羊城晚報訊 記者莫謹榕報導:2018年, 權益類基金發行明顯回暖。 此前因為大賣而宣佈提前結束募集的興全合宜基金今日正式宣告成立, 首募規模達到326.9959億元, 創下權益類基金歷史首募第三大紀錄。 不過, 近期多隻權益類新基金的火爆銷售很快引來了監管層的關注。 據媒體報導稱, 監管層在1月23日發佈2018年第1期監管通報, 主要劍指近期基金銷售火熱, 提出了綜合市場調研和投資管理能力等因素, 審慎設定募集期產品目標規模等監管要求。
偏股基金銷售火爆引關注
根據興全合宜基金合同生效公告顯示,
基金公司品牌效應疊加績優基金經理的明星效應, 一些爆款產品備受關注。 比如, 23日, 東方紅睿澤和富國成長優選基金同日發行。 作為2017年業績搶眼的東證資管旗下產品, 東方紅睿澤受到投資者熱捧, 為了合理控制基金募集規模, 東方紅睿澤已經對投資者的認購設定了1萬元的認購上限, 且限定發行時間僅為1月23日一天。 而富國成長優選由明星基金經理魏偉掌舵, 僅開放認購兩天,
2018年開年以來, A股市場氣勢如虹, 公募基金權益類發行也十分火爆。 除了興全合宜首募金額超300億外, 華夏穩盛和華安紅利精選混合基金也雙雙提前結束募集, 首發募集規模分別為78.17億份和50.23億份。 與此相對比的是, 去年全年, 平均每只混合基金首發募資規模僅為5.54億元, 股票型基金的平均募資規模也僅為5.38億元。
基金銷售火爆也引起了監管層的關注。 據媒體報導, 監管層在1月23日發佈2018年第1期監管通報表示, 近期, 權益類基金持續熱銷, 既有市場環境改善、基金管理人品牌基礎、基金經理過往業績表現等積極因素的影響, 也需關注“追熱點”、“捧明星”、“過度行銷”等非理性因素的苗頭。 要求各基金公司綜合市場調研和投資管理能力等因素,
或為A股帶去“活水”資金
新基金備受追捧, 除了近期市場逐步回暖外, 一個重要原因是, 2017年A股市場呈現出藍籌起舞, 成長不振的結構性行情, 個人投資者在股市中賺錢效應下降, 但機構投資者卻收益頗豐, 資料顯示, 去年全年, 約85%的主動權益類基金取得正收益。 不過, 規模過大的基金實際上並不利於基金經理靈活操作, 投資者對待大規模的爆款基金應該理性。
值得欣喜的是, 隨著一批規模巨大的權益類基金入市,
以興全合宜為例, 梳理其基金經理謝治宇過往的持倉, 主要都以消費類白馬股和金融類藍籌股為主。 截至2017年年末, 謝治宇管理的興全輕資產和興全和潤分級前十大重倉股主要有中國平安、伊利股份、五糧液、中國太保、口子窖、工商銀行、建設銀行、國電南瑞、光線傳媒、隆基股份、中興通信、保利地產、中際旭創等。