成文
在手機產業中,對於以生產製造為主的ODM/OEM廠商而言,想要實現上市可謂難,難於上青天!截至現今,國內只有兩家ODM廠商上市了——德景電子和聞泰,而且還都是通過“借殼”曲線上市的方式完成,其中聞泰被中茵股份(600745.SZ)收購後實現上市,德景電子被三聯商社(600898.SZ)收購後上市,天瓏移動則還徘徊在上市的道路上!近來,中茵股份和三聯商社分別公佈了聞泰、德景電子2016年的業績報告或預測.
首先來看看聞泰,作為當前國內ODM廠商龍頭,聞泰去年淨利潤可謂增長的驚人.據中茵股份在2016年度業績預盈公告中表示,預計公司2016年度的經營業績與上年同期相比將實現扭虧為盈,實現歸屬上市公司股東的淨利潤在2000萬到4500萬之間,而上年同期歸屬上市公司股東的淨利潤是-1.46億元.
值得注意的是,中茵股份還在公告中表示,2016年度中茵股份已經將聞泰納入公司合併報表範圍,據財務部門初步測算,聞泰2016年實現淨利潤約為32500萬元到33000萬元之間,而其2015年的淨利潤為21670.94萬元,這也就是說,聞泰去年淨利潤與上年同期相比增長50%-52%!
其次看看三聯商社,3月14日,據三聯商社公佈2016年年度報告資料顯示,三聯商社2016年的總營收為11.50億元,與2015年的8.80億元相比同比增長30.71%,但是就歸屬上市公司股東的淨利潤而言,反而有所下降,2016年歸屬上市公司股東的淨利潤為1619萬元,與2015年的2340萬元相比同比下降30.82%,不過,歸屬上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比增長6.68%.
再看看德景電子,德景電子2016年總營收為17.59億元,不過其營業總成本高達16.80億元,其淨利潤為6974萬元,超額完成業績承諾.
眾所周知,三聯商社是以家電業務為主,但是其2016年家電業務淨利潤只有844萬元,同比下滑63.30%,不過,目前其家電資產已經剝離完成.從德景電子來看,據市場估計,其去年的安全手機業務營收大概為1.7億元,折算稱手機銷量的話,大概是7-8萬部!其ODM營收是14.72億元,OEM營收是1.11億元.通過下面營收資料可以看出,德景電子目前仍是以ODM為主營業務!
據瞭解,德景電子將會在3月下旬發佈兩款GOME手機,在調研機構看來,GOME手機有望在國美管道的支持下快速上量.而在安全手機方面,據稱德景電子與展訊、中科虹霸、元心科技已形成戰略聯盟並成為展訊在安全手機領域唯一合作夥伴,預計公司佈局的多條業務線未來兩年將快速放量.
聞泰上市歷程:
2015年4月16日,中茵股份發佈公告,擬以18.26億元收購聞天下所持有的聞泰通訊51%股份,交易完成後,上市公司將成為聞泰通訊實際控制人.
2015年11月30日,中茵股份再次發佈重大資產置換與資產購買暨關聯交易預案,擬通過資產置換和資產購買,約合計以17.54億元人民幣取得聞泰通訊剩餘49%股權,交易完成後,中茵股份總持有聞泰通訊100%股權.
2016年1月21日,中茵股份發佈公告顯示,董事會會議審議並通過剛于前不久全資收購併入公司旗下的聞泰通訊董事長張學政被選任為中茵股份董事、總裁.
12月7日,中茵股份發佈公告,中茵集團因業務發展原因,長期資金需求量大,擬減持其持有中茵股份部分股票用於改善其財務狀況,減緩財務壓力.張學政先生鑒於對目前資本市場形勢的認識,及對中茵股份未來發展前景的信心,同時為了中茵股份的長遠穩定發展,同意受讓中茵集團持有的部分中茵股份股票.
完成轉讓後,張學政及其一致行動人聞天下將合計持有公司1.9億股,占中茵股份總股本的29.96%,中茵股份實控人將由高建榮變為張學政,聞天下成為公司第一大股東.聞泰完美上市成功!
截止2017年1月10日,中茵股份已辦理完畢聞泰通訊 49% 股權過戶工作,其中 20.77%已過戶至公司名下,28.23%已過戶至中茵股份全資子公司嘉興中聞天下投資有限公司名下.至此,公司完成了對聞泰通訊100%控股,
德景電子發展歷程:
浙江德景電子科技有限公司(以下簡稱“德景電子”或“本公司”)系由上海德曳貿易有限公司與上海德晨通信科技有限公司共同投資設立的有限責任公司.2009 年 6 月 9 日經嘉興市工商局南湖分局批淮成立,設立時的註冊資本:7,000.00 萬元人民幣;實收資本:1,640.00 萬元人民幣.股權結構如下:
2009年7月22日,經本公司股東會決議,由股東上海德曳貿易有限公司增加實收資本1,360.00 萬元,變更後實收資本為 3,000.00 萬元,註冊資本不變.公司股權結構如下:
2009 年 12 月 26 日,經公司股東會決議,股東上海德曳貿易有限公司向於正剛轉讓其所持有本公司 90%股權計 6,300.00 萬元出資額;原法定代表人沙翔變更為於正剛;變更後公司股權結構如下:
2010年11月8日,經公司股東會決議,股東于正剛向上海德曳貿易有限公司轉讓其所持有本公司 90%股權計6,300.00 萬元出資額;原法定代表人于正剛變更為沙翔;變更後公司股權結構如下:
2010 年 11 月 17 日,經公司股東會決議,由股東上海德曳貿易有限公司增加實收資本2,000.00 萬元,變更後實收資本為 5,000.00 萬元,註冊資本不變.本次增資後,公司股權結構如下:
2010 年 12 月 20 日,經公司股東會決議,增加公司實收資本 2,000.00 萬元,由上海德曳貿易有限公司出資 1,440.00 萬元,由上海德晨通信科技有限公司出資 560.00 萬元,變更後實收資本為 7,000.00 萬元,註冊資本不變.本次增資後,公司股權結構如下:
2012 年 2 月 21 日,經公司股東會決議,股東上海德曳貿易有限公司向於正剛轉讓其所持有本公司 90%股權計 6,300.00 萬元出資額,股東上海德晨通信科技有限公司向於正剛轉讓其所持有本公司10%股權計 700.00 萬元出資額;原法定代表人沙翔變更為於正剛; 變更後公司股權結構如下:
2015 年 12 月 7 日,經德景電子股東會決議,同意於正剛將其持有的德景電子 54%的股權以 3,780.00 萬元的價格轉讓給沙翔;同時,於正剛將其持有的德景電子 20%的股權以3,000.00 萬元的價格轉讓給嘉興久祿鑫投資管理合夥企業(有限合夥).2015 年 12 月 7 日,於正剛分別與沙翔和嘉興久祿鑫投資管理合夥企業(有限合夥)簽署《股權轉讓協定》.
2016年9月2日,經德景電子股東會決議,同意股東沙翔將其所持有本公司的 54%的股權計 3,780.00 萬元出資額以 43,200.00 萬元的價格轉讓給三聯商社股份有限公司;同意股東于正剛將其所持有本公司的 26%的股權計 1,820.00 萬元出資額以 20,800.00 萬元的價格轉讓給三聯商社股份有限公司;同意股東嘉興久祿鑫投資管理合夥企業(有限合夥)將其所持有本公司 20%的股權計 1,400.00 萬元出資額以 16,000.00 萬元的價格轉讓給三聯商社股份有限公司.
2016 年9月5日,三聯商社股份有限公司分別與於正剛、沙翔和嘉興久祿鑫投資管理合夥企業(有限合夥)簽署《三聯商社股份有限公司與浙江德景電子科技有限公司全體股東之支付現金購買資產協議》.
2016 年9月29日,三聯商社以現場投票和網路投票相結合的方式召開 2016 年第三次臨時股東大會,審議通過了《關於簽署附生效條件的的議案》.
2016 年10月26日,德景電子取得了嘉興市南湖區行政審批局核發的《營業執照》(統一社會信用代碼:91330402689979596Q),德景電子公司類型變更為有限責任公司(法人獨資).德景電子已就本次交易標的資產過戶至三聯商社名下事宜完成工商登記變更,並取得了嘉興市南湖區行政審批局換發的《營業執照》,沙翔、於正剛、久祿鑫所持有的德景電子100%股權已過戶至三聯商社名下,德景電子成為三聯商社全資子公司.
截止2017年1月10日,中茵股份已辦理完畢聞泰通訊 49% 股權過戶工作,其中 20.77%已過戶至公司名下,28.23%已過戶至中茵股份全資子公司嘉興中聞天下投資有限公司名下.至此,公司完成了對聞泰通訊100%控股,
德景電子發展歷程:
浙江德景電子科技有限公司(以下簡稱“德景電子”或“本公司”)系由上海德曳貿易有限公司與上海德晨通信科技有限公司共同投資設立的有限責任公司.2009 年 6 月 9 日經嘉興市工商局南湖分局批淮成立,設立時的註冊資本:7,000.00 萬元人民幣;實收資本:1,640.00 萬元人民幣.股權結構如下:
2009年7月22日,經本公司股東會決議,由股東上海德曳貿易有限公司增加實收資本1,360.00 萬元,變更後實收資本為 3,000.00 萬元,註冊資本不變.公司股權結構如下:
2009 年 12 月 26 日,經公司股東會決議,股東上海德曳貿易有限公司向於正剛轉讓其所持有本公司 90%股權計 6,300.00 萬元出資額;原法定代表人沙翔變更為於正剛;變更後公司股權結構如下:
2010年11月8日,經公司股東會決議,股東于正剛向上海德曳貿易有限公司轉讓其所持有本公司 90%股權計6,300.00 萬元出資額;原法定代表人于正剛變更為沙翔;變更後公司股權結構如下:
2010 年 11 月 17 日,經公司股東會決議,由股東上海德曳貿易有限公司增加實收資本2,000.00 萬元,變更後實收資本為 5,000.00 萬元,註冊資本不變.本次增資後,公司股權結構如下:
2010 年 12 月 20 日,經公司股東會決議,增加公司實收資本 2,000.00 萬元,由上海德曳貿易有限公司出資 1,440.00 萬元,由上海德晨通信科技有限公司出資 560.00 萬元,變更後實收資本為 7,000.00 萬元,註冊資本不變.本次增資後,公司股權結構如下:
2012 年 2 月 21 日,經公司股東會決議,股東上海德曳貿易有限公司向於正剛轉讓其所持有本公司 90%股權計 6,300.00 萬元出資額,股東上海德晨通信科技有限公司向於正剛轉讓其所持有本公司10%股權計 700.00 萬元出資額;原法定代表人沙翔變更為於正剛; 變更後公司股權結構如下:
2015 年 12 月 7 日,經德景電子股東會決議,同意於正剛將其持有的德景電子 54%的股權以 3,780.00 萬元的價格轉讓給沙翔;同時,於正剛將其持有的德景電子 20%的股權以3,000.00 萬元的價格轉讓給嘉興久祿鑫投資管理合夥企業(有限合夥).2015 年 12 月 7 日,於正剛分別與沙翔和嘉興久祿鑫投資管理合夥企業(有限合夥)簽署《股權轉讓協定》.
2016年9月2日,經德景電子股東會決議,同意股東沙翔將其所持有本公司的 54%的股權計 3,780.00 萬元出資額以 43,200.00 萬元的價格轉讓給三聯商社股份有限公司;同意股東于正剛將其所持有本公司的 26%的股權計 1,820.00 萬元出資額以 20,800.00 萬元的價格轉讓給三聯商社股份有限公司;同意股東嘉興久祿鑫投資管理合夥企業(有限合夥)將其所持有本公司 20%的股權計 1,400.00 萬元出資額以 16,000.00 萬元的價格轉讓給三聯商社股份有限公司.
2016 年9月5日,三聯商社股份有限公司分別與於正剛、沙翔和嘉興久祿鑫投資管理合夥企業(有限合夥)簽署《三聯商社股份有限公司與浙江德景電子科技有限公司全體股東之支付現金購買資產協議》.
2016 年9月29日,三聯商社以現場投票和網路投票相結合的方式召開 2016 年第三次臨時股東大會,審議通過了《關於簽署附生效條件的的議案》.
2016 年10月26日,德景電子取得了嘉興市南湖區行政審批局核發的《營業執照》(統一社會信用代碼:91330402689979596Q),德景電子公司類型變更為有限責任公司(法人獨資).德景電子已就本次交易標的資產過戶至三聯商社名下事宜完成工商登記變更,並取得了嘉興市南湖區行政審批局換發的《營業執照》,沙翔、於正剛、久祿鑫所持有的德景電子100%股權已過戶至三聯商社名下,德景電子成為三聯商社全資子公司.