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凱捷(Capgemini)將收購Ciber Inc.北美業務

2017年4月10日, 法國巴黎及美國科羅拉多州丹佛市訊——凱捷(Capgemini)今日與Ciber Inc.公司(以下簡稱“Ciber”)聯合宣佈, 凱捷將以5,000萬美元收購Ciber的北美業務, 現已達成收購協定。 收購內容為Ciber的大部分北美業務, 包括客戶資產、員工及運營, 營收價值約2.75億美元。 該筆交易不包含Ciber的部分負債及國際業務。

Ciber是一家技術與IT諮詢服務供應商, 凱捷此次收購該公司的北美業務後, 將獲得汽車、電信和媒體行業內的《財富》1000強關鍵客戶, 擴大其在北美地區的業務範圍。 此次收購預計將為凱捷增加2,000名位于美國的顧問及1,000名位于印度的顧問。

這筆交易已獲得Ciber董事會的批准,

將按照《美國破產法》第11章的規定, 通過出售Ciber的資產進行競購, 凱捷承諾屆時將成為非公開競購方。 據樂觀估計, 收購將於2017年第二季度末結束。

推高2018年每股收益

凱捷計畫在2017年底前完成大部分整合工作, 制定復興行動計畫, 提高凱捷2018年上半年的每股收益值。 據估計, Ciber目前的營運虧損對凱捷集團2017年的綜合營運毛利率*影響有限, 預計不超過20個基點。 因此, 凱捷仍將2017年的標準每股收益*目標定在每股6.10歐元。

簡單的整合

此次收購的資產將併入凱捷技術工程服務公司Sogeti目前的美國業務。 如此一來, 整合工作將簡單有序, 間接成本也會較為合理, 推動Ciber業務儘快實現盈利, 並充分發揮強大客戶基礎的優勢。

過去十年間,

Sogeti北美業務發展強勢, 營運毛利率增長喜人, 此次將收購的新業務併入其中後, 將擴大Sogeti的版圖, 提高其在北美主要市場服務當地客戶的能力。 收購完成後, Sogeti北美業務將實現50%以上的強勁增長, 在凱捷集團北美業務中的占比將超過15%。

收購為Ciber客戶及員工帶來福音

此次交易中, 凱捷將首先確保收購的業務繼續服務於Ciber在北美地區的核心客戶, 同時也將通過持續的整合過程, 保障員工順利為現有客戶服務, 竭力保護利益相關方(包括員工和客戶)的利益。

Ciber客戶將獲得凱捷知名的優質服務, 同時有機會提升業務綜合水準, 獲得國際層面的長足發展。 Ciber員工具備廣泛的高價值技能和專業知識, 他們加入凱捷後, 將會在類似的新崗位上效力,

也將會受益於加入這一全球行業領導企業。

非公開競購流程

4月9日, Ciber公司與其部分全資子公司根據《美國破產法》第11章的規定, 提交了自願重組申請。 凱捷的非公開報價(包括投標保護)須經過破產法庭的批准。 如果破產法庭批准此項非公開報價, 則Ciber公司應舉行一場資產拍賣會, 以便凱捷進行收購。 一旦凱捷在此等拍賣中競標成功, 且破產法庭批准收購, 凱捷即可完成收購。 凱捷此次收購案的法律顧問為Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP, 金融顧問為Lazard。

*標有星號 (*) 的術語及非通用會計準則指標的定義請參見凱捷註冊檔

關於凱捷

凱捷是一家全球領先的管理諮詢、資訊技術和外包服務提供者, 在全球40多個國家和地區擁有超過19萬名員工,

2016年的全球營收達125億歐元。 凱捷在2017年迎來集團成立50周年。 凱捷與客戶一道, 創造和提供符合需要的商業、技術及數位化解決方案, 説明客戶提升創新與競爭能力。 作為一家具有深厚多元文化底蘊的公司, 凱捷開發了獨有的協同業務體驗™工作方式, 並有效利用了公司的全球交付模式Rightshore®。

欲瞭解更多資訊, 請訪問www.cn.capgemini.com。

Rightshore®為凱捷注冊商標。

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