下週一，投資者可重點關注和佈局的個股

凱文教育：強運營高壁壘A股教育最純標的正式啟航

高壁壘,高定位,強盈利能力公司,維持“買入”評級。 公司旗下兩所國際學校,定位高端,滿座率提升空間大,盈利能力強,未來具有較強成長性和確定性。 我們預測公司2017-2019年EPS為0.269/0.108/0.482元,18/19年對應PE117x/26x,維持買入評級,考慮到學校資產從建設到盈利需要2-3年,而實現盈利之後盈利增長彈性較大,公司預計2019年迎來盈利快速增長,根據現金流估值,我們給予公司6-18月內目標價20元。

光線傳媒(300251)：再次觸及目標價跑步進入收穫期

我們維持公司2017年、2018年、2019年營業收入分別為19.91億元,24.29億元,28.66億元之預估,維持歸屬於母公司淨利潤分別為8.20億元,9.97億元和12.02億元之預估,每股收益分別為0.28元,0.34元,0.41元。

目標價設定部分,基於2018年電影本業目標市盈率30倍,2018年貓眼微影貢獻的投資收益目標市盈率50倍(考量貓眼微影商業模式更為輕資產,平臺型模式,有自己的客戶,該等商業模式的客戶粘性比電影這個商業模式要高),加總得出公司2018年目標市盈率40倍,維持13.60元的目標價。 我們認為目前公司股價已跑步進入收穫期。

中材國際(600970)：Q4訂單爆發全年近歷史新高拐點確定性增強

長期發展邏輯通暢,業績爆發確定性強。 1)自上而下看,兩材合併之後公司長期發展戰略發生巨大變化,公司“靠山更大”且將獲更多支持,未來在國改/國際工程與投資/水泥窯協同處置危廢等看點眾多。

2)自下而上看,2017年公司進入第三個發展階段,歷史遺留問題解決,工程+環保+投資三維發展,預計未來穩定可持續盈利能力強的新業務占比持續提升,增強長期業績增長穩定性。 2017年前三季度實現歸母淨利7.2億元,伴隨開羅等大項目結轉、安徽節源業績高增、資產減值損失轉回(0.6億元),預計全年淨利潤有望達10億元。 2018年傳統業務穩增、新業務爆發式增長,伴隨盈利能力增長、匯兌損失邊際下滑,預計2018年實現淨利潤15億元。

欣旺達(300207)：業績預告穩定增長電池龍頭有望迎來大蛻變

暫不考慮定增攤薄影響,預計公司17-19年實現EPS分別為0.46、0.72、0.89元,對應當前價格,PE分別為22、14、11倍,估值處於低位,維持“推薦”。

太陽紙業(002078,股吧)：新增量新增長持續推薦

投資建議:我們預計太陽紙業2017-2018年淨利潤分別為20.67億元和24.87億元,同比增長95.55%和20.32%;公司目前25.93億總股本,EPS分別為0.80和0.96元/股,對應PE為14.1x和11.7x,維持“買入”評級。

葛洲壩(600068)：全年業績大幅超過市場預期堅定看好公司發展

投資建議:我們預測公司2017年-2019年公司營業收入分別為1185億元、1395億元、1661億元,淨利潤分別為44億元、52億元和61億元,扣除其他權益工具等計提的利息5.75億元後的EPS分別為0.83元、1.01元、1.19元,維持“買入-A”評級。