傳小米旗下華米在美啟動IPO路演 最快將於2月8日掛牌交易

PingWest品玩1月29日報導， 據彭博社報導， 小米旗下華米科技已開始美國首次公開募股（IPO）路演。 按照計畫， 華米將於2月8日在納斯達克全球市場掛牌交易。

華米上週五向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書增補文件(F-1/A)。 該檔顯示， 華米將在首次公開招股（IPO）中發行1000萬股美國存托憑證， 發行價格區間暫定為10美元至12美元。 加上承銷商可執行的超額配售部分， 華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。

華米在招股說明書增補檔中稱， 該公司將採用雙重股權結構。 在首次公開招股中發行的為每股美國存托憑證相當於4股A級普通股。

每股A股普通股擁有1個投票權。 此外， 該公司還擁有B級普通股， 每股B股普通股將擁有10個投票權。 在首次公開招股完成時， 現有股東持有的全部股權將轉化為B股普通股， 數量合計為197,736,467股。 假設承銷商不執行超額配售， 上述股份將占到華米總流通股本的83.2%， 以及投票權的98.0%。 根據該公司與股東此前簽訂的協議， 在本次首次公開招股完成之前， 該公司將向優先股股東發行12,064,825股B級普通股。 華米將在納斯達克全球市場板塊上市， 證券代碼為“HMI”。 投資銀行瑞士信貸、花旗集團和華興資本將擔任華米首次公開招股的聯席承銷商。

華米的招股說明書增補檔顯示， 小米在英屬維京群島註冊的全資子公司Fast Pace Limited下屬的全資子公司People Better Limited持有華米35,861,112股股票，

占比19.3%；IPO後降至15.1%， 擁有17.8%的投票權。

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