股票代碼：601818股票簡稱：光大銀行公告編號：臨2017-017
中國光大銀行股份有限公司
關於更換持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核准中國光大銀行股份有限公司非公開發行優先股的批復》（證監許可[2015]1239 號）核准， 中國光大銀行股份有限公司（簡稱“本行”）非公開發行不超過3億股優先股。 本次優先股採用分次發行方式，
本行於2016年6月29日召開的2015年度股東大會、2016年第一次A股類別股東大會、2016年第一次H股類別股東大會審議通過本行公開發行可轉換公司債券的相關議案。 因本次公開發行可轉換公司債券需要， 本行聘請中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構，
根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》之相關規定， 本行因再次申請發行證券另行聘請保薦機構的， 應當終止與原保薦機構的保薦協議且另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構尚未完成的持續督導工作。
保薦代表人馬小龍先生、孫毅先生簡歷附後。
特此公告。
中國光大銀行股份有限公司
董事會
2017年3月15日
附件:
保薦代表人馬小龍、孫毅簡歷
馬小龍， 保薦代表人， 現任中信證券投資銀行業務執行總經理， 曾主持和參與五洲交通改制和IPO專案、臥龍電氣改制輔導和上市推薦、廣州控股2004年增發、中國銀行改制及A股IPO項目、交通銀行A股IPO項目、北京銀行IPO項目、中國銀行次級債、深發展非公開發行、深發展重大資產重組、深發展混合資本債、招商銀行A+H配股項目、中國銀行A+H配股、中國銀行可轉債、中國銀行A+H優先股、深發展吸收合併平安銀行、北京銀行非公開發行、平安銀行非公開發行、平安銀行2013年度非公開發行、中國銀行優先股、平安銀行2014年度非公開發行、陝國投非公開發行、中信銀行優先股、平安銀行優先股、平安銀行二級資本債等項目。
孫毅， 保薦代表人， 現任中信證券投資銀行業務董事總經理， 曾主持和參與武鋼集團整體上市專案、廣深鐵路H回A項目、農業銀行A+H上市專案、中信銀行A+H上市專案，
股票代碼：601818 股票簡稱：光大銀行 公告編號：2017-016
中國光大銀行股份有限公司
公開發行A股可轉換
公司債券網上路演公告
中國光大銀行股份有限公司（簡稱“本行”、“發行人”或“光大銀行”）公開發行300億元A股可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2017]315號文核准。
本次公開發行的A股可轉換公司債券全額向發行人在股權登記日收市後登記在冊的原A股普通股股東（以下簡稱“原股東”）實行優先配售， 優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售的部分）採用網上向社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。
本次公開發行的可轉換公司債券募集說明書摘要和發行公告已刊登於2017年3月15日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》，本次公開發行A股可轉換公司債券募集說明書全文及相關資料可在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
為便於投資者瞭解光大銀行的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦機構（聯席主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（聯席主承銷商）”）將就本次發行舉行網上路演。
二、網上路演網址：中國證券網（http://roadshow.cnstock.com）
三、參加人員：發行人管理層主要成員和保薦機構（聯席主承銷商）的相關人員。
敬請廣大投資者關注。
特此公告。
發行人： 中國光大銀行股份有限公司
保薦機構（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司
聯席主承銷商： 中國國際金融股份有限公司
瑞銀證券有限責任公司
摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
光大證券股份有限公司
高盛高華證券有限責任公司
2017年3月15日
優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售的部分）採用網上向社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。本次公開發行的可轉換公司債券募集說明書摘要和發行公告已刊登於2017年3月15日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》，本次公開發行A股可轉換公司債券募集說明書全文及相關資料可在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
為便於投資者瞭解光大銀行的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦機構（聯席主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（聯席主承銷商）”）將就本次發行舉行網上路演。
二、網上路演網址：中國證券網（http://roadshow.cnstock.com）
三、參加人員：發行人管理層主要成員和保薦機構（聯席主承銷商）的相關人員。
敬請廣大投資者關注。
特此公告。
發行人： 中國光大銀行股份有限公司
保薦機構（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司
聯席主承銷商： 中國國際金融股份有限公司
瑞銀證券有限責任公司
摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
光大證券股份有限公司
高盛高華證券有限責任公司
2017年3月15日