擬以下屬公司物業作為資產發行商業房地產抵押貸款支持證券的公告
證券代碼：600239 證券簡稱：雲南城投 公告編號：臨2018-038號
雲南城投置業股份有限公司關於公司
擬以下屬公司物業作為資產發行商業房地產抵押貸款支持證券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
1、根據公司2017年第六次臨時股東大會授權， 雲南城投置業股份有限公司（下稱“公司”）擬以公司下屬控股子公司杭州西溪銀盛置地有限公司（下稱“杭州西溪”）、台州銀泰商業有限公司（下稱“台州銀泰”）、寧波市奉化銀泰城商業經營管理有限公司（下稱“寧波奉化銀泰”）各自所持購物中心作為底層資產，
2、本次CMBS的發行方案等涉及發行的相關條件尚需上海證券交易所備案或審批。
3、本次交易在公司董事會授權範圍之內， 無需再次提交公司股東大會審議。
4、公司控股股東雲南省城市建設投資集團有限公司（下稱“省城投集團”）為本次交易提供擔保在公司授權範圍之內， 無需再次提交公司董事會及股東大會審議。
結合實際情況， 公司董事會同意本次CMBS發行方案的如下相關事項：
1、公司委託昆侖信託有限責任公司（下稱“昆侖信託”）設立單一資金信託（下稱“信託”）， 指令昆侖信託將信託資金用於向杭州西溪、台州銀泰、寧波奉化銀泰發放貸款， 最終信託名稱、具體交付信託資金金額、信託其他相關費用、信託要素等以最終簽署的單一資金信託合同為准。
2、公司將持有的全部信託受益權轉讓給渤海匯金證券資產管理有限公司（下稱“渤海匯金”）擬發起設立的資產支持專項計畫（下稱“專項計畫”）， 以開展資產證券化融資相關事宜， 具體轉讓價格及轉讓交易要素以最終簽署的單一資金信託受益權轉讓協定為准。
3、本次CMBS的主要要素
1）原始權益人/信託委託人/差額支付承諾人：公司
2）信託借款人/物業持有人/資產服務機構：杭州西溪、台州銀泰以及寧波奉化銀泰
3）擔保人：省城投集團（主體評級AAA）
4）基礎資產：信託受益權及其附屬權益
5）底層資產：杭州西溪、台州銀泰、寧波奉化銀泰各自所持購物中心（下稱“物業資產”）
7）增信措施：①杭州西溪、台州銀泰及寧波奉化銀泰三處物業資產抵押；②物業資產現金流超額覆蓋：EBITDA僅覆蓋當期A類資產支持證券的本息；③結構分層：優先順序分為A類、B類， 設置C類證券（具體的分層情況以實際發行為准）；④公司對資產支援證券回售提供流動性支援；⑤差額補足及保證擔保：公司對信託貸款債權提供連帶責任保證擔保義務，
8）優先收購權：公司在特定條件下享有按照相關協議約定的價格優先收購專項計畫資產支持證券/信託受益權/信託債權的權利， 並向專項計畫支付優先收購權權利維持費。
9）專項計畫發行規模：不超過36億元。
10）各類證券發行規模：A類證券約14至21億元；B類證券約15至22億元；C類證券約0.5至1億元， 均以實際發行規模為准。
11）各類證券發行期限：18年（3+3+3+3+3+3）或24年（3+3+3+3+3+3+3+3）， 每3年末附原始權益人票面利率調整權， 投資者回售權， 優先收購權人收購權（具體期限以監管機構審批為准）。
12）各類證券收益特徵：A類及B類證券為固定收益，
13）還本付息方式：A類證券每年支付利息， 每年攤還本金；B類證券每年付息， 到期一次性還本；C類證券每年分配超額部分的收益（如有）。
14）專項計畫差額支付承諾人/流動性支持承諾人/ /優先收購權人/信託貸款保證人/運營現金流補足人：公司對專項計畫資產支持證券的本息兌付提供差額支付承諾/為資產支援證券的回售提供流動性支援/享有專項計畫資產支援證券、信託受益權及信託貸款的優先收購權/為信託貸款的本息償付提供保證擔保/為杭州西溪、台州銀泰、寧波奉化銀泰物業運營支持提供資金支持（如需）。
15）票面利率：利率形式為固定利率， 按照簿記建檔結果確定。
16）仲介機構：①管理人/銷售機構：渤海匯金證券資產管理有限公司
②信託機構：昆侖信託有限責任公司
特此公告。
雲南城投置業股份有限公司
董事會
2018年4月17日
16）仲介機構：①管理人/銷售機構：渤海匯金證券資產管理有限公司
②信託機構：昆侖信託有限責任公司
特此公告。
雲南城投置業股份有限公司
董事會
2018年4月17日