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傳已選定高盛和大摩為其IPO主承銷商 小米估值1000億美元上市將成真

英國金融時報引援兩名知情人士的話稱, 小米已選定高盛和大摩這兩家投行為主承銷商, 不過小米仍未決定上市地點具體是在香港還是紐約, 但香港去年底推出的雙重股權結構可能會更受小米青睞。 一旦在香港上市, 小米也將成為排在友邦保險之後的港交所市值第六大公司。

此外, 路透香港1月15日也報導, 知情消息人士稱小米已聘請中信里昂證券、摩根士丹利和高盛為其首次公開發行(IPO)的保薦人, 小米估值可能高達1000億美元。 湯森路透旗下的國際金融評論(IFR)1月15日報導, 小米IPO有可能是2018年全球最大的科技股上市,

預計在今年下半年進行。

據瞭解小米上市計畫的人士表示, 此次IPO對小米集團的估值可能高達1000億美元, 使其成為香港交易所(HKEx)以市值計第六大公司, 排在它前面的是保險集團友邦保險(AIA)。

小米在稍後的程式中將增加更多銀行參與IPO。 IFR引援消息人士的話稱, 預計瑞士信貸、德意志銀行、摩根大通及兩家中資銀行將可獲得同意, 擔任聯席全球協調人, 不過消息人士補充道, 尚未決定讓這些跨國銀行承擔什麼角色, 而且還沒有中資銀行獲得正式委聘。

目前高盛和摩根士丹利拒絕置評。 小米沒有回應記者的置評請求。

值不值1000億美元?

鑒於全球智慧手機市場的激烈競爭——主要來自華為、OPPO和vivo等國內競爭對手,

一些分析師對1000億美元的估值表示懷疑。

但看過小米財報的投行人士認為這一數位並不偏高, “根據我們看到的數位, 他們徹底重組了業務。 而現在他們也已經實現了盈利, 他們已經制定了一個戰略, 建立一個連接各終端設備的生態系統, 並通過增值服務實現盈利。

銀行界人士預計, 隨著反彈持續, 小米2018年獲利有望大幅增加, 銀行家已告知小米其IPO估值達到1000億美元是可能的。

香港還是紐約?

至於小米到底選擇在哪裡上市, 一些分析師和銀行家表示, 香港接受雙層股權結構上市公司的舉措可能會吸引小米。 香港在去年底提出計畫, 允許被視為“創新型”的公司採取雙層股權, 以更好地與紐約和倫敦展開競爭, 爭取新的上市公司。

消息人士也向路透說, 小米最有可能選擇在香港掛牌, 勢將成為香港今年最受期待的中國科技業IPO案。

一位銀行家說:“雷軍永遠不會放棄控制權。 ”

但一些分析師表示, 從該公司設想的IPO規模來看, 較大的紐約證交所才是更合乎邏輯的地點。

華米探路

值得一提的是, 日前小米手環生產商、小米生態鏈公司華米科技已經提交了IPO招股說明書。

招股書顯示, 華米科技CEO黃汪持股為39.4%, 為華米科技第一單一大股東;順為資本持股20.4%, 為第二大股東;小米旗下基金People Better limited持股為19.3%, 雷軍系企業持股39.7%, 高於黃汪。

市場認為, 小米生態鏈公司選在小米上市之前上市, 既是試水, 也是為了提高小米估值。 這一系列消息, 無不表明小米上市的計畫確已提上日程,

而小米方面此次也顯得出奇的安靜, 沒有出面闢謠。

本文綜合自新浪美股、品途網、FT中文網報導

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