1、天夏智慧(000662)：因股票於1月31日出現跌停情形， 收盤價為13.40元/股， 跌幅為10.01%， 使得公司控股股東錦州恒越投資有限公司質押給質權人的本公司股票觸及或可能觸及平倉線，
2、大連電瓷(002606)：31日晚間公告稱， 控股股東意隆磁材持有公司股份9383萬股， 占公司總股本的23.03%， 且已全部質押。 截至1月31日收盤， 相關質押股份已突破預警線， 即將觸及平倉線8.02元/股。 公司股票2月1日上午開市起停牌。
熱點事件追蹤1、獐子島(002069)：扇貝再度“遊走”， 需計提跌價準備或核銷處理， 預計可能致2017年度全年業績虧損。 據知情人士稱， 2017年11月份已發現扇貝大面積死亡， 但獐子島遲遲未對外披露。 而在未披露重大內幕資訊前， 獐子島高管參與的持股基金卻提前減持200萬股。
2、爾康製藥(300267)：31日晚公告稱， 1月25日， 因帥佳投資與中信證券質押合同糾紛， 帥佳投資持有的1.58億股公司股份遭湖南省高級人民法院司法凍結。 截止公告日， 帥佳投資共持有公司股份2.32億股， 占公司總股本的11.24%。 帥佳投資被凍結股份共計1.58億股， 占其持有公司股份的68.08%， 占公司總股本的7.65%。
債券風險風險類
1、億陽集團股份有限公司：鑒於億陽集團發行的16億陽01已構成實質性違約， 聯合評級決定將公司主體長期信用等級下調為C， 並將“16億陽01(136172)”、“16億陽03(136252)”、“16億陽04(136388)”和“16億陽05(136526)”的債項信用等級下調為C。
2、海航集團有限公司：知情人士稱， 海航集團向債權人表示，
關注類
1、現代牧業(集團)有限公司：公司公告稱， 經公司財務部門初步核算， 預計2017年年度經營業績將出現虧損， 虧損金額不少於9億元。 如果公司2017年經審計的淨利潤為負值， 將連續兩年虧損。 “16現牧債”和“17現牧01”可能會被暫停上市交易。
2、杭州西湖投資集團有限公司：2016年末， 公司經審計的合併口徑淨資產為75.31億元， 借款餘額為81.34億元。 截至2017年12 月末， 公司的借款餘額約為217.82億元， 2017年累計新增借款金額約為136.48億元， 占2016年末淨資產的比例為181.22%。
3、浙江古纖道新材料股份有限公司：大公關注到，
4、銀億房地產股份有限公司：深交所對銀億房地產股份有限公司採取出具監管函措施。 經查， 你公司於2015年6月、8月與李明官、上海大友經濟發展有限公司簽訂《合作協定書》及《補充協定》， 約定以8.2億元收購李明官持有的大友公司80%股權， 交易金額占你公司2014年經審計淨資產的17.33%， 你公司未及時履行臨時資訊披露義務。
股票風險1、東北電氣(000585)：31日晚發佈公告稱， 公司預計2017年淨利潤虧損3.8億-4.2億元。
2、民盛金科(002647)：31日， 民盛金科、*ST眾和(002070)因向下修正2017年度業績預告收到深交所關注函。 其中， 民盛金科將預計業績由盈利1500萬至6000萬元， 修正為虧損2億至2.5億元， 深交所要求補充披露兩者產生較大差異的具體原因。 *ST眾和稱年度虧損金額將超過三季報披露的預計數， 暫未能確定較準確虧損金額區間， 且未聘任會計師事務所， 深交所問詢公司是否存在定期報告無法在規定期限披露的風險。
4、千山藥機(300216)：31日晚間公告稱， 因股票質押合約發生違約， 證券公司已於1月30日通過質押特別交易單元處置公司高管王亞軍質押標的證券， 違約處置數量為157.95萬股，成交金額約為1507.21萬元，平均成交價9.542元/股。
5、郴電國際(600969)：31日公告，預計2017年歸屬於上市公司的淨利潤減少7000萬元左右，同比減少70%左右。而在2016年，郴電國際實現淨利潤約為1億元。郴電國際業績預減的原因中，第一條即公司2017年收購了相關水電企業的股權，進而產生大額財務費用，而被收購企業在2017年還出現虧損。
6、中科新材(002290)：據31日公告可知，公司將淨利潤增幅修改為預計同期下降75%-95%。記者測算得知，將公司1月31日的收盤價與2015年6月份的69.7元/股高位相比，在兩年半的時間裡，公司市值蒸發逾700億元。有分析稱：“公司業績變臉主要是因為計提金英馬影視導致，從以前年報來看，公司曾于2014年計提過一次英馬影視的壞賬並因此導致虧損，而此次計提後，代表公司對英馬影視投資的2.19億元投資全部打水漂。”
7、寶成股份(831372)：31日公告，公司控股股東天津寶成機械集團有限公司所持公司股份司法輪候凍結3901.8萬股，占公司總股本57.8%。司法輪候凍結自2018年1月18日起，凍結期限為36個月。此次司法凍結未導致公司的控股股東發生變化，但一旦該凍結的股份被強制執行，存在公司控股股東和實際控制人發生變化的風險。
金融同業風險1、中注協近日書面約談天健會計師事務所，提示股票質押業務較多的金融類上市公司年報審計風險。中注協提示註冊會計師應重點關注以下事項：一是關注相關金融類上市公司內部控制的有效性；二是關注股票質押業務相關資產減值準備的合理性；三是關注股票質押業務涉訴情況；四是關注股票質押業務列報與披露；五是關注合併財務報表範圍。
2、截至記者發稿時，2018年1月銀監系統已開出497張罰單，罰沒金額超過8.98億元。同業、理財的違規操作、違規辦理票據業務、資金違規流入股市樓市、公司治理失范等成銀行業金融機構“吃”罰單的高發“罪狀”。權威人士對記者透露，2018年監管部門對於銀行業亂象將繼續保持高壓態勢。
3、面對催收亂象，中國互聯網金融協會已召開兩次相關研討會及座談會，形成了《互聯網金融逾期債務催收自律公約》。據一位接近互金協會人士透露，《互聯網金融逾期債務催收自律公約》徵求了部分從業機構的意見，目前徵求意見稿已上報央行，待央行審議通過後，或於春節前後公佈。
4、據悉，銀行業信貸資產登記流轉中心目前已停止接受資金來源為募集型資金的委託貸款掛牌轉讓，但已掛牌的委託貸款收益權仍可正常交易。業內人士認為，由於存量委託貸款中相當一部分資金來源為募集型資金，《管理規定》發佈和銀登中心的呼應舉動後，預計委託貸款將大規模縮水。
5、新年伊始，上交所劃出2018年監管重點：實控人將被穿透式“照看”。上交所公司監管負責人表示，刨根問底依然是2018年一線監管的重中之重，我們將進一步加強對控股股東、實際控制人的監管力度，以穿透式監管、實質性監管讓市場看到上市公司實際控制人的真實面目，嚴格規範實際控制人行為，封堵題材炒作、忽悠式重組、隱匿式易主等“邪路”。
6、隨著保險開門紅首月告一段落，保監會對保險機構的處罰情況也隨之出爐。據不完全統計，從1月1日至1月31日，保監系統共對50餘家保險機構（含保險仲介）合計罰款2478.9萬元。從處罰原因來看，上半月多為銷售誤導、產品設計不合規等。而下半月多為車險套取費用、“利用業務便利為其他機構或個人謀取不正當利益”等。
7、1月31日，保監會披露副主席陳文輝的講話。“必須深刻反思過去一段時間行業個別激進公司存在的問題”，具體而言，包括十個方面問題，既涉及股權結構複雜、註冊資本不實、公司治理失效等，也涉及激進經營和投資、違規關聯交易和利益輸送等，揭示出個別激進公司叢生的亂象。記者獲悉，有7家公司股東違規取得的股權將被處置。
行業風險1、從上海銀行業人士處獲悉，近日當地監管就並購貸款展開進一步規範，特別是對房地產相關並購，尤其是土地項目公司並購明確穿透監管。根據要求規範，並購貸款不得投向未足額繳付土地出讓金項目，不得用於變相置換土地出讓金，防範關聯企業借助虛假並購套取貸款資金，保證貸款資金不被挪用。
2、1月31日，秦皇島港5500大卡動力煤現貨市場價報764元/噸，漲勢仍在繼續，超過2017年的最高點。隨著煤炭產能逐漸向晉陝蒙寧四省(區)集中，東北、華東、中南、西南等地區煤炭產能持續減少，煤炭調入地區及規模進一步擴大，從產地發往環渤海地區的煤炭鐵路運力短缺矛盾突出。
3、1月31日，環保部在北京召開例行發佈會。會上，談及個別地方的環境監測資料造假問題，環保部環境監測司司長劉志全說，不管是弄虛作假，還是干擾採樣環境，環保部的態度都是零容忍、絕不姑息，發現一起、查處一起、通報一起。
4、近日，中電長城網際系統應用有限公司總經理賀衛東在接受記者採訪時表示，“當前，我國的網路安全仍然存在較大隱患，由於存在體系的缺失，安全問題仍會頻繁發生。從國家對抗的風險來看，目前我國的網路安全在這個場景下無異於‘裸奔’。”
5、記者1月31日從蘭州市城鄉建設局、甘肅中石油昆侖燃氣有限公司獲悉，蘭州市將根據供氣情況對全市天然氣採暖鍋爐採取臨時性限停供氣措施。據介紹，近日蘭州市天然氣供需矛盾非常突出，管網已接近臨界管存。
6、1月30日，國家質檢總局公佈了2017年12月未准入境的食品資訊顯示，多達780批次進口食品在檢驗時因不符合食品安全國家標準或相關法律法規要求未獲准入境，其中多家進口商從國外進口的冷凍食品因證明材料、標籤、產品品質等原因未准入。
違約處置數量為157.95萬股，成交金額約為1507.21萬元，平均成交價9.542元/股。5、郴電國際(600969)：31日公告，預計2017年歸屬於上市公司的淨利潤減少7000萬元左右，同比減少70%左右。而在2016年，郴電國際實現淨利潤約為1億元。郴電國際業績預減的原因中，第一條即公司2017年收購了相關水電企業的股權，進而產生大額財務費用，而被收購企業在2017年還出現虧損。
6、中科新材(002290)：據31日公告可知，公司將淨利潤增幅修改為預計同期下降75%-95%。記者測算得知，將公司1月31日的收盤價與2015年6月份的69.7元/股高位相比，在兩年半的時間裡，公司市值蒸發逾700億元。有分析稱：“公司業績變臉主要是因為計提金英馬影視導致，從以前年報來看，公司曾于2014年計提過一次英馬影視的壞賬並因此導致虧損，而此次計提後，代表公司對英馬影視投資的2.19億元投資全部打水漂。”
7、寶成股份(831372)：31日公告，公司控股股東天津寶成機械集團有限公司所持公司股份司法輪候凍結3901.8萬股，占公司總股本57.8%。司法輪候凍結自2018年1月18日起，凍結期限為36個月。此次司法凍結未導致公司的控股股東發生變化，但一旦該凍結的股份被強制執行，存在公司控股股東和實際控制人發生變化的風險。
金融同業風險1、中注協近日書面約談天健會計師事務所，提示股票質押業務較多的金融類上市公司年報審計風險。中注協提示註冊會計師應重點關注以下事項：一是關注相關金融類上市公司內部控制的有效性；二是關注股票質押業務相關資產減值準備的合理性；三是關注股票質押業務涉訴情況；四是關注股票質押業務列報與披露；五是關注合併財務報表範圍。
2、截至記者發稿時，2018年1月銀監系統已開出497張罰單，罰沒金額超過8.98億元。同業、理財的違規操作、違規辦理票據業務、資金違規流入股市樓市、公司治理失范等成銀行業金融機構“吃”罰單的高發“罪狀”。權威人士對記者透露，2018年監管部門對於銀行業亂象將繼續保持高壓態勢。
3、面對催收亂象，中國互聯網金融協會已召開兩次相關研討會及座談會，形成了《互聯網金融逾期債務催收自律公約》。據一位接近互金協會人士透露，《互聯網金融逾期債務催收自律公約》徵求了部分從業機構的意見，目前徵求意見稿已上報央行，待央行審議通過後，或於春節前後公佈。
4、據悉，銀行業信貸資產登記流轉中心目前已停止接受資金來源為募集型資金的委託貸款掛牌轉讓，但已掛牌的委託貸款收益權仍可正常交易。業內人士認為，由於存量委託貸款中相當一部分資金來源為募集型資金，《管理規定》發佈和銀登中心的呼應舉動後，預計委託貸款將大規模縮水。
5、新年伊始，上交所劃出2018年監管重點：實控人將被穿透式“照看”。上交所公司監管負責人表示，刨根問底依然是2018年一線監管的重中之重，我們將進一步加強對控股股東、實際控制人的監管力度，以穿透式監管、實質性監管讓市場看到上市公司實際控制人的真實面目，嚴格規範實際控制人行為，封堵題材炒作、忽悠式重組、隱匿式易主等“邪路”。
6、隨著保險開門紅首月告一段落，保監會對保險機構的處罰情況也隨之出爐。據不完全統計，從1月1日至1月31日，保監系統共對50餘家保險機構（含保險仲介）合計罰款2478.9萬元。從處罰原因來看，上半月多為銷售誤導、產品設計不合規等。而下半月多為車險套取費用、“利用業務便利為其他機構或個人謀取不正當利益”等。
7、1月31日，保監會披露副主席陳文輝的講話。“必須深刻反思過去一段時間行業個別激進公司存在的問題”，具體而言，包括十個方面問題，既涉及股權結構複雜、註冊資本不實、公司治理失效等，也涉及激進經營和投資、違規關聯交易和利益輸送等，揭示出個別激進公司叢生的亂象。記者獲悉，有7家公司股東違規取得的股權將被處置。
行業風險1、從上海銀行業人士處獲悉，近日當地監管就並購貸款展開進一步規範，特別是對房地產相關並購，尤其是土地項目公司並購明確穿透監管。根據要求規範，並購貸款不得投向未足額繳付土地出讓金項目，不得用於變相置換土地出讓金，防範關聯企業借助虛假並購套取貸款資金，保證貸款資金不被挪用。
2、1月31日，秦皇島港5500大卡動力煤現貨市場價報764元/噸，漲勢仍在繼續，超過2017年的最高點。隨著煤炭產能逐漸向晉陝蒙寧四省(區)集中，東北、華東、中南、西南等地區煤炭產能持續減少，煤炭調入地區及規模進一步擴大，從產地發往環渤海地區的煤炭鐵路運力短缺矛盾突出。
3、1月31日，環保部在北京召開例行發佈會。會上，談及個別地方的環境監測資料造假問題，環保部環境監測司司長劉志全說，不管是弄虛作假，還是干擾採樣環境，環保部的態度都是零容忍、絕不姑息，發現一起、查處一起、通報一起。
4、近日，中電長城網際系統應用有限公司總經理賀衛東在接受記者採訪時表示，“當前，我國的網路安全仍然存在較大隱患，由於存在體系的缺失，安全問題仍會頻繁發生。從國家對抗的風險來看，目前我國的網路安全在這個場景下無異於‘裸奔’。”
5、記者1月31日從蘭州市城鄉建設局、甘肅中石油昆侖燃氣有限公司獲悉，蘭州市將根據供氣情況對全市天然氣採暖鍋爐採取臨時性限停供氣措施。據介紹，近日蘭州市天然氣供需矛盾非常突出，管網已接近臨界管存。
6、1月30日，國家質檢總局公佈了2017年12月未准入境的食品資訊顯示，多達780批次進口食品在檢驗時因不符合食品安全國家標準或相關法律法規要求未獲准入境，其中多家進口商從國外進口的冷凍食品因證明材料、標籤、產品品質等原因未准入。