福建天馬科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告

證券代碼：603668 證券簡稱：天馬科技公告編號：2018-012

保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

特別提示

福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“天馬科技”、“發行人”或“公司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“天馬轉債”）向發行人在股權登記日收市後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的原股東優先配售，

原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。參與網上申購的投資者請認真閱讀上交所網站（www.sse.com.cn）公佈的《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則》。

本次可轉債發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等方面有重大變化，敬請投資者重點關注。主要變化如下：

1、網上投資者申購可轉債中簽後，應根據《福建天馬科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行繳款義務，

確保其資金帳戶在2018年4月19日（T+2日）日終有足額的認購資金,能夠認購中簽後的1手或1手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國結算上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。

2、當原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時；或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，

發行人及保薦機構（主承銷商）將中止本次可轉債發行，並就中止發行的原因和後續安排進行資訊披露。

本次發行認購金額不足3.05億元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）包銷比例不超過本次發行總額的30%，即最大包銷額為0.915億元。

3、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、可轉債與可交換債的次數合併計算。

天馬科技本次公開發行3.05億元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已於2018年4月17日（T日）結束。

發行人和保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）根據網上申購情況，現將本次天馬轉債發行申購結果公告如下：

一、總體情況

天馬轉債本次發行3.05億元，發行價格為100元/張，共計305萬張（30.50萬手），發行日期為2018年4月17日（T日）。本次原有限售條件股東優先配售的認購資金經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）驗資，原有限售條件股東優先配售過程經上海金茂凱德律師事務所律師現場見證。

二、原股東優先配售結果

1、原A股有限售條件股東優先配售結果

發行人原A股有限售條件股東有效認購數量為87,843手，即87,843,000元；最終向原A股有限售條件股東優先配售的天馬轉債總計為87,843手，

即87,843,000元，占本次發行總量的28.80%，具體情況請見附表《原A股有限售條件股東優先配售情況明細表》。

2、原A股無限售條件股東優先配售結果

根據上交所提供的網上優先配售資料，最終向原A股無限售條件股東優先配售的天馬轉債總計為10,546手，即10,546,000元，占本次發行總量的3.46%。

三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的天馬轉債總計為206,611手，即206,611,000元，占本次發行總量的67.74%，網上中簽率為0.02974760%。

根據上交所提供的網上申購資料，本次網上申購有效申購戶數為756,134戶，有效申購數量為694,546,703手，配號總數為694,546,703個，起訖號碼為：100,000,000,000-100,694,546,702。

發行人和主承銷商將在2018年4月18日（T+1日）組織搖號抽籤儀式，搖號中簽結果將於2018年4月19日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》及上交所網站（www.sse.com.cn）上公告。

本次發行配售結果情況如下：

■

四、上市時間

本次發行的天馬轉債上市時間將另行公告。

五、備查文件

有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2018年4月13日（T-2日）刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的《福建天馬科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》和《福建天馬科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到上交所網站（www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。

六、發行人、保薦機構和主承銷商

1、發行人：福建天馬科技集團股份有限公司

辦公地址：福建省福清市上逕鎮工業區

電話：13400678019

連絡人：陳延嗣

2、保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

辦公地址：上海市廣東路689號

連絡人：資本市場部

電話：021-23219622、021-23219496、021-63608036

發行人：福建天馬科技集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

2018年4月18日

附表: 原A股有限售條件股東優先配售情況明細表

■

發行人：福建天馬科技集團股份有限公司

2018年4月18日

保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

2018年4月18日

搖號中簽結果將於2018年4月19日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》及上交所網站（www.sse.com.cn）上公告。

本次發行配售結果情況如下：

■

四、上市時間

本次發行的天馬轉債上市時間將另行公告。

五、備查文件

六、發行人、保薦機構和主承銷商

1、發行人：福建天馬科技集團股份有限公司

辦公地址：福建省福清市上逕鎮工業區

電話：13400678019

連絡人：陳延嗣

2、保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

辦公地址：上海市廣東路689號

連絡人：資本市場部

電話：021-23219622、021-23219496、021-63608036

發行人：福建天馬科技集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

2018年4月18日

附表: 原A股有限售條件股東優先配售情況明細表

■

發行人：福建天馬科技集團股份有限公司

2018年4月18日

保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

2018年4月18日