他們已經制定了一個戰略, 建立一個連接各終端設備的生態系統, 並通過增值服務實現盈利。
銀行界人士預計, 隨著反彈持續, 小米2018年獲利有望大幅增加, 銀行家已告知小米其IPO估值達到1000億美元是可能的。
香港還是紐約?
至於小米到底選擇在哪裡上市, 一些分析師和銀行家表示, 香港接受雙層股權結構上市公司的舉措可能會吸引小米。 香港在去年底提出計畫, 允許被視為“創新型”的公司採取雙層股權, 以更好地與紐約和倫敦展開競爭, 爭取新的上市公司。
一位銀行家說:“雷軍永遠不會放棄控制權。 ”
但一些分析師表示, 從該公司設想的IPO規模來看, 較大的紐約證交所才是更合乎邏輯的地點。
華米探路
值得一提的是, 日前小米手環生產商、小米生態鏈公司華米科技已經提交了IPO招股說明書。
招股書顯示, 華米科技CEO黃汪持股為39.4%, 為華米科技第一單一大股東;順為資本持股20.4%, 為第二大股東;小米旗下基金People Better limited持股為19.3%, 雷軍系企業持股39.7%, 高於黃汪。
市場認為, 小米生態鏈公司選在小米上市之前上市, 既是試水, 也是為了提高小米估值。 這一系列消息, 無不表明小米上市的計畫確已提上日程,
本文綜合自新浪美股、品途網、FT中文網報導