摘要：今日無新股申購；缺貨嚴重， 電阻廠商醞釀第二波漲價；全國首條超級高速公路將建設， 支援自動駕駛；手機零件即將迎來提貨潮， 關注蘋果產業鏈公司；工業互聯網專項工作組成立， 行業步入快速發展期；矽晶圓首季報價再漲15%， 行業供需缺口將繼續擴大；中共十九屆中央委員會第三次全體會議2月26日在北京召開。
一．主題機會
1、缺貨嚴重 電阻廠商醞釀第二波漲價
據報導， 電子元器件巨頭國巨旗下旺詮近日宣佈， 由於大量訂單持續湧入， 公司將暫停接受厚膜電阻全系列所有型號新訂單。 市場預期，
評：由於供貨吃緊， 電阻價格持續上調。 國巨今年前兩月已兩度調漲晶片電阻價格， 旺詮也於今年1月初宣佈部分電阻產品漲價約15%。 此外包括泰銘電子、風華高科、麗智電子、華新科、厚聲等也紛紛發佈了電阻漲價通知。 電阻漲價主要因為環保關停對原材料價格及產能釋放均產生了較大影響。 今年電阻新產能放量不易， 二季度供給可能持續緊俏， 價格將持續上漲。
上市公司中， 潔美科技(002859)主要產品電子元器件薄型載帶廣泛應用於電阻、電感和電容等被動元器件， 國巨是公司近三年最大外銷客戶， 其他主要客戶還包括三星、松下京瓷、風華高科、順絡電子等；風華高科(000636)是國內主要的晶片電阻生產商之一。
2、全國首條超級高速公路將建設 支援自動駕駛
據報導， 浙江省將建設全國首條超級高速公路。 該公路將打造為環杭州灣智慧高速公路示範工程， 也是灣區通道的核心部分之一， 計畫2022年杭州亞運會前建成。
評：在這條超級高速公路上， 將構建大資料驅動的智慧雲控平臺。 通過智慧系統、車輛管控， 有效提升高速公路運行速度， 使車輛平均運行速度提升20%-30%。 超級高速公路近期能實現自由流收費， 遠期則實現構建車聯網系統， 全面支援自動駕駛。
上市公司中， 金溢科技(002869)是中國ETC行業龍頭廠商， 浙江省公路管理局是公司主要客戶之一。 公司參與交通部V2X專案， V2V（車車協同）和V2I（車路協同）產品已完成研發。
3、手機零件即將迎來提貨潮 關注蘋果產業鏈公司
據台媒報導， 大陸手機品牌將結束長達3個季度的庫存調整黑暗期， 年後零組件廠傳出新機型即將啟動提貨潮， 業界傳出從2018年1月開始上游零組件已湧現提貨潮， 但由於農曆新年假期來臨， 3月才將湧現第一波零件提貨潮。 零元件廠認為， 3-4月零組件開始提貨， 大陸手機整機預計3月底啟動出貨， 4-5月則會因為鋪貨需求而開始放量， 華為、OPPO、vivo、小米以及聯想等品牌上游供應鏈會有比較急的提貨力道。
評：業內表示， 手機行業市場集中度在逐漸提高， 前六大手機品牌（蘋果、三星、華米OV）的全球市場份額從2016年3季度的55.8%上升到2017年3季度的65.1%。
歌爾股份(002241)是全球電聲器件龍頭， 深入配合蘋果創新；安潔科技(002635)是國內精密功能件大廠， 也是蘋果功能件第二龍頭。
4、工業互聯網專項工作組成立行業步入快速發展期
工信部網站24日披露， 經國家製造強國建設領導小組會議審議， 決定設立工業互聯網專項工作組， 統籌協調我國工業互聯網發展的全域性工作，
評：近期工業互聯網領域催化劑較多， 包括工信部發佈並啟動實施工業互聯網三年行動計畫、富士康工業互聯網擬申請A股上市等。 2017年我國工業互聯網直接產業規模為5700億元， 工信部預計2020年其規模有望突破萬億元。 中泰證券研報稱， 在工業互聯網體系中， 處於產業鏈重要地位的三個細分領域——工業軟體、工業雲平臺、工業大資料有望獲得快速發展， 相關公司包括漢得資訊(300170)、用友網路(600588)、東方國信(300166)。
5、矽晶圓首季報價再漲15% 行業供需缺口將繼續擴大
據媒體報導，近期半導體矽晶圓缺貨現象持續發酵，首季報價敲定再漲10%-15%。半導體矽晶圓廠表示，首季包括日本信越、勝高等主要矽晶圓廠每片報價再調漲10%-15%，12英寸矽晶圓每片報價已站上90美元。此前，業者估計12寸矽晶圓全年漲幅可逾二成。業內人士表示，除12英寸矽晶圓缺貨現象較為嚴重之外，8英寸矽晶圓也已開始缺貨。甚至隨著功率半導體需求強勁，6英寸矽晶圓供應也吃緊。
評：機構認為，隨著AI晶片、5G晶片、物聯網等行業的崛起，矽晶圓的需求將持續爆發，今年12寸矽晶圓需求有望繼續增長。而產能供給明顯偏少，目前可供應12寸矽晶圓的主流廠家僅有Sumco、信越、環球晶等5家，份額占全球銷量92%。明確宣佈擴產計畫的只有SUMCO，且要2019年才開出。市場普遍預期，產能增加速度緩慢將進一步擴大矽晶圓供需缺口。隨著矽晶圓持續高景氣度的確認，國內產業鏈相關公司將持續受益。
可關注，上海新陽(300236)、晶盛機電(300316)等矽片龍頭公司。
二．交易提示
1、新股申購提示
今日無新股申購
2、停牌公司一覽
3、複牌公司一覽
4、除權除息一覽
今日無數據
5、限售股解禁一覽
三．週末要聞一覽
中共十九屆中央委員會第三次全體會議2月26日在北京召開
中共中央政治局2月24日召開會議，決定今年2月26日至28日在北京召開中國共產黨第十九屆中央委員會第三次全體會議。中共中央總書記習近平主持會議。
70城最新房價出爐 11城新房價格已低於去年1月
國家統計局24日發佈1月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，一線城市新房價格同比由漲轉降，北京等11個熱點城市新房價格已低於去年同期水準。專家認為，一線城市房價30多個月來首次出現同比負增長，信號意義大，後續一些二三線城市房價也可能同比負增長。
全國人大常委會：股票發行註冊制實施期限獲准延長兩年
為了穩步推進實施股票發行註冊制改革，進一步發揮資本市場服務實體經濟的基礎功能，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十三次會議決定，股票發行註冊制改革實施期限獲准延長兩年。
又要嚇退一批炒房者！房貸利率紛紛上調河北首套房上浮5%-10%
又一個地方上調房貸利率。據新華社23日報導，記者近日從河北省銀監局獲悉，河北省銀行業房貸利率目前普遍執行首套上浮5%-10%，二套上浮20%。具體執行層面，各行根據信貸額度及客戶風險情況，行際間略有不同。
據媒體報導，近期半導體矽晶圓缺貨現象持續發酵，首季報價敲定再漲10%-15%。半導體矽晶圓廠表示，首季包括日本信越、勝高等主要矽晶圓廠每片報價再調漲10%-15%，12英寸矽晶圓每片報價已站上90美元。此前，業者估計12寸矽晶圓全年漲幅可逾二成。業內人士表示，除12英寸矽晶圓缺貨現象較為嚴重之外，8英寸矽晶圓也已開始缺貨。甚至隨著功率半導體需求強勁，6英寸矽晶圓供應也吃緊。
評：機構認為，隨著AI晶片、5G晶片、物聯網等行業的崛起，矽晶圓的需求將持續爆發，今年12寸矽晶圓需求有望繼續增長。而產能供給明顯偏少，目前可供應12寸矽晶圓的主流廠家僅有Sumco、信越、環球晶等5家，份額占全球銷量92%。明確宣佈擴產計畫的只有SUMCO，且要2019年才開出。市場普遍預期，產能增加速度緩慢將進一步擴大矽晶圓供需缺口。隨著矽晶圓持續高景氣度的確認，國內產業鏈相關公司將持續受益。
可關注，上海新陽(300236)、晶盛機電(300316)等矽片龍頭公司。
二．交易提示
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三．週末要聞一覽
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