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WitsView:LGD,京東方,群創 分居電視面板出貨前三

根據集邦諮詢光電研究中心(WitsView)公佈最新2017年電視面板出貨調查報告顯示, 去年電視面板出貨逐季向上攀升, 上半年受面板價格過高削弱品牌節慶的備貨力道;下半年面板價格修正後有利於品牌年底促銷的佈局需求開始浮現, 加上京東方(BOE)福清8.5代線和HKC重慶8.6代線新產能分別聚焦43和32寸等中尺寸, 順勢推升全年出貨量表現優於預期, 全球出貨總量為2億6,383萬片, 年增1.3%。

展望2018年, WitsView研究經理胡家榕指出, 2018年各面板廠持續透過增加大尺寸和UHD占比提高營收和獲利, 預計將帶動UHD滲透率較去年增加7.4個百分點, 達42%。

然而觀察新產能, 除了京東方10.5代線主攻大尺寸65和75寸外, 中電集團(CEC)兩條產線仍優先生產中尺寸的32和50寸, 加上新興國家對於中小尺寸32寸和23.6寸CRT換機效應持續進行中, 壓抑平均尺寸的成長, 預估2018年平均尺寸將成長1.3寸達45.8寸。 整體電視面板出貨量將有機會在2018年創下歷史第二新高紀錄, 達2億6,949萬片, 年增2.2%。

樂金顯示穩坐電視面板龍頭地位, 京東方首次竄升至第二名

從2017年電視面板出貨排名來看, 樂金顯示器(LGD)已奠定龍頭地位, 出貨達5,085萬片, 年衰退3.9%。 雖然去年樂金顯示器廣州廠仍擴增50K大片的產能, 但從整體的生產尺寸觀察, 65寸(含)以上大尺寸的出貨占比持續增加已是趨勢。 而樂金顯示器在65寸出貨成長38.5%、75寸更是大幅成長132.7%, 樂金顯示器欲在京東方10.5代線產能進入市場前,

站穩大尺寸電視面板市占率意味濃厚。

京東方去年在刻意控制32寸生產的情況下, 出貨量僅小幅成長0.4%, 達4,381萬片, 但受到三星顯示器(SDC)L7-1關廠, 以及福清8.5代線產能順利在去年第二季放量, 帶動43寸出貨量年增率達247.6%, 讓京東方出貨排名再次攀升, 首次站上第二名的位子。

群創去年年初8.6代線開始量產後, 上半年良率提升速度不如預期、產出量遲遲無法提升;下半年面臨因面板價格過高導致需求萎靡的問題, 庫存不斷攀升, 加上群創宣佈加入電視整機代工市場行列, 讓同樣身為代工廠的品牌客戶更是小心翼翼的應對, 所幸最後不論在價格或是庫存皆能迎刃而解, 群創出貨量達4,180萬片, 年增0.2%, 位居第三。

三星顯示器受關廠影響排名跌出前三, 華星光電面積成長居冠

三星顯示器自從關閉L7-1廠後, 去年出貨量大幅衰退15.4%, 整體電視面板出貨量達3,960萬片。 雖然出貨量上跌出前三名, 但三星顯示器一方面通過產線產品單純化來提高有效產能, 另一方面則新投資UHD以及大尺寸生產設備來提高產品的含金量。 從產品結構來看, 三星顯示器不僅是UHD的領頭羊, 其產品滲透率達54.6%, 更是大尺寸55、65和75寸的代表廠商之一, 其中65寸的市占率高達36.3%, 明顯拉開與競爭對手的距離。

華星光電(CSOT)隨著第二條8.5代線第二階段的擴產產能至140K大片後, 進一步推升整體電視面板出貨量達3,864萬片, 年成長16.8%。 由於擴增產能以55寸為主, 單一尺寸出貨量年增19.4%, 同時有助於出貨面積增長19.6%,

為六大面板廠中面積成長之冠。

友達去年電視面板出貨達2,721萬片, 年減0.1%, 雖然去年並無新增產能, 但持續透過產品組合調整提高大尺寸的比重, 使得友達在出貨面積上仍有5.1%的成長。 此外, 提高UHD產品比重亦是去年發展重點之一, 整體滲透率已達44%, 僅次於兩家韓廠。

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