證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財 公告編號：2018-014
北京中科金財科技股份有限公司
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文， 為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃， 投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計畫不派發現金紅利， 不送紅股， 不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
2017年， 公司繼續堅持以金融科技綜合服務為核心的發展戰略， 立足於中小銀行轉型的需求， 以智慧銀行整體解決方案為基礎， 深入推進人工智慧、大資料、雲服務、區塊鏈等科技創新業務。
報告期內， 公司繼續在金融科技領域深化轉型， 穩紮穩打。 銀行網點解決方案領域優勢不斷提升， 設計和推出的定位于智慧化、輕型化、互聯網化的智慧網點解決方案服務， 已達到國內領先水準；實施零售業務能力改造的試點支行已開業運營， 顯著提升銀行客戶的零售業務業績。 互聯網銀行雲平臺方面， 已與多家銀行達成了共用直銷銀行平臺建設運營合作協定。
金融體制改革持續深化， 互聯網金融行業監管繼續加強。 2017年7月， 全國金融工作會議召開， 強調服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務， 指出要加強互聯網金融監管， 建設普惠金融體系， 發展中小銀行和民營金融機構。
金融科技已成為行業新趨勢。 金融科技(FinTech)不僅注重以技術手段為金融行業提供服務， 説明金融行業提升效率， 還強調技術對傳統金融進行風險定價、風險管理、客戶精准定位、採用場景金融理論以客戶為中心進行產品設計， 即通過這種方式極大地觸達到使用者， 通過科技的方式管理風險， 改善現有的金融生態。 2017年5月， 央行成立金融科技（FinTech）委員會，
在監管收緊和行業競爭的作用下， 中小平臺加速淘汰，
中小銀行開始覺醒， 轉型需求愈發迫切。 近年來， 由於利率市場化導致的息差收窄、存款保險制度放開、民營銀行牌照放開以及互聯網金融等因素的衝擊， 中小銀行逐步開始重視有效降低運營成本、控制風險、提高經營效益， 打造輕型銀行和直銷銀行， 著力拓展不倚重資產規模的中間業務、零售業務作為利潤增長的主要途徑。 參考美國銀行業， 其商業銀行中間業務收入占全部收益比重在50%左右；相比之下， 我國商業銀行中間業務收入占比僅25%左右， 中小銀行中間業務收入占比不到10%， 還具備較大的發展空間。
協力廠商互聯網銀行平臺是中小銀行互聯網轉型的最佳道路。 當前上線的110家直銷銀行中絕大部分都是部門制的直銷銀行， 在業務、IT、運營上均無法獨立，其作用僅僅相當於一個管道，本質上僅僅是網銀或銀行版的P2P，並不是真正的互聯網銀行。事實證明，受限於人才、資金、資產等資源的缺乏，風險控制、產品設計等能力的不足，以及財務、激勵等機制的制約，中小銀行在發展直銷銀行過程中困難重重，鮮有成功案例。獨立發展直銷銀行道路受阻，使得協力廠商互聯網銀行平臺成為中小銀行互聯網轉型的最佳道路。
一系列政策和市場發展顯示，類金融機構發展將面臨阻礙，持牌金融機構迎來發展良好機遇，發展金融科技綜合服務業務是大勢所趨。
3、主要會計資料和財務指標
（1）近三年主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
（2）分季度主要會計資料
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2017年，公司繼續堅持以金融科技綜合服務為核心的發展戰略，立足於中小銀行轉型的需求，以智慧銀行整體解決方案為基礎，深入推進人工智慧、大資料、雲服務、區塊鏈等科技創新業務。
報告期內，公司繼續在金融科技領域深化轉型，穩紮穩打。銀行網點解決方案領域優勢不斷提升，設計和推出的定位于智慧化、輕型化、互聯網化的智慧網點解決方案服務，已達到國內領先水準；實施零售業務能力改造的試點支行已開業運營，顯著提升銀行客戶的零售業務業績。互聯網銀行雲平臺方面，已與多家銀行達成了共用直銷銀行平臺建設運營合作協定。公司已基本具備金融科技全業務鏈的服務能力。
2017年，公司持續聚焦智慧銀行整體解決方案及資料中心綜合服務業務發展，積極推進落實多層級合夥人經營責任制，有效提升經營效率，保障了公司的持續健康發展。報告期內，公司實現營業收入1,226,017,671.63元，較上年同期減少11.17%；受商譽減值影響，實現歸屬于上市公司股東的淨利潤-236,661,197.94元，較上年同期下降233.01%。
報告期內，公司主要開展了以下工作：
1.穩步推進互聯網銀行雲平臺建設
公司先發獨立打造的中立協力廠商的互聯網銀行雲平臺和專業化運營團隊，致力於幫助國內眾多中小銀行向互聯網銀行轉型，提供共用直銷銀行平臺建設、IT支援等金融科技綜合服務。目前，互聯網銀行雲平臺已與多家銀行達成了共用直銷銀行平臺建設運營合作協定，為後續的拓展奠定了良好基礎。
2. 銀行智慧網點解決方案領域優勢提升
針對銀行網點的轉型需求，首先，在提升銀行網點硬實力方面，公司設計和推出了定位于智慧化、輕型化、互聯網化的智慧網點解決方案服務。該服務結合互聯網思維，引入創新應用，從業務流程再造入手，進行智慧網點場景設計和IT方案規劃，幫助銀行實現前、中、後臺運營及管理的全方位變革，是目前國內設計最具現代感和科技感，智慧化水準最高的智慧網點。從實際運營情況來看，該網點智慧設備的業務替代率超過80%，平均業務辦理時間由20分鐘縮短到不足5分鐘。業務處理效率提升的背後，是“以客戶為中心”設計理念的集中展現，是多管道整合的合理運用，也是前臺智慧系統與中後臺流程銀行的完美結合。該服務從設計複雜度到實施難度，均已達到目前國內的領先水準。其次，在提升銀行網點軟實力方面，公司實施零售業務能力改造的試點支行已開業運營，與改造前同期對比，新增存款、新增理財、新增客戶數均大幅增長；與同一時期開業的傳統支行對比，試點支行AUM業績大幅提升。中科金財網點零售業務能力提升解決方案改變了以往網點轉型諮詢重方案不重落地的傳統，強調實踐，將業務能力改造的方法論落實到實際運營當中。該業務的成功已促使公司與銀行客戶形成一種以業績目標為導向進行獎勵的新合作模式，而新模式所帶來的激勵效果有望加速公司網點零售業務能力提升解決方案的推廣。目前，公司建設運營著數千家自助銀行網點，智慧網點規劃建設和網點零售業務能力提升兩大競爭力的日益成熟，有望進一步提升公司在銀行網點解決方案領域的領先優勢。
3.與以央企為代表的大型優質企業合作不斷深入
公司與中航系合作成立的合資公司金網路，以金融資訊服務為核心，通過互聯網平臺，依託中航商圈全產業鏈，整合內外部優質資源，共同推進以中航工業用戶資源為基礎的綜合型電子商務平臺和以企業資產證券化為依託的金融科技平臺業務的快速發展。2017年，金網路持續推進資產證券化、供應鏈金融等業務。
4.中關村互聯網金融服務中心持續拓展
2017年，中關村互聯網金融服務中心的監督管理平臺重點推進機構評審系統、登記備案系統、證據鏈備案系統和資訊披露系統的的升級工作，形成更加完善的事前、事中、事後的閉環監督管理體系。網金中心致力於成為全國頂尖的互聯網金融服務機構，有望為公司的金融科技業務提供業務和資料領域的支援，完善公司的金融科技生態。
5.流量業務穩健發展
公司與奧瑞金包裝股份有限公司共同出資設立合資公司北京奧金智策傳媒科技有限公司。奧金智策以智慧包裝為入口，在移動互聯網行銷、金融服務、資料服務、企業服務以及其他相關衍生服務領域獨立開展相關業務。奧瑞金是領先國內包裝市場的金屬制罐龍頭，其核心客戶均為我國食品飲料領域內具有優勢市場地位的知名企業，如紅牛、加多寶、青島啤酒、旺旺、露露等。奧瑞金的核心客戶產品銷量巨大、覆蓋範圍廣泛，且直接面對消費者，擁有極大的終端消費流量，而這些產品的包裝物也成為了一種重要的資訊媒介與潛在的互動平臺。奧金智策以二維碼技術為代表的互動媒介在包裝產品上進行應用，將食品飲料產品的流量轉換成標準化視覺化的資料，並以此為基礎建設流量分析與資料分析平臺，拓展服務鏈條，根據消費者的特徵與消費習慣挖掘新的商業機會。公司與奧瑞金的合作，旨在共同利用互聯網的共用經濟模式與資源整合能力，挖掘包裝產品的流量價值，有助於公司擴展金融科技產品和服務的行銷管道，完善金融科技生態。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
□ 適用 √ 不適用
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司繼續堅持以智慧銀行整體解決方案為基礎，以協力廠商互聯網銀行平臺綜合服務為核心的發展戰略，深入推進以互聯網銀行為核心的金融科技創新業務，各項業務正常發展。
2017年，公司實現營業總收入1,226,017,671.63元，較2016年度下降11.17%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤-236,661,197.94元，較2016年下降233.01%。主要系2017年因子公司實現業績未達預期，對因並購形成的商譽計提減值372,774,641.26元所致。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
執行《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、《企業會計準則第16號——政府補助》和《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》。
財政部於2017年度發佈了《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起施行，對於施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，要求採用未來適用法處理。
財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第16號——政府補助》，修訂後的準則自2017年6月12日起施行，對於2017年1月1日存在的政府補助，要求採用未來適用法處理；對於2017年1月1日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂後的準則進行調整。
財政部於2017年度發佈了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》，對一般企業財務報表格式進行了修訂，適用於2017年度及以後期間的財務報表。
本公司執行上述三項規定的主要影響如下：
■
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本年與上年比較新增加合併單位6家，減少合併單位1家。
本年因非同一控制下企業合併增加深圳中金財富互聯網金融服務有限公司、華締資產管理（北京）有限公司；因投資設立增加中科金財保險經紀有限公司、霍爾果斯金財科技服務有限公司、香港中科金財科技有限公司、霍爾果斯濱河創新軟體技術有限公司；因註銷減少天津濱河順通科技有限公司。
（4）對2018年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
在業務、IT、運營上均無法獨立，其作用僅僅相當於一個管道，本質上僅僅是網銀或銀行版的P2P，並不是真正的互聯網銀行。事實證明，受限於人才、資金、資產等資源的缺乏，風險控制、產品設計等能力的不足，以及財務、激勵等機制的制約，中小銀行在發展直銷銀行過程中困難重重，鮮有成功案例。獨立發展直銷銀行道路受阻，使得協力廠商互聯網銀行平臺成為中小銀行互聯網轉型的最佳道路。一系列政策和市場發展顯示，類金融機構發展將面臨阻礙，持牌金融機構迎來發展良好機遇，發展金融科技綜合服務業務是大勢所趨。
3、主要會計資料和財務指標
（1）近三年主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
（2）分季度主要會計資料
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2017年，公司繼續堅持以金融科技綜合服務為核心的發展戰略，立足於中小銀行轉型的需求，以智慧銀行整體解決方案為基礎，深入推進人工智慧、大資料、雲服務、區塊鏈等科技創新業務。
報告期內，公司繼續在金融科技領域深化轉型，穩紮穩打。銀行網點解決方案領域優勢不斷提升，設計和推出的定位于智慧化、輕型化、互聯網化的智慧網點解決方案服務，已達到國內領先水準；實施零售業務能力改造的試點支行已開業運營，顯著提升銀行客戶的零售業務業績。互聯網銀行雲平臺方面，已與多家銀行達成了共用直銷銀行平臺建設運營合作協定。公司已基本具備金融科技全業務鏈的服務能力。
2017年，公司持續聚焦智慧銀行整體解決方案及資料中心綜合服務業務發展，積極推進落實多層級合夥人經營責任制，有效提升經營效率，保障了公司的持續健康發展。報告期內，公司實現營業收入1,226,017,671.63元，較上年同期減少11.17%；受商譽減值影響，實現歸屬于上市公司股東的淨利潤-236,661,197.94元，較上年同期下降233.01%。
報告期內，公司主要開展了以下工作：
1.穩步推進互聯網銀行雲平臺建設
公司先發獨立打造的中立協力廠商的互聯網銀行雲平臺和專業化運營團隊，致力於幫助國內眾多中小銀行向互聯網銀行轉型，提供共用直銷銀行平臺建設、IT支援等金融科技綜合服務。目前，互聯網銀行雲平臺已與多家銀行達成了共用直銷銀行平臺建設運營合作協定，為後續的拓展奠定了良好基礎。
2. 銀行智慧網點解決方案領域優勢提升
針對銀行網點的轉型需求，首先，在提升銀行網點硬實力方面，公司設計和推出了定位于智慧化、輕型化、互聯網化的智慧網點解決方案服務。該服務結合互聯網思維，引入創新應用，從業務流程再造入手，進行智慧網點場景設計和IT方案規劃，幫助銀行實現前、中、後臺運營及管理的全方位變革，是目前國內設計最具現代感和科技感，智慧化水準最高的智慧網點。從實際運營情況來看，該網點智慧設備的業務替代率超過80%，平均業務辦理時間由20分鐘縮短到不足5分鐘。業務處理效率提升的背後，是“以客戶為中心”設計理念的集中展現，是多管道整合的合理運用，也是前臺智慧系統與中後臺流程銀行的完美結合。該服務從設計複雜度到實施難度，均已達到目前國內的領先水準。其次，在提升銀行網點軟實力方面，公司實施零售業務能力改造的試點支行已開業運營，與改造前同期對比，新增存款、新增理財、新增客戶數均大幅增長；與同一時期開業的傳統支行對比，試點支行AUM業績大幅提升。中科金財網點零售業務能力提升解決方案改變了以往網點轉型諮詢重方案不重落地的傳統，強調實踐，將業務能力改造的方法論落實到實際運營當中。該業務的成功已促使公司與銀行客戶形成一種以業績目標為導向進行獎勵的新合作模式，而新模式所帶來的激勵效果有望加速公司網點零售業務能力提升解決方案的推廣。目前，公司建設運營著數千家自助銀行網點，智慧網點規劃建設和網點零售業務能力提升兩大競爭力的日益成熟，有望進一步提升公司在銀行網點解決方案領域的領先優勢。
3.與以央企為代表的大型優質企業合作不斷深入
公司與中航系合作成立的合資公司金網路，以金融資訊服務為核心，通過互聯網平臺，依託中航商圈全產業鏈，整合內外部優質資源，共同推進以中航工業用戶資源為基礎的綜合型電子商務平臺和以企業資產證券化為依託的金融科技平臺業務的快速發展。2017年，金網路持續推進資產證券化、供應鏈金融等業務。
4.中關村互聯網金融服務中心持續拓展
2017年，中關村互聯網金融服務中心的監督管理平臺重點推進機構評審系統、登記備案系統、證據鏈備案系統和資訊披露系統的的升級工作，形成更加完善的事前、事中、事後的閉環監督管理體系。網金中心致力於成為全國頂尖的互聯網金融服務機構，有望為公司的金融科技業務提供業務和資料領域的支援，完善公司的金融科技生態。
5.流量業務穩健發展
公司與奧瑞金包裝股份有限公司共同出資設立合資公司北京奧金智策傳媒科技有限公司。奧金智策以智慧包裝為入口，在移動互聯網行銷、金融服務、資料服務、企業服務以及其他相關衍生服務領域獨立開展相關業務。奧瑞金是領先國內包裝市場的金屬制罐龍頭，其核心客戶均為我國食品飲料領域內具有優勢市場地位的知名企業，如紅牛、加多寶、青島啤酒、旺旺、露露等。奧瑞金的核心客戶產品銷量巨大、覆蓋範圍廣泛，且直接面對消費者，擁有極大的終端消費流量，而這些產品的包裝物也成為了一種重要的資訊媒介與潛在的互動平臺。奧金智策以二維碼技術為代表的互動媒介在包裝產品上進行應用，將食品飲料產品的流量轉換成標準化視覺化的資料，並以此為基礎建設流量分析與資料分析平臺，拓展服務鏈條，根據消費者的特徵與消費習慣挖掘新的商業機會。公司與奧瑞金的合作，旨在共同利用互聯網的共用經濟模式與資源整合能力，挖掘包裝產品的流量價值，有助於公司擴展金融科技產品和服務的行銷管道，完善金融科技生態。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
□ 適用 √ 不適用
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司繼續堅持以智慧銀行整體解決方案為基礎，以協力廠商互聯網銀行平臺綜合服務為核心的發展戰略，深入推進以互聯網銀行為核心的金融科技創新業務，各項業務正常發展。
2017年，公司實現營業總收入1,226,017,671.63元，較2016年度下降11.17%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤-236,661,197.94元，較2016年下降233.01%。主要系2017年因子公司實現業績未達預期，對因並購形成的商譽計提減值372,774,641.26元所致。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
執行《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、《企業會計準則第16號——政府補助》和《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》。
財政部於2017年度發佈了《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起施行，對於施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，要求採用未來適用法處理。
財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第16號——政府補助》，修訂後的準則自2017年6月12日起施行，對於2017年1月1日存在的政府補助，要求採用未來適用法處理；對於2017年1月1日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂後的準則進行調整。
財政部於2017年度發佈了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》，對一般企業財務報表格式進行了修訂，適用於2017年度及以後期間的財務報表。
本公司執行上述三項規定的主要影響如下：
■
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本年與上年比較新增加合併單位6家，減少合併單位1家。
本年因非同一控制下企業合併增加深圳中金財富互聯網金融服務有限公司、華締資產管理（北京）有限公司；因投資設立增加中科金財保險經紀有限公司、霍爾果斯金財科技服務有限公司、香港中科金財科技有限公司、霍爾果斯濱河創新軟體技術有限公司；因註銷減少天津濱河順通科技有限公司。
（4）對2018年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用