文丨張楠
又到一年收穫時， 全球迎來財報高潮季， Q4與2017年財報紛紛出爐， 貝殼社盤點了全球藥企巨頭的年度財報數據：
默克
製藥巨頭默克公司於2018年2月2日公佈了第四季度和全年財務業績。 董事長兼CEO Kenneth C. Frazier表示：“儘管面臨重大不利因素， 但2017年業績反映我們的潛在優勢及增長能力， 2018年默克的支柱性業務將繼續增長。 ”
財報顯示， 默克Q4季度全球銷售額為10.4億美元， 同比增長3％， 其中對外銷售占比為1％， Q4中有1.15億美元是出售GARDASIL 9（人乳頭瘤病毒9價疫苗， 重組疫苗）。 2017年全球銷售總額401億美元， 同比增長1％。 展望2018年， 預計全球全年銷售額將達到412億~427億美元。
今年默克與阿斯利康的戰略合作是重要業務之一， 默克的KEYTRUDA（FDA批准的第一個阻斷PD-1的細胞通路藥物）KEYNOTE-189研究顯示， 一線治療聯合培美曲塞和鉑類化療治療轉移性非鱗狀NSCLC患者的總生存率和無進展生存率顯著提高， 該喜訊也於2018年1月公佈，
默克其他亮點藥物還有與輝瑞合作的治療2型成人糖尿病的STEGLATRO（ertugliflozin）、預防巨細胞病毒（CMV）感染的PREVYMIS、治療成人HIV-1感染和新生兒HIV-1感染的藥物。
羅氏
羅氏於2018年2月1日發佈2017年全年財報。 羅氏的年度統計頗有創意， 官網上赫然寫著， 每個數字背後都有一個故事：全球1.37億患者從羅氏藥品中獲益；全球共有190億次測試使用羅氏診斷試劑；平均每天耗費2800萬瑞士法郎用於研發；羅氏為全球環境改善作出貢獻， 自2002年至今鹵製劑排放降低92%；全球雇員共93,734名；
2017年， 羅氏銷售額533億瑞士法郎， 增長5％， 核心營業利潤增長3％， 製藥部門的銷售額增長了5％， 為412億瑞士法郎。 其中新推出的藥物Ocrevus， Tecentriq和Alecensa共貢獻14億瑞士法郎銷售額， 占65％；診斷業務為120.79億瑞士法郎， 增長5%， 其中集中點護理解決方案是診斷業務的主要共用者、免疫診斷業務增長13%， 由亞太地區推動， 中國市場增長勢頭強勁（提升21%）， 歐洲、中東和非洲共增長2%， 拉丁美洲增長10%， 北美市場穩定；藥品批准方面， 2017年美國FDA批准了兩種新藥，
據悉， 羅氏是Her2+乳腺癌藥物市場的標杆， 其乳腺癌藥物持續創新高；Herceptin的年銷售額在Perjeta聯合用藥的拉動下繼續保持增長， 首次突破70億瑞士法郎；Perjeta在1月2日向CFDA提交了中國上市申請， 有望在2018年內獲批上市。
輝瑞
2017年全年收入達到525億美元， 同比減少2.78億美元， 降幅1％。 2017年第四季度營收為137億美元。 輝瑞將在2018年作出消費醫療保健領域的戰略調整， 可能會更為傾斜；未來五年， 輝瑞計畫在美投資約50億美元的資本項目， 重點加強輝瑞製藥在美國的業務， 這主要受特朗普的減稅政策影響，
董事長兼首席執行官Ian Read表示：“公司2017年收入主要來自Ibrance， Eliquis和Xeljanz等品牌的持續增長， 這些品牌不僅擁有領先市場地位， 並有多年專利保護。 ”
2017年， 輝瑞共獲得2017年10個批准， 創下過去10年的歷史新高。 2018年， 輝瑞將更期待監管決策和臨床資料的突破。
2017年12月， FDA批准輝瑞avelumab與Inlyta（axitinib）的突破性療法， 治療晚期腎細胞癌患者；2017年12月， FDA批准輝瑞公司的補充新藥申請（sNDA）， 將Bosulif的適應症擴大到新診斷的Ph + CML患者；2017年聖安東尼奧乳腺癌研討會（SABCS）上， 輝瑞發表資料表明， Ibrance加來曲唑聯合治療可將疾病進展風險降低44％；此外Steglatro、Steglujan和sitagliptin三類藥物都獲得FDA批准， 以治療和控制2型糖尿病血糖。
財報還透露輝瑞今年幾項重要的戰略規劃：
2018年1月宣佈終止內部神經科學發現和早期開發工作， 並將資金重新分配到更有潛力的科學領域，計畫籌建專門的神經科學風險基金；2018年1月，輝瑞與和Sangamo Therapeutics合作開發一種潛在的基因療法，使用鋅指蛋白轉錄因數（ZFP-TF）治療肌萎縮側索硬化症（ALS）等疾病；輝瑞和巴西利亞製藥有限公司於2017年12月簽署了關於Cresemba的協議，獲得在中國（包括香港和澳門）和亞太地區（除日本外）獨家開發和商業化權利，Cresemba治療感染麯黴病和毛黴菌病的成人患者。
強生
強生於2018年1月23日公佈2017財年業績，第四季度銷售額為202億美元，增長11.5％，全年實現總收入765億美元，相比2016年增長6.3%，國內銷售額增長9.8％。國際銷售額增長13.5％。強生公佈2018年全年銷售額為806億~814億美元，營運增長在3.5％~4.5％之間。2017年收入增長主要歸功於製藥業務的增長、成功的並購以及在創新方面的投入。財報顯示，全球2017年全年醫藥銷售額為363億美元，較上年增長8.3％；據醫藥魔方報導，從業務劃分上看，強生的醫療器械和消費者保健的表現有所復蘇，處方藥仍是強生業績增長的主要動力。處方藥銷售收入相比2016年增長8.3%，一方面是2017年6月16日強生正式完成對罕見病藥物公司Actelion的300億美元並購，並表了幾款肺動脈高壓藥物，另一方面就是腫瘤藥銷售收入的顯著增長彌補了其他疾病領域的萎靡或滯漲。
2018年1月，強生被財富世界評選為最受讚賞的公司，入選主要基於三點關鍵屬性：具有前瞻性的商業行為、明智的管理方式和社會責任感強。
諾華
一直以來，諾華最關注三大部門業務：一是創新藥物部門，分別是諾華製藥（針對眼科，免疫學、皮膚科，神經科學，呼吸和心臟代謝領域疾病），以及諾華腫瘤（治療癌症和罕見疾病）；二是Sandoz部門，專注於高品質、價格合理的仿製藥、生物仿製藥；三是Alcon，提供眼科手術裝置和視力保健產品。2017年諾華淨銷售額為491億美元，同比增長1％，財報也提到核心營業利潤率下降了0.3%，主要是Gleevec/Glivec競爭導致；2017年，諾華獲得了16個FDA批准，取得了16個重大提案，並獲得六項突破。FDA批准Kymriah治療兒童和年輕的成年人的急性淋巴細胞白血病，在該領域諾華是第一家獲批公司；公司還申請了Kymriah治療成人非霍奇金淋巴瘤、Kisqali允許在45個國家上市治療晚期或轉移性乳腺癌、Rydapt在美國和歐盟被批准治療急性粒細胞白血病和晚期系統性肥大細胞增多症；生物仿製藥領域，Rixathon和Erelzi在歐洲獲批；Alcon旗下的Clareon人工晶體與AutonoMe也獲得歐洲批准。
AbbVie
AbbVie專注於治療風濕病，胃腸病和皮膚病等慢性自身免疫疾病。2018年1月26日，公司宣佈了第四季度財務業績。第四季度全球淨收入為77.39億美元，同比上漲13.9％。AbbVie董事長兼首席執行官Richard A. Gonzalez承諾，2018年將繼續推出一系列差異化產品。第四季度中重要的事件有，AbbVie公佈了第三階段SELECT-MONOTHERAPY臨床試驗的理想結果，主要針對中重度類風濕性關節炎患者，預計2018年上半年將會有兩個新資料公佈，有利於下半年的新藥申請；FDA批准中重度特應性皮炎的成年人可使用upadacitinib突破性療法，此外特應性皮炎的第3期臨床項目將於2018年上半年開始；AbbVie計畫在2018年上半年提交治療中重度斑塊型銀屑病的單抗藥risankizumab申請，以獲得FDA批准；
在接下來的5年中，AbbVie將在美國投資約25億美元的資本項目，目前正在評估美國市場擴張計畫。
禮來
2018年1月31日，禮來公佈2017年財報。第四季度，全球營業收入為61.61億美元，與2016年第四季度相比增長了7％，主要原因是銷售量增長了4％；全年實現總收入228.71億美元，增長8%，主要得益於近5年上市的創新藥，拉動了禮來全年業績表現。禮來預計2018年年總收入230億~235億美元。禮來公司董事長兼首席執行官David A. Ricks表示：“禮來公司的新產品，包括Trulicity，Taltz和Jardiance，在2017年第四季度繼續保持穩定的收入增長；Taltz最近獲得了美國和歐盟的批准以治療活性銀屑病關節炎，Verzenio治療乳腺癌結果也較為理想。2018年的目標是癌症，免疫疾病，糖尿病，神經退行性病變等主要疾病。”
2017年銷量增長的藥物品類，包括Trulicity，Basaglar，Taltz，Jardiance，Lartruvo和Verzenio等新醫藥產品，藥品銷量增加且藥價上漲，使得在美國的營收增長禮來6%，達到34.23億美元，美國以外的收入增長了8％，達到27.38億美元，同樣是由於Trulicity，Taltz，Cyramza，Jardiance和Olumiant等新藥物的銷量增加，以及匯率的有利影響。
阿斯利康
2018年2月1日，阿斯利康公佈2017年財報，全年總收入224.65億美元，下降2%。其中藥品銷售收入201.52億美（-5%）；預付款、銷售分成、里程金等外部收入合計23.13億美元（+37%）。阿斯利康收入下降源於幾大區域市場的下滑，美國受Crestor和 Seroquel XR專利到期影響，2017年收入61.69億美元，下滑16%；歐洲因為Symbicort遭遇降價壓力和Crestor仿製藥競爭，收入47.53億美元，下滑6%；所以2017年的新興市場是阿斯利康目前業績的主要支撐，特別是在中國市場，2017年阿斯利康實現了29.55億美元的收入，增長12%。其中Crestor（瑞舒伐他汀）3.73億美元（+20%），Iressa（吉非替尼）1.44億美元（+24%），在剛結束的英國首相訪華期間，阿斯利康與中國企業正式簽署多項戰略協議，旨在繼續拓展中國市場，拉動業績。
新基
2018年1月25日，新基發佈2017年財務報告。第四季度淨產品銷售額為34.79億美元，同比增長17％，第四季度總收入增長了17％，達到34.83億美元。2017年全年淨產品銷售額為129.73億美元，同比增長16％，2017年全年總收入為130.03億美元，同比增長16％。財報顯示，REVLIMID®第四季度的銷售額增長了21％，源于市場份額增加導致銷量增長；POMALYST®/IMNOVID®第四季度的銷售額同比增長17％，主要由銷量增長驅動；OTEZLA®第四季度同比增長22％，主要受到美國數量增長和主要國際市場的強勁推動；ABRAXANE®第四季度的銷售額為2.51億美元，同比下降6％，美國的銷售額和國際銷售額均下降，在美國治療胰腺癌的市場保持穩定。
在研發方面，2017年新基研發費用為27.49億美元，而2016年全年為25.08億美元，同比上漲9.6%。2018年1月，新基收購Impact Biomedicines，該公司主打產品是治療骨髓纖維化和真性紅細胞增多症的fedratinib；此外，2018年1月，新基還簽署了收購Juno Therapeutics的協定，Juno Therapeutics一直致力於開發癌症治療的創新型細胞免疫療法，也是全球知名藥企。
Juno的明星產品JCAR017代表了在復發性或難治性DLBCL疾病中潛在的最佳CD19定向CART藥物，該收購將奠定新基在血液學和腫瘤學方面的領導地位，也有利於拉高其在細胞免疫治療領域的全球地位。
安進
2018年2月1日，安進公佈2017年財報，全年總收入228.49億美元，下滑1%。安進預期2018年總收入218~228億美元。財報顯示，安進Enbrel受市場需求和價格下降的影響，2017年收入下滑9%，為54.33億美元。
另外Repatha卻實現了銷售業績上漲，Repatha是目前唯一一個被證明具有降低心血管病患者心臟病發作、卒中、冠脈重建術風險的PCSK9單抗，FDA在2017年12月批准了 Repatha的上述適應症，這讓Repatha在2017年的銷售收入呈現需求增加和快速增長。據醫藥魔方報導，安進的阿達木單抗類似物雖然也已經獲批上市，但因為和AbbVie達成專利訴訟和解，可能要到2023年才能上市銷售。
下表為10家藥企巨頭的2017年度業績表現：
強生
強生於2018年1月23日公佈2017財年業績，第四季度銷售額為202億美元，增長11.5％，全年實現總收入765億美元，相比2016年增長6.3%，國內銷售額增長9.8％。國際銷售額增長13.5％。強生公佈2018年全年銷售額為806億~814億美元，營運增長在3.5％~4.5％之間。2017年收入增長主要歸功於製藥業務的增長、成功的並購以及在創新方面的投入。財報顯示，全球2017年全年醫藥銷售額為363億美元，較上年增長8.3％；據醫藥魔方報導，從業務劃分上看，強生的醫療器械和消費者保健的表現有所復蘇，處方藥仍是強生業績增長的主要動力。處方藥銷售收入相比2016年增長8.3%，一方面是2017年6月16日強生正式完成對罕見病藥物公司Actelion的300億美元並購，並表了幾款肺動脈高壓藥物，另一方面就是腫瘤藥銷售收入的顯著增長彌補了其他疾病領域的萎靡或滯漲。
2018年1月，強生被財富世界評選為最受讚賞的公司，入選主要基於三點關鍵屬性：具有前瞻性的商業行為、明智的管理方式和社會責任感強。
諾華
一直以來，諾華最關注三大部門業務：一是創新藥物部門，分別是諾華製藥（針對眼科，免疫學、皮膚科，神經科學，呼吸和心臟代謝領域疾病），以及諾華腫瘤（治療癌症和罕見疾病）；二是Sandoz部門，專注於高品質、價格合理的仿製藥、生物仿製藥；三是Alcon，提供眼科手術裝置和視力保健產品。2017年諾華淨銷售額為491億美元，同比增長1％，財報也提到核心營業利潤率下降了0.3%，主要是Gleevec/Glivec競爭導致；2017年，諾華獲得了16個FDA批准，取得了16個重大提案，並獲得六項突破。FDA批准Kymriah治療兒童和年輕的成年人的急性淋巴細胞白血病，在該領域諾華是第一家獲批公司；公司還申請了Kymriah治療成人非霍奇金淋巴瘤、Kisqali允許在45個國家上市治療晚期或轉移性乳腺癌、Rydapt在美國和歐盟被批准治療急性粒細胞白血病和晚期系統性肥大細胞增多症；生物仿製藥領域，Rixathon和Erelzi在歐洲獲批；Alcon旗下的Clareon人工晶體與AutonoMe也獲得歐洲批准。
AbbVie
AbbVie專注於治療風濕病，胃腸病和皮膚病等慢性自身免疫疾病。2018年1月26日，公司宣佈了第四季度財務業績。第四季度全球淨收入為77.39億美元，同比上漲13.9％。AbbVie董事長兼首席執行官Richard A. Gonzalez承諾，2018年將繼續推出一系列差異化產品。第四季度中重要的事件有，AbbVie公佈了第三階段SELECT-MONOTHERAPY臨床試驗的理想結果，主要針對中重度類風濕性關節炎患者，預計2018年上半年將會有兩個新資料公佈，有利於下半年的新藥申請；FDA批准中重度特應性皮炎的成年人可使用upadacitinib突破性療法，此外特應性皮炎的第3期臨床項目將於2018年上半年開始；AbbVie計畫在2018年上半年提交治療中重度斑塊型銀屑病的單抗藥risankizumab申請，以獲得FDA批准；
在接下來的5年中，AbbVie將在美國投資約25億美元的資本項目，目前正在評估美國市場擴張計畫。
禮來
2018年1月31日，禮來公佈2017年財報。第四季度，全球營業收入為61.61億美元，與2016年第四季度相比增長了7％，主要原因是銷售量增長了4％；全年實現總收入228.71億美元，增長8%，主要得益於近5年上市的創新藥，拉動了禮來全年業績表現。禮來預計2018年年總收入230億~235億美元。禮來公司董事長兼首席執行官David A. Ricks表示：“禮來公司的新產品，包括Trulicity，Taltz和Jardiance，在2017年第四季度繼續保持穩定的收入增長；Taltz最近獲得了美國和歐盟的批准以治療活性銀屑病關節炎，Verzenio治療乳腺癌結果也較為理想。2018年的目標是癌症，免疫疾病，糖尿病，神經退行性病變等主要疾病。”
2017年銷量增長的藥物品類，包括Trulicity，Basaglar，Taltz，Jardiance，Lartruvo和Verzenio等新醫藥產品，藥品銷量增加且藥價上漲，使得在美國的營收增長禮來6%，達到34.23億美元，美國以外的收入增長了8％，達到27.38億美元，同樣是由於Trulicity，Taltz，Cyramza，Jardiance和Olumiant等新藥物的銷量增加，以及匯率的有利影響。
阿斯利康
2018年2月1日，阿斯利康公佈2017年財報，全年總收入224.65億美元，下降2%。其中藥品銷售收入201.52億美（-5%）；預付款、銷售分成、里程金等外部收入合計23.13億美元（+37%）。阿斯利康收入下降源於幾大區域市場的下滑，美國受Crestor和 Seroquel XR專利到期影響，2017年收入61.69億美元，下滑16%；歐洲因為Symbicort遭遇降價壓力和Crestor仿製藥競爭，收入47.53億美元，下滑6%；所以2017年的新興市場是阿斯利康目前業績的主要支撐，特別是在中國市場，2017年阿斯利康實現了29.55億美元的收入，增長12%。其中Crestor（瑞舒伐他汀）3.73億美元（+20%），Iressa（吉非替尼）1.44億美元（+24%），在剛結束的英國首相訪華期間，阿斯利康與中國企業正式簽署多項戰略協議，旨在繼續拓展中國市場，拉動業績。
新基
2018年1月25日，新基發佈2017年財務報告。第四季度淨產品銷售額為34.79億美元，同比增長17％，第四季度總收入增長了17％，達到34.83億美元。2017年全年淨產品銷售額為129.73億美元，同比增長16％，2017年全年總收入為130.03億美元，同比增長16％。財報顯示，REVLIMID®第四季度的銷售額增長了21％，源于市場份額增加導致銷量增長；POMALYST®/IMNOVID®第四季度的銷售額同比增長17％，主要由銷量增長驅動；OTEZLA®第四季度同比增長22％，主要受到美國數量增長和主要國際市場的強勁推動；ABRAXANE®第四季度的銷售額為2.51億美元，同比下降6％，美國的銷售額和國際銷售額均下降，在美國治療胰腺癌的市場保持穩定。
在研發方面，2017年新基研發費用為27.49億美元，而2016年全年為25.08億美元，同比上漲9.6%。2018年1月，新基收購Impact Biomedicines，該公司主打產品是治療骨髓纖維化和真性紅細胞增多症的fedratinib；此外，2018年1月，新基還簽署了收購Juno Therapeutics的協定，Juno Therapeutics一直致力於開發癌症治療的創新型細胞免疫療法，也是全球知名藥企。
Juno的明星產品JCAR017代表了在復發性或難治性DLBCL疾病中潛在的最佳CD19定向CART藥物，該收購將奠定新基在血液學和腫瘤學方面的領導地位，也有利於拉高其在細胞免疫治療領域的全球地位。
安進
2018年2月1日，安進公佈2017年財報，全年總收入228.49億美元，下滑1%。安進預期2018年總收入218~228億美元。財報顯示，安進Enbrel受市場需求和價格下降的影響，2017年收入下滑9%，為54.33億美元。
另外Repatha卻實現了銷售業績上漲，Repatha是目前唯一一個被證明具有降低心血管病患者心臟病發作、卒中、冠脈重建術風險的PCSK9單抗，FDA在2017年12月批准了 Repatha的上述適應症，這讓Repatha在2017年的銷售收入呈現需求增加和快速增長。據醫藥魔方報導，安進的阿達木單抗類似物雖然也已經獲批上市，但因為和AbbVie達成專利訴訟和解，可能要到2023年才能上市銷售。
下表為10家藥企巨頭的2017年度業績表現：