【焦點】退市制度巨變
【題材】無人商店、水污染治理等
【公告】金一文化、華友鈷業等
【洩密】中興通訊、紫光國芯等
【資金】格力電器、五糧液等
【解禁】永藝股份、華凱創意等
【新股】淳中科技、南都物業、明陽電路
一、今日焦點1、退市制度巨變 單靠政府補貼不能避免退市
知情人士稱， 監管部門將推出改善後的退市制度， 此前單純依靠政府補貼、出售資產等實現業績改善而避免退市的行為， 將不再有效；面臨退市的公司將需要出現主營業務真正改善， 才能避免退市。 新規可能近期獲批推出， 細節仍可能存在變數。
【解讀】相對大家到了歲末年初就會看到各種公告， 講自己靠地方政府、出賣啥資產多少多少億， 最後扭虧為盈了！現在， 這些招不管用了， 這絕對是A股的大地震， 尤其是那些業績不佳的公司， 投資風險將會更大！
如果真的執行的話， 市場將如同2017年的格局一樣，
2、保監會：2017年險資股票投資收益同比增355.46%
保監會保險業資料顯示， 2017年， 保險公司資金運用餘額149206.21億元， 較年初增長11.42%。 資金運用收益8352.13億元， 同比增長18.12%， 資金收益率5.77%， 值得關注的是， 資金運用中， 股票收益1183.98億， 增長355.46%。
【解讀】在這1184億中， 姚老闆占了半壁江山， 功勞主要在於萬科！
當然， 投資者最期待的是， 險企投資股票大賺， 會不會有更多險資投入到股市呢？要知道險資不僅僅資金量大， 而且還長線持有。
3、公募基金重倉股名單出爐
公募基金四季報昨日全部披露完畢。 資料顯示， 去年基金整體紮推龍頭藍籌股。 其中， 中國平安也成為重倉基金數量最多、重倉市值最高的頭號重倉股。
【解讀】公募前十大重倉股是中國平安、伊利股份、五糧液、貴州茅臺、美的集團、格力電器、分眾傳媒、招商銀行、瀘州老窖、中國太保。
二、題材掘金1、Amazon Go將正式對公眾開放 無人商店受關注
據外電報導， 亞馬遜周日宣佈， 在經過一年多的測試之後， 該公司首家無人日雜零售店“Amazon Go”將於本週一正式對公眾開放。 Amazon Go是亞馬遜的重點專案， 於2016年12月推出測試。 通過消除排隊付款現象、節省用戶的時間、強化亞馬遜以便捷聞名的聲譽， Amazon Go堪稱是亞馬遜改變實體購物體驗最具野心的舉措。
【相關標的】匯納科技（300609）擁有的資料獲取技術解決方案及產品， 可以作為“無人零售”技術解決方案的組成部分。
2、水污染治理望加速推進 行業龍頭公司有望受益
據環保部消息， 截至2017年年底， 仍有200多家省級及以上工業集聚區未按時完成《水十條》規定的任務， 包括新疆喀什經濟開發區和庫車經濟技術開發區、吉林通化醫藥高新技術產業開發區等20多家國家級工業集聚區。 其中， 新疆、青海、雲南等省(區)完成率低於60%。 下一步， 環保部將會同相關部委嚴格按照《水十條》規定， 督促指導相關地方採取暫停審批和核准增加水污染物排放建設專案、依照有關規定撤銷園區資格等措施， 進一步強化工業集聚區水污染防治工作。
【相關標的】碧水源（300070）公司是汙水處理整體解決方案提供商龍頭， 公司的“MBR+DF”雙模工藝水處理技術行業領先。 萬邦達（300055）是工業水治理行業龍頭， 公司在工業園水治理領域經驗豐富。
3、全球首款屏下指紋手機本周發佈 全面屏開啟新時代
【相關標的】匯頂科技（603160）是指紋識別領域龍頭；歐菲科技（002456）在屏下超聲波和光學方案上是技術和產能的引領者。
4、我國研究制定智慧汽車創新發展戰略 組建國家平臺
在今日（1月22日）舉行的宏觀經濟運行情況新聞發佈會上， 國家發改委政策研究室主任兼新聞發言人嚴鵬程介紹， 圍繞推動我國智慧汽車創新發展， 發改委重點開展了以下三方面工作：一是研究制定智慧汽車創新發展戰略， 從國家層面對智慧汽車發展進行全面、系統、長期的戰略部署和跨領域、跨產業、跨部門的統籌協調。二是組建國家智慧汽車創新發展平臺。三是提出突破智慧汽車關鍵技術實現產業化的實施方案，聚焦車載晶片、自動駕駛控制系統等薄弱環節。
【相關標的】路暢科技（002813）是百度Apollo生態的重要戰略合作夥伴，在智慧駕駛、無人駕駛領域深耕已久。亞太股份（002284）已明確將智慧駕駛作為自身戰略方向之一。
三、公告淘金1、並購/投資/合作
金一文化：擬定增募資14.68億收購珠寶公司股權 股票複牌
九州通：擬3.6億認購太極集團增發股份 將持股4.21%
東方通：實控人變更 股票複牌
皇台酒業：股票複牌 將繼續推進重大事項
匯金股份：擬3.6億元收購中科拓達70%股權
2、合同
中國西電：預中標國網近10億元設備採購專案
中原環保：聯合體預中標9.4億元PPP專案
旺能環境：子公司中標項目
3、業績預增
華友鈷業：2017年業績預增超22倍
智飛生物：2017年業績預增約12倍
南鋼股份：2017年業績預增800%
北方稀土：2017年淨利預增超3倍
祁連山：2017年淨利預增超240%
長電科技：2017年業績預增220%-258%
英洛華：2017年業績預增166%-212%
江南高纖：2017年業績預增150%
吉林化纖：2017年業績預增146%-192%
山西焦化：2017年業績預增81%-126%
賽騰股份：2017年業績預增98%至125%
北方股份：2017年業績預增110%
新萊應材：2017年業績預增64%-93%
桐昆股份：2017年業績預增55%-61%
三聚環保：2017年度業績預增48%-73%
盛達礦業：2017年業績預增73%-103%
中房股份：2017年預計扭虧為盈
融鈺集團：向上修正預計業績
*ST匹凸：2017年預計扭虧為盈
4、高送轉
鐵漢生態：2017年年業績預增30%-60% 擬10轉5派0.5元
集友股份：擬10轉4派2
5、增持
大連電瓷：控股股東增持公司1%股份
喜臨門：獲部分加盟商、供應商增持約1%股份
神州高鐵：董事長增持434萬股
天順風能：實控人增持266萬股
黑牛食品：兩高管擬增持不低於1000萬元
四、董秘洩密（注：此欄目資訊均來自昨日投資者關係互動平臺）
中興通訊：設備率先到位為5G第三階段測試做好準備
紫光國芯：DRAM晶片設計技術處於世界先進水準
明牌珠寶：好屋中國有單獨IPO的計畫
德生科技：公司參與第三代社保卡發行工作
綠康生化：擬通過國內國際兩個市場消化MDAB新增產能
矽寶科技：公司軍工產品已實現少量銷售
五、資金流向1、昨日主力淨流入行業板塊TOP5：白色家電、傳媒、有色、電腦應用、鋼鐵
2、昨日主力淨流入概念板塊TOP5：超級品牌、節能環保、白酒、大資料、小金屬
3、昨日主力淨流入個股TOP10：格力電器、五糧液、同花順、比亞迪、青島海爾、美的集團、方大炭素、招商銀行、東方財富、分眾傳媒
淳中科技：申購代碼732516，申購上限0.80萬股，申購價格19.64元，公司主營顯控系統設備及解決方案提供商。
南都物業：申購代碼732506，申購上限1.90萬股，申購價格16.25元，公司主營物業管理相關服務。
明陽電路：申購代碼 300739 ，申購上限1.05萬股，申購價格22.30元，公司主營印製電路板 。
從國家層面對智慧汽車發展進行全面、系統、長期的戰略部署和跨領域、跨產業、跨部門的統籌協調。二是組建國家智慧汽車創新發展平臺。三是提出突破智慧汽車關鍵技術實現產業化的實施方案，聚焦車載晶片、自動駕駛控制系統等薄弱環節。【相關標的】路暢科技（002813）是百度Apollo生態的重要戰略合作夥伴，在智慧駕駛、無人駕駛領域深耕已久。亞太股份（002284）已明確將智慧駕駛作為自身戰略方向之一。
三、公告淘金1、並購/投資/合作
金一文化：擬定增募資14.68億收購珠寶公司股權 股票複牌
九州通：擬3.6億認購太極集團增發股份 將持股4.21%
東方通：實控人變更 股票複牌
皇台酒業：股票複牌 將繼續推進重大事項
匯金股份：擬3.6億元收購中科拓達70%股權
2、合同
中國西電：預中標國網近10億元設備採購專案
中原環保：聯合體預中標9.4億元PPP專案
旺能環境：子公司中標項目
3、業績預增
華友鈷業：2017年業績預增超22倍
智飛生物：2017年業績預增約12倍
南鋼股份：2017年業績預增800%
北方稀土：2017年淨利預增超3倍
祁連山：2017年淨利預增超240%
長電科技：2017年業績預增220%-258%
英洛華：2017年業績預增166%-212%
江南高纖：2017年業績預增150%
吉林化纖：2017年業績預增146%-192%
山西焦化：2017年業績預增81%-126%
賽騰股份：2017年業績預增98%至125%
北方股份：2017年業績預增110%
新萊應材：2017年業績預增64%-93%
桐昆股份：2017年業績預增55%-61%
三聚環保：2017年度業績預增48%-73%
盛達礦業：2017年業績預增73%-103%
中房股份：2017年預計扭虧為盈
融鈺集團：向上修正預計業績
*ST匹凸：2017年預計扭虧為盈
4、高送轉
鐵漢生態：2017年年業績預增30%-60% 擬10轉5派0.5元
集友股份：擬10轉4派2
5、增持
大連電瓷：控股股東增持公司1%股份
喜臨門：獲部分加盟商、供應商增持約1%股份
神州高鐵：董事長增持434萬股
天順風能：實控人增持266萬股
黑牛食品：兩高管擬增持不低於1000萬元
四、董秘洩密（注：此欄目資訊均來自昨日投資者關係互動平臺）
中興通訊：設備率先到位為5G第三階段測試做好準備
紫光國芯：DRAM晶片設計技術處於世界先進水準
明牌珠寶：好屋中國有單獨IPO的計畫
德生科技：公司參與第三代社保卡發行工作
綠康生化：擬通過國內國際兩個市場消化MDAB新增產能
矽寶科技：公司軍工產品已實現少量銷售
五、資金流向1、昨日主力淨流入行業板塊TOP5：白色家電、傳媒、有色、電腦應用、鋼鐵
2、昨日主力淨流入概念板塊TOP5：超級品牌、節能環保、白酒、大資料、小金屬
3、昨日主力淨流入個股TOP10：格力電器、五糧液、同花順、比亞迪、青島海爾、美的集團、方大炭素、招商銀行、東方財富、分眾傳媒
淳中科技：申購代碼732516，申購上限0.80萬股，申購價格19.64元，公司主營顯控系統設備及解決方案提供商。
南都物業：申購代碼732506，申購上限1.90萬股，申購價格16.25元，公司主營物業管理相關服務。
明陽電路：申購代碼 300739 ，申購上限1.05萬股，申購價格22.30元，公司主營印製電路板 。