據報導, 中國核工業集團有限公司與中國核工業建設集團有限公司實施重組。 機構認為, 中核與中核建強強聯合, 將打造核電從設計、研發到建造等環節的完整產業鏈, 使中核業務走向多元化。 中核與中核建合併後, 裝機規模、研發實力、拳頭產品將大大增加, “新中核”技術優勢將更加明顯, 行業內話語權將增加。 在重組落地及核電建設提速預期的雙重刺激下, 中國核電、中國核建等龍頭公司有望獲得市場關注。
中國核電:中信建投認為, 兩大核電聯合, 將核電技術從二代、三代、四代堆上實現國內最強聯合, 並逐步將我國核電走向海外市場。 預計公司2018~20年的EPS分別為0.37、0.43、0.50元, 對應PE分別為20、19、15倍, 維持“買入”評級, 目標價9.30元。
中國核建:安信證券認為, 淨利潤方面, 公司2017Q1-Q3實現歸屬于上市公司股東的淨利潤5.10億元(同比+1.40%), 相當於公司2016年全年實現歸母淨利潤7.99億元的63.83%。 分季度看,
目前, 中核集團旗下A股有3家上市公司, 即東方鋯業(002167)、中國核電(601985)、中核科技(000777), 中核建旗下有1家A股上市公司中國核建(601611)。
申萬宏源指出, 三門核電1號機組和海陽核電站1號機組,
申萬宏源看好核電運營領域的中國核電、中廣核電力, 核電建設龍頭中國核建, 核電設備細分子領域龍頭台海核電(002366)、中核科技、江蘇神通(002438)、浙富控股(002266)、紐威股份(603699),
銀河證券認為未來三年我國核電有望迎來加速增長期。 推薦中國核電, 作為三大運營商中唯一在A股上市的標的, 稀缺性凸顯, 儲備項目豐富, 成長性可期。 另外, 建議關注核島設備供應商上海電氣、東方電氣、海陸重工(002255)、紐威股份等。
民生證券表示, 以國內現有核電建設能力, 未來幾年我國每年將新增建設6~8台百萬千瓦核電機組, 高峰期將有40台機組同時在建, 萬億投資市場即將開啟。 推薦:台海核電、江蘇神通、日機密封(300470);建議關注:應流股份。
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