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股市分析:華夏幸福,三年三倍!

地鐵上一個小時, 沒想到又發現了一個值萬億市值公司。 簽30/70年長期合約, 每年開發進度可控, 手上一萬平方【公里】園區土地, 佈局完成後是全國最大的收租婆。 收的是園區裡新興產業成長的紅利, 真正的賭國運。

使勁往低估裡算, 地產開發利潤全部抵扣費用(實際上華夏賣房子淨利潤20%秒殺其他房企), 園區收租2017年差不多170億, 每年60%增速, 2020年左右開始爆發翻一倍, 2021年實際淨利潤最少400億。 給20PE, 8000億市值。

淨利率20%賣房子業務直接清零, 心痛。

華夏家超大個的利潤蓄水池清零, 心痛。

這是房地產行業可持續發展的(目前)最優路徑,

真正的輕資產, 真正的抗政策週期, 真正的和新經濟一起成長。

給20PE, 心痛。

十年後的雄安價值清零, 心痛。

1萬億, 不能再少了。

我不認為華夏的政治風險, 經營風險, 現金流風險比別的地產商大, 這是商業模式和優秀的管理層決定的。

地鐵上隨手記個學習筆記, 格式不管了。 (作者:小飛牛94)

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