【智通聚焦】
【國務院總理李克強舉行中外記者會】今天上午十點， 國務院總理李克強將舉行中外記者會， 預計將會對貨幣政策、財政政策、經濟形勢等問題做進一步的政策解釋，
【智通解盤】
截至收盤， 恒指報23827.95點， 跌0.01%， 大市成交額720億。 港股週二出現疲軟的走勢， 成交量開始萎縮。
港股市場信心明顯不足， 主要原因有：美聯儲的加息箭在弦上；“荷蘭特朗普”能否當選， 對接下來的法國大選都會造成前瞻指引；英國上下兩院授予首相特雷莎·梅啟動英國脫歐談判的權力， 為英國正式啟動脫掃清最後障礙。 此外美元指數開始走強， 而對此反應敏感的港元出現了大幅的下跌， 顯示有資金在拋售港元。
從盤面看， 近期漲勢兇猛的地產、汽車等基本熄火， 上漲的品種以底部補漲為主。 權重藍籌幾乎全線下跌，
從技術上看， 恒指受阻於20日均線， 但10日均線還是有支撐。 能否企穩還是要看消息面的情況， 特別是荷蘭大選情況。
【智通精選】
1． 美銀美林：建議投資者放開手在低位買入美元， 稱美國經濟目前繁榮昌盛， 美聯儲有可能激進加息， 因此美元漲勢還沒結束。
2． 美國2月PPI同比增2.2%， 創2012年3月來最大升幅， 意味著通脹穩步攀升， 若工業品成本能轉移至消費者， 工業品價格的走高可推動更大範圍內的通脹朝著美聯儲的目標回升。
3． 標普道鐘斯指數公司重新調整公司規模大、中和小的標準。 按照立即生效的新標準， 只有總市值達到61億美元的公司才能被納入標普500成分股範疇， 新門檻較之前高15%。
4． 因預計美聯儲將在本週三加息， 本周全球債市集體下挫， 收益率上行。 美國30年期國債收益率刷新兩年來最高水準。 德國債收益率升破0.5%， 創2016年1月來最高水準。
5． 荷蘭大選將於北京時間週三14：30開始， 或定調歐洲選舉年。 頂級智庫開放歐洲認為， 即便主張退歐的Wilders當選， 也鮮有政黨願與其結盟， 而只有占多數席位的執政聯盟才能進入政府。
6． 受OPEC月報拖累， “大佬”沙特2月意外增產， 美油大跌， 科威特預計， 隨著葉岩油產量繼續增加， 油價有跌至每桶45美元的風險。
7． 必和必拓首席財務官彼得比文：鐵礦石價格將面臨下行風險， 稱基本面因素全部指向鐵礦石價格將疲軟， 供給繼續增加， 尤其是來自巴西。
8． 中國外匯占款2月減少582億元， 連續第16個月下滑， 但創下去年5月以來最小降幅。 分析認為， 短期內外匯占款有望基本穩定。 此前公佈的2月外儲餘額重回3萬億美元， 是去年6月以來首次回升。
9． 3月14日， 4家發行商包括南方東英、華夏、未來及三星同時推出杠杆及反向產品， 每家發行商各有4只產品於港交所上市， 總共16只。
10． 由於香港住宅受到“辣招”壓制， 原本沉寂的商鋪和酒店市場， 開始受到投資者青睞。 2017年第一季度香港樓價普遍上升5%， 但住宅平均成交量則同比下降約三分之一。
11． 胡寶星3月10日減持新鴻基地產（00016） 8萬股，
12．標普500指數初步收跌8.03點， 跌幅0.33%， 報2365.56點。 道鐘斯工業平均指數收跌43.94點， 跌幅0.21%， 報20837.54點。 納斯達克綜合指數收跌18.97點， 跌幅0.32%， 報5856.82點。
【資金流向】
港股通（滬）每日額度105億元剩餘90.51億元， 占比86%。
截至16：00， 港股通（深）每日額度105億元剩餘98.44億元， 占比94%。
板塊方面：
昨日港股資金淨流入最多的5個板塊是銀行、餐飲娛樂、地產、公用事業和保險。 其中銀行淨流入4.57億港幣， 餐飲娛樂和地產分別流入4.24億和2.47億港幣。
個股方面：
流入最多的10支個股：
建設銀行（00939）、銀河娛樂（00027）、安徽海螺水泥（00914）、中海油（00883）、金沙中國（01928）、中國海外發展（00688）、中國人壽（02628）、滙豐控股（00005）、美圖公司（01357）和中電控股（00002）。
賣出最多的10支個股：
騰訊控股（00700）、中國恒大（03333）、舜宇光學科技（02382）、友邦保險（01299）、農業銀行（01288）、玖龍紙業（02689）、富力地產（02777）、中石化（00386）、中國燃氣（00384）和中國電信（00728）。
【產業情報】
1． 【電感行業供給吃緊 臺灣業界看好後市】據臺灣媒體報導，受益於雲計算資料中心、車用電子需求高增長，以及蘋果、三星等高端智慧手機陸續上市，加之日本供應商產能逐步轉向高端，電感市場供給吃緊。臺灣主要電感供應商乾坤科技、奇力新、美磊等均看好今年市場，預計今年業績可望較去年兩位數成長，最高增速達到30%。基於對後市強烈看好，上述廠商均積極擴大產能搶佔市場。
2． 【工信部：2月新能源汽車銷量同比增30.3%】工信部獲悉，2017年2月，受假期因素影響，汽車產銷環比出現下降，但同比保持較快增長。2月，新能源汽車產銷均完成1.8萬輛，同比分別增長15.5%和30.3%。
3． 廣發證券：草根調研指出，3月份上半段挖掘機銷量仍然延續了比較不錯的增長，雖然增速相對於2月份有所回落，但絕對銷量的同比增速仍然有希望達到30-60%；各地部分機型都呈現出了斷貨的情形，主力暢銷品牌目前沒有斷貨，部分小型挖掘機斷貨明顯。
4． 【廢紙首次全國範圍降價 業內對全年紙價走勢多持樂觀態度】近日，有消息傳出全國多家紙廠開始集中下調廢紙的採購價，廢紙價格迎來大跌。多名造紙行業人士證實了該消息，現在紙廠原料倉庫幾乎要滿了，實在沒辦法才選擇了降價。卓創資訊資料顯示，國廢價格指數自3月2日至今累計下跌了4%。受此影響，包裝用紙尤其是瓦楞紙和箱板紙的價格已經回落。
5． 【摩根士丹利大幅上調鐵礦石價格預期】摩根士丹利將2017年鐵礦石價格預期上調29%至74美元/噸，將今年第二季度鐵礦石價格預期上調37%至82美元/噸。將2017年銅價預期上調8%至5785美元/噸；將2017年鎳價預期下調4%至11138美元/噸；將2017年鋁價預期上調4%至1858美元/噸。
6． 【倫銅收漲逾1% 得益於秘魯礦場發生罷工】LME期銅收漲1.1%，報5796美元/噸，創逾兩周收盤新高，略微改善上周大跌3.1%創2016年12月份以來最大單周跌幅的遭遇。LME期鋅收漲1.6%，報2757美元/噸，創一周收盤新高。LME期鋁收漲0.1%，報1882美元/噸。LME期鎳收漲2.7%，創將近一個月最大單日漲幅，報10160美元/噸，而上周大跌10%。LME期鉛收漲0.5%，報2274美元/噸。LME期錫收漲0.5%，報19450美元/噸。
7． 【農林業PPP試點今年將破冰】今年我國將從多個方面繼續深化和推廣PPP。相關價格、稅費等優惠政策將進一步完善，政府會篩選和推介一批有較好現金流、穩定回報預期的項目。農業、林業領域PPP試點將破冰，PPP專案資產證券化也正在全面提速。
【公司要聞】
1． 中國軟體國際（00354）與中國結算簽約進軍證券行業大資料業務
智通解讀：公司進入證券行業的消息實際上對公司的業務擴張非常有好處，智通認為股價仍未完全體現其利好。
2． 信利國際（00732）斥5億元設合營 擬投110億元興建第5代TFT-LCD生產線
3． 威訊控股（01087）獲股東盧禮杭減持3000萬股
4． 中國能源建設（03996）附屬簽訂達蘇水電站第一期主體工程項目合同， 第一期投資額約25億美元，裝機2160兆瓦，預計施工時間為69個月。
5． 寰宇國際金融（01046）與富途證券建立戰略合作關係
6． 正道集團（01188）參設合資公司 主要開發動力電池
7． 揚科集團（01460）獲控股股東Imagine Cloud出售3500萬股
8． 偉能集團（01608）正就參與秘魯80兆瓦HFO發電項目進行磋商
9． 歲寶百貨（00312）斥6.11億元競得深圳及長沙兩項物業
10． 瀋陽公用發展（00747）擬並購神農中華不少於20%的股權
11． 阿裡影業（01060）攜手阿裡巴巴集團建立文娛行業的全產業鏈生態
12． 力寶華潤（00156）：新交所不反對撤回附屬APGL上市地位
13． 華融投資（02277）終止與豐收投資訂立的投資服務協定
14． 中國大冶有色金屬（00661）：銅綠山礦發生局部潰壩事故
15． 新銳醫藥（06108）擬收購恒雅國際權益比例增至15%
16． 僑雄國際（00381）擬收購上海立名智慧科技
【財報快遞】
1． 賽晶電力電子（00580）母公司擁有人應占年度溢利同比增加1.3倍至約1.4億元
智通注：業績增長較快，但是公司的應收賬款大幅增加，而且有大量逾期應收賬款，需要注意風險。
2． 澳優（01717）年度淨利潤大幅增長逾3倍至2.13億元
3． 江山控股（00295）太陽能發電站前兩月發電量同比增長逾1倍至15.67萬兆瓦時
4． 優源控股（02268）年度公司擁有人應占溢利增長38.7%至3.11億元
5． 耐世特（01316）年度純利同比增加43.5%至2.95億美元
6． 龍源電力（00916）年度權益持有人應占淨利增23.3%至35.49億元
7． 天然氣發電項目全面投產 中國電力新能源（00735）預期年度淨利潤大幅增長
8． 大生農業金融（01103）2016年淨利潤3.07億元 同比增長24%
9． 協鑫新能源（00451）預計來自持續經營業務的年度淨利潤逾2.8億元
10． 連續9年再創新高 創科實業（00669）年度純利同比上升15.4%
11． 鼎豐集團控股（06878）預計年度溢利增長25%至40%
12． 中泛控股（00715）年度淨利增11%至1.36億港元
13． 同仁堂國藥（08138）年度淨利增18.6%至4.2億港元
14． 霸王集團（01338）預期年度業績扭虧為盈
15． 太和控股（00718）預計前三財季業績將轉虧為盈
16． 上置集團（01207）預計年度業績轉虧為盈
17． 哈爾濱電氣（01133）與通用電氣中國擬各出資3.335億元組建合資發展燃機業務
18． 中國再生能源投資（00987）年度淨利潤大幅增長51%至6110萬港元
19． 香港建設（控股）（00190）年度業績虧轉盈至3.86億港元
20． 保誠（02378）年度經營溢利為42.56億英鎊同比增長7%
21． 昂納科技（00877）年度溢利大增58%至1.31億港元
22． 361度（01361）2016年純利4.03億元 同比下跌22%
23． 惠記集團（00610）2016年淨利潤6.69億元 同比增長59%
24． 中國旺旺（00151）2016年純利35.19億元 同比上升4.04%
25． 雷士照明（02222）預期2016年淨利潤同比增長超1.5倍
26． 中國綠島科技（02023）預計年度利潤大幅增長
27． 天譽置業（00059）預計年度業績轉虧為盈
28． 雙樺控股（01241）預計年度業績仍將取得重大虧損
29． 受益于神州優車擴張神州租車 （00699）年度淨利潤增長4%至14.6億元
30． 肝病用藥銷售額占收入高達45.8% 中國生物製藥（01177）年度溢利增7.6%
31． 大生農業金融（01103）2016年淨利潤3.07億元 同比增長24%
32． 香港飛機工程（00044）2016年淨利潤同比增長1.1倍
33． 中國航空工業國際（00232）由盈轉虧 年度淨虧6.86億港元
34． 承達集團（01568）年度公司擁有人應占溢利增長48.7%至20.96億港元
35． 太睿國際控股（01010）預期年度虧損淨額同比減少
36． 亞投金融集團（00033）預期年度淨虧損持續擴大
37． 中國太平（00966）三大附屬前兩月保費收入同比增長27.6%至494.22
38． 同方泰德（01206）2016年淨利潤2.34億元 同比下滑69.9%
39． 天洋國際控股（00593）預期年度淨利潤大幅下跌逾90%
40． 宏基集團控股（01718）預期年度純利大幅減少甚至出現虧損
41． 廣澤國際發展（00989）預期年度業績扭虧為盈
42． 南方航空（01055）2月旅客周轉量同比升8.10% 客座率達84.02%
43． 中國人壽（02628）前2個月原保險保費收入為1899億元
44． 合生創展集團（00754）前2月合約銷售額下降67.1%至5.01億元
【大行評級】
中金：創維數碼（00751）股價短期面臨調整，維持“買入”評級。
花旗：續升舜宇（02382）目標價至72港元 ，重申“買入”。
富瑞：華潤水泥（01313）目標價升至5.4港元 ，為行業首選。
花旗：上調東方海外（00316）目標價30%至58.63元，評級“買入”。
高盛：富力（02777）股息率達8% ，升目標價至13.4港元。
【交易鬧鈴】
興銘控股（08425）3月15日上市。
民生教育（01569）正在招股。
金融類——中國華融（02799）、華融金控（00993）華銀控股（00628）、國聯證券（01456）
能源化工類——上海石油化工（00338）、港華燃氣（01083）、大唐國際（00991）、中廣核新能源（01811）、中廣核電力（01816）
其他：中國聯通（00762）、白雲山（00874）、金蝶國際（00268）、雅居樂集團（03383）、國泰航空（00293）、現代傳播（00072）、萬威國際（00167）、萬裕科技（00894）、煜新控股（01048）、國開國際投資（01062）、亞洲衛星（01135）、新龍移動（01362）、新秀麗（01910）、安德利果汁（02218）、中航科工（02357）、巨星醫療（02393）、晶門科技（02878）、先進半導體（03355）、秦港股份（03369）、寰亞傳媒（08075）、中國再生醫學（08158）、新濠環彩（08198）、星亞控股（08293）3月15日公佈業績。
【產業情報】
1． 【電感行業供給吃緊 臺灣業界看好後市】據臺灣媒體報導，受益於雲計算資料中心、車用電子需求高增長，以及蘋果、三星等高端智慧手機陸續上市，加之日本供應商產能逐步轉向高端，電感市場供給吃緊。臺灣主要電感供應商乾坤科技、奇力新、美磊等均看好今年市場，預計今年業績可望較去年兩位數成長，最高增速達到30%。基於對後市強烈看好，上述廠商均積極擴大產能搶佔市場。
2． 【工信部：2月新能源汽車銷量同比增30.3%】工信部獲悉，2017年2月，受假期因素影響，汽車產銷環比出現下降，但同比保持較快增長。2月，新能源汽車產銷均完成1.8萬輛，同比分別增長15.5%和30.3%。
3． 廣發證券：草根調研指出，3月份上半段挖掘機銷量仍然延續了比較不錯的增長，雖然增速相對於2月份有所回落，但絕對銷量的同比增速仍然有希望達到30-60%；各地部分機型都呈現出了斷貨的情形，主力暢銷品牌目前沒有斷貨，部分小型挖掘機斷貨明顯。
4． 【廢紙首次全國範圍降價 業內對全年紙價走勢多持樂觀態度】近日，有消息傳出全國多家紙廠開始集中下調廢紙的採購價，廢紙價格迎來大跌。多名造紙行業人士證實了該消息，現在紙廠原料倉庫幾乎要滿了，實在沒辦法才選擇了降價。卓創資訊資料顯示，國廢價格指數自3月2日至今累計下跌了4%。受此影響，包裝用紙尤其是瓦楞紙和箱板紙的價格已經回落。
5． 【摩根士丹利大幅上調鐵礦石價格預期】摩根士丹利將2017年鐵礦石價格預期上調29%至74美元/噸，將今年第二季度鐵礦石價格預期上調37%至82美元/噸。將2017年銅價預期上調8%至5785美元/噸；將2017年鎳價預期下調4%至11138美元/噸；將2017年鋁價預期上調4%至1858美元/噸。
6． 【倫銅收漲逾1% 得益於秘魯礦場發生罷工】LME期銅收漲1.1%，報5796美元/噸，創逾兩周收盤新高，略微改善上周大跌3.1%創2016年12月份以來最大單周跌幅的遭遇。LME期鋅收漲1.6%，報2757美元/噸，創一周收盤新高。LME期鋁收漲0.1%，報1882美元/噸。LME期鎳收漲2.7%，創將近一個月最大單日漲幅，報10160美元/噸，而上周大跌10%。LME期鉛收漲0.5%，報2274美元/噸。LME期錫收漲0.5%，報19450美元/噸。
7． 【農林業PPP試點今年將破冰】今年我國將從多個方面繼續深化和推廣PPP。相關價格、稅費等優惠政策將進一步完善，政府會篩選和推介一批有較好現金流、穩定回報預期的項目。農業、林業領域PPP試點將破冰，PPP專案資產證券化也正在全面提速。
【公司要聞】
1． 中國軟體國際（00354）與中國結算簽約進軍證券行業大資料業務
智通解讀：公司進入證券行業的消息實際上對公司的業務擴張非常有好處，智通認為股價仍未完全體現其利好。
2． 信利國際（00732）斥5億元設合營 擬投110億元興建第5代TFT-LCD生產線
3． 威訊控股（01087）獲股東盧禮杭減持3000萬股
4． 中國能源建設（03996）附屬簽訂達蘇水電站第一期主體工程項目合同， 第一期投資額約25億美元，裝機2160兆瓦，預計施工時間為69個月。
5． 寰宇國際金融（01046）與富途證券建立戰略合作關係
6． 正道集團（01188）參設合資公司 主要開發動力電池
7． 揚科集團（01460）獲控股股東Imagine Cloud出售3500萬股
8． 偉能集團（01608）正就參與秘魯80兆瓦HFO發電項目進行磋商
9． 歲寶百貨（00312）斥6.11億元競得深圳及長沙兩項物業
10． 瀋陽公用發展（00747）擬並購神農中華不少於20%的股權
11． 阿裡影業（01060）攜手阿裡巴巴集團建立文娛行業的全產業鏈生態
12． 力寶華潤（00156）：新交所不反對撤回附屬APGL上市地位
13． 華融投資（02277）終止與豐收投資訂立的投資服務協定
14． 中國大冶有色金屬（00661）：銅綠山礦發生局部潰壩事故
15． 新銳醫藥（06108）擬收購恒雅國際權益比例增至15%
16． 僑雄國際（00381）擬收購上海立名智慧科技
【財報快遞】
1． 賽晶電力電子（00580）母公司擁有人應占年度溢利同比增加1.3倍至約1.4億元
智通注：業績增長較快，但是公司的應收賬款大幅增加，而且有大量逾期應收賬款，需要注意風險。
2． 澳優（01717）年度淨利潤大幅增長逾3倍至2.13億元
3． 江山控股（00295）太陽能發電站前兩月發電量同比增長逾1倍至15.67萬兆瓦時
4． 優源控股（02268）年度公司擁有人應占溢利增長38.7%至3.11億元
5． 耐世特（01316）年度純利同比增加43.5%至2.95億美元
6． 龍源電力（00916）年度權益持有人應占淨利增23.3%至35.49億元
7． 天然氣發電項目全面投產 中國電力新能源（00735）預期年度淨利潤大幅增長
8． 大生農業金融（01103）2016年淨利潤3.07億元 同比增長24%
9． 協鑫新能源（00451）預計來自持續經營業務的年度淨利潤逾2.8億元
10． 連續9年再創新高 創科實業（00669）年度純利同比上升15.4%
11． 鼎豐集團控股（06878）預計年度溢利增長25%至40%
12． 中泛控股（00715）年度淨利增11%至1.36億港元
13． 同仁堂國藥（08138）年度淨利增18.6%至4.2億港元
14． 霸王集團（01338）預期年度業績扭虧為盈
15． 太和控股（00718）預計前三財季業績將轉虧為盈
16． 上置集團（01207）預計年度業績轉虧為盈
17． 哈爾濱電氣（01133）與通用電氣中國擬各出資3.335億元組建合資發展燃機業務
18． 中國再生能源投資（00987）年度淨利潤大幅增長51%至6110萬港元
19． 香港建設（控股）（00190）年度業績虧轉盈至3.86億港元
20． 保誠（02378）年度經營溢利為42.56億英鎊同比增長7%
21． 昂納科技（00877）年度溢利大增58%至1.31億港元
22． 361度（01361）2016年純利4.03億元 同比下跌22%
23． 惠記集團（00610）2016年淨利潤6.69億元 同比增長59%
24． 中國旺旺（00151）2016年純利35.19億元 同比上升4.04%
25． 雷士照明（02222）預期2016年淨利潤同比增長超1.5倍
26． 中國綠島科技（02023）預計年度利潤大幅增長
27． 天譽置業（00059）預計年度業績轉虧為盈
28． 雙樺控股（01241）預計年度業績仍將取得重大虧損
29． 受益于神州優車擴張神州租車 （00699）年度淨利潤增長4%至14.6億元
30． 肝病用藥銷售額占收入高達45.8% 中國生物製藥（01177）年度溢利增7.6%
31． 大生農業金融（01103）2016年淨利潤3.07億元 同比增長24%
32． 香港飛機工程（00044）2016年淨利潤同比增長1.1倍
33． 中國航空工業國際（00232）由盈轉虧 年度淨虧6.86億港元
34． 承達集團（01568）年度公司擁有人應占溢利增長48.7%至20.96億港元
35． 太睿國際控股（01010）預期年度虧損淨額同比減少
36． 亞投金融集團（00033）預期年度淨虧損持續擴大
37． 中國太平（00966）三大附屬前兩月保費收入同比增長27.6%至494.22
38． 同方泰德（01206）2016年淨利潤2.34億元 同比下滑69.9%
39． 天洋國際控股（00593）預期年度淨利潤大幅下跌逾90%
40． 宏基集團控股（01718）預期年度純利大幅減少甚至出現虧損
41． 廣澤國際發展（00989）預期年度業績扭虧為盈
42． 南方航空（01055）2月旅客周轉量同比升8.10% 客座率達84.02%
43． 中國人壽（02628）前2個月原保險保費收入為1899億元
44． 合生創展集團（00754）前2月合約銷售額下降67.1%至5.01億元
【大行評級】
中金：創維數碼（00751）股價短期面臨調整，維持“買入”評級。
花旗：續升舜宇（02382）目標價至72港元 ，重申“買入”。
富瑞：華潤水泥（01313）目標價升至5.4港元 ，為行業首選。
花旗：上調東方海外（00316）目標價30%至58.63元，評級“買入”。
高盛：富力（02777）股息率達8% ，升目標價至13.4港元。
【交易鬧鈴】
興銘控股（08425）3月15日上市。
民生教育（01569）正在招股。
金融類——中國華融（02799）、華融金控（00993）華銀控股（00628）、國聯證券（01456）
能源化工類——上海石油化工（00338）、港華燃氣（01083）、大唐國際（00991）、中廣核新能源（01811）、中廣核電力（01816）
其他：中國聯通（00762）、白雲山（00874）、金蝶國際（00268）、雅居樂集團（03383）、國泰航空（00293）、現代傳播（00072）、萬威國際（00167）、萬裕科技（00894）、煜新控股（01048）、國開國際投資（01062）、亞洲衛星（01135）、新龍移動（01362）、新秀麗（01910）、安德利果汁（02218）、中航科工（02357）、巨星醫療（02393）、晶門科技（02878）、先進半導體（03355）、秦港股份（03369）、寰亞傳媒（08075）、中國再生醫學（08158）、新濠環彩（08198）、星亞控股（08293）3月15日公佈業績。