本期投資提示:
誠益通融資收購項目溢價率27.60%。 截止2017年4月10日,Wind資訊顯示:上市公告日在上周的定增專案僅有以定價方式發行的誠益通1宗,募資總額為5.03億元,較前周的45.98億元大幅回落,並溢價27.60%。
上周新增預案數持續下滑,發行價/底價倒掛家數占比回落至14.19%。 截至2017年4月9日,上周新增預案9宗,與前周相比減少2宗;證監會下文批准10宗,發審委審核通過5宗,分別較前周增加和減少3宗。 截至4月9日,處於已過會和已獲批的正常待審項目有289宗,其中發行價/底價倒掛的項目有41宗,較前周減少10宗,倒掛家數占比14.19%,較前周的17.89%回落20.68%;平均倒掛率升至12.73%。
本周即將有625.52億元定增資金解禁,較前周驟增1258.94%,為今年周解禁規模次高。
本周即將有15宗定增項目解禁,合計解禁資金為625.52億元,較前周驟增1258.94%,不僅為近一月來新高,還是年內周度次高。 截至4月7日,競價項目浮動收益率為22.40%,定價項目浮動收益率達到90.08%。 競價專案中定增目的為配套融資的順網科技絕對收益率為-18.91%,為本周最低。
時代出版放棄收購數智源,賽為智慧力保控制權不變。 時代出版放棄擬收購兩標的之一的數智源100%股權計畫,交易總對價由19.33億元調減至15.03億元,同時其配套融資用途中刪除基於視覺計算的視頻大資料平臺及教育、海關行業一體化應用平臺項目等兩個項目,募資金額由9.75億元大幅調減65.13%,至3.40億元;首創股份募資金額由45.74億元調減為41.13億元,刪除揭東區(含藍城、空港)汙水處理設施整區打包PPP項目,並更新了2016年度利潤分配方案;賽為智慧(擬收購北京開心人資訊100%股權)上市公司實際控制人周勇承諾:在本次交易完成後的60個月內不放棄上市公司控制權,同時交易對方將不謀求深圳市賽為智慧股份有限公司控制權的承諾期由本次交易完成後36個月改為60個月內;融資間隔的威力:星輝娛樂、華宇軟體二選一。
本周重點關注定增專案:金馬股份(擬募資約20億元,為收購眾泰汽車100%股權的配套融資,擬全部投入眾泰新能源開發項目)、宜通世紀(擬募資不超過4.82億元,主要為收購倍泰健康100%股權的配套融資)、亞太科技(擬募資約2.68億元擬用於收購摯信鴻達40%股權、常州華嶽60%股權、天津和南昌血液透析耗材產業化建設項目)。