銀行年報向來是反映經濟晴雨的一面鏡子。 根據14家A股上市銀行披露的2017年年報資料， 上市銀行經營進一步好轉， 多項指標有所改善。 交通銀行金融研究中心統計， 去年上市銀行營業收入、淨利潤同比分別增長3.2%、4.7%。 行業內分化持續， 五大行淨息差企穩回升， 規模驅動利潤增長；股份行撥備反哺利潤， 非息收入小幅增長；地方性銀行規模擴張有所放緩， 利潤維持高速增長。
四大行利潤增速企穩回升
資料顯示， 銀行2017年利潤增速有企穩回升的跡象。 就四大行而言， 工商銀行2017年實現淨利潤2874.51億元， 同比增長2.99%。 而其他三大行都錄得超過4%的淨利潤增速。
不過， 年報資料也顯示， 去年銀行業經營情況繼續分化， 全年五大行、股份行、地方性銀行淨利潤分別增長4.2%、6.3%、15.2%。 其中， 五大行營收端改善明顯， 同比增長4.1%。 股份行儘管營收逐季改善， 但交通銀行金融研究中心分析認為， 股份行利潤增長主要依賴撥備反哺， 全年同比仍小幅減少0.03%。 地方性銀行仍能維持8.9%的營收高增長。
值得注意的是， 2017年上市銀行規模擴張減緩， 行業生息資產同比增長7.4%， 其中股份行受制于金融強監管的影響， 以及自身主動調節資產結構，
交通銀行金融研究中心分析認為， 去年雖然銀行規模擴張有所放緩， 但仍然是促進利潤提升的主要因素， 據其測算通過規模擴張拉動利潤增長8.1個百分點。
息差方面， 2017年四大行淨息差率先實現企穩回升， 同比提升3個基點。 “由於四大行存款基礎扎實， 高達80%的存款占比使得其計息負債成本率進一步收縮， 同時生息資產收益率基本保持穩定。 ”交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示。
銀行中間業務收入增長乏力
從貸款結構上來看， 2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領域傾斜，
去年， 銀行業在嚴監管及各項政策推動下， 利潤更多依賴傳統業務。 有分析認為， 去年以來， 銀行自查自糾、減費讓利、保險新政等綜合影響下， 行業新型中間業務收入增長乏力， 理財業務收入大幅下降， 保險代理類業務也有所減少。
但值得注意的是， 受消費帶動， 銀行信用卡業務占比有所提升。 據交通銀行金融研究中心測算， 2017年銀行卡業務在中間業務收入中的占比提升10.4個百分點。
資產品質繼續向好大行不良率下行
除了利潤增速回升， 2017年上市銀行資產品質也繼續向好。 市場分析認為， 大行的資產品質已經率先呈現拐點， 不良率逐步下行。 股份行、地方性銀行不良率也在2017年四季度企穩，
資料顯示， 截至2017年末， 建設銀行不良貸款率1.49%， 較上年下降0.03個百分點；撥備覆蓋率171.08%。 中行不良貸款率為1.45%。 值得關注的是， 截至2017年底， 工行不良貸款2209.88億元， 不良貸款率較上年下降0.07個百分點， 降至1.55%。 關注類貸款5619.74億元， 占比3.95%， 下降0.52個百分點。 此外， 農業銀行撥備覆蓋率為208.37%， 不良貸款率為1.81%， 較2016年末下降0.56個百分點。
對於2018年我國商業銀行經營情況， 武雯表示， 預計銀行繼續向好的趨勢不變，多項指標進一步回暖，業績將優於2017年。但上市銀行依然面臨不小的成本上升壓力，預計管理費用小幅提升，整體拉低淨利潤。股份行利潤增速仍然高於五大行，但受制於前者在負債端的相對劣勢，二者差距進一步縮小。
南方日報記者 黃倩蔚
預計銀行繼續向好的趨勢不變，多項指標進一步回暖，業績將優於2017年。但上市銀行依然面臨不小的成本上升壓力，預計管理費用小幅提升，整體拉低淨利潤。股份行利潤增速仍然高於五大行，但受制於前者在負債端的相對劣勢，二者差距進一步縮小。南方日報記者 黃倩蔚