財秘關注
1、央行、銀保監會、證監會：聯合發佈《關於加強非金融企業投資金融機構監管的指導意見》。 《指導意見》對金融機構的不同類型股東實施差異化監管， 對一般性財務投資， 不作過多限制；對於主要股東特別是控股股東， 進行嚴格規範。
2、新華社：別把金融機構當成自家的提款機。 拿捏火候是金融監管的“藝術”。 本次出臺的指導意見， 對不同股東按重要性實施差異化監管， 不搞“一刀切”。 這有利於為金融機構找到一個“好東家”， 推動金融機構公司治理， 促進其長期可持續健康發展。
3、銀保監會：發佈《關於進一步放寬外資銀行市場准入有關事項的通知》，
4、證券時報：截至4月25日， 兩市共有2299家上市公司擬進行現金分紅， 2017年A股上市公司已經實施和預案公佈的現金分派總金額已達9885億， 接近萬億大關。 部分“鐵公雞”上市公司也開始用現金分紅方式回饋投資者。
一、宏觀經濟
1、統計局：1－3月份， 全國規模以上工業企業實現利潤總額15533.2億元， 同比增長11.6%， 增速比1－2月份放緩4.5個百分點。 3月份， 規模以上工業企業實現利潤總額5897.5億元， 同比增長3.1%。
2、外管局：3月，
3、人社部：基本養老保險基金投資運營穩步推進， 截至3月底， 北京、山西、上海等12個省（區、市）政府與社保基金理事會簽署委託投資合同， 合同總金額4750億元， 其中3066.5億元資金已經到賬並開始投資。 年金基金監管不斷規範， 劃轉國有資本充實社保基金試點順利啟動。
4、財政部：發佈《關於進一步加強政府和社會資本合作（PPP）示範專案規範管理的通知》。 將不再繼續採用PPP模式實施的包頭市立體交通綜合樞紐及綜合旅遊公路等30個專案，
5、央行數字貨幣研究所所長姚前：可以預見的是， 未來在中心化和去中心化這兩個極點之間， 將會存在一個新的領域， 各種區塊鏈系統擁有不同的非中心化程度， 以滿足不同場景的特定需求。 關於鏈上治理機制， 仍處於爭議和探索的過程中， 尚未有統一的意見， 需要我們進一步關注和研究。
6、央行：週五開展了400億元7天逆回購操作， 完全對沖當日到期規模， 當日在公開市場零投放零回籠。 本周累計淨回籠逆回購2700億元。 展望5月， 業內預期5月初資金面應該會弛緩一些， 但不會太過寬鬆。
7、隔夜shibor報2.921%， 上漲15.6個基點。 7天shibor報2.978%， 上漲5.3個基點。 3個月shibor報4.007%， 上漲1.5個基點。
二、地產聚焦
1、經濟參考報：隨著調控的深入，
2、中國人大網：發佈《全國人大常委會2018年立法工作計畫》。 其中顯示， 備受關注的房地產稅法被列入預備審議項目， 視情在2018年或者以後年度安排審議。
3、濟南市城鄉建設委員會：發佈《關於進一步規範商品房銷售行為的通知》。 銷售商品房時， 不得要求購房人一次性付款或一次性付款優先選房， 不得拒絕購房人正常使用住房公積金或商業個人貸款購房。
三、股市盤點
1、上證指數報3082.23點， 上漲0.23%， 成交額1795.2億。 深證成指報10324.47點， 上漲0.31%， 成交額2325.59億。
2、恒生指數漲0.91%， 報30280.67點。 國企指數漲0.98%， 報12066.58點。 滬股通淨流入28.8億元， 當日餘額101.2億元。 深股通淨流出2.02億元， 當日餘額132.02億元。
3、證監會：近日對《公開發行證券公司資訊披露編報規則第19號——財務資訊的更正及相關披露》進行修訂， 自公佈之日起執行。 修訂主要包括， 不再要求對更正後的年度財報一律進行全面審計， 允許進行部分審計和專項鑒證， 避免造成對公司成本和審計資源的不必要耗費等。
4、上交所：發佈《關於加強重點監控帳戶管理工作的通知》。 上交所今後將定期或不定期地向市場全體會員發送被採取“列為重點監控帳戶”監管措施的帳戶名單， 並督促會員有針對性地加強名單所列帳戶的交易合規管理。另外，深交所也向會員發佈了《關於加強重點監控帳戶管理工作的通知》。
5、上證報：2017年年報資料顯示，實體經濟公司已取代金融類公司成為A股業績增長的“主引擎”。截至4月26日，共有3142家上市公司披露2017年報，營收總額同比增長17.03%，淨利潤總額同比增長20.93%；其中，非金融類公司的淨利潤增幅更高，達38.37%。
6、中國證券網：中國結算在去年以來證券公司帳戶業務自查及現場檢查時發現，多家證券公司新開帳戶的空置率相對偏高，高於市場平均水準，大量帳戶開立後長期未投入使用。中國結算要求各家證券公司加強證券帳戶管理，自查帳戶實名制管理落實情況等。
7、證監會：4月27日，核發2家企業IPO批文。其中，上交所1家，創業板1家。籌資總額不超過15億元。
8、樂視網公告：公司2017年營收為70.25億元，同比下降68%；淨利潤虧損138.78億元，成A股年度虧損王，上年同期盈利5.55億元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對本年度公司財務報告的審計意見為無法表示意見。此外，樂視網一季報顯示，一季度虧損3.07億元，去年同期為盈利1.25億元。
9、兩市融資餘額：截至4月26日，上交所融資餘額報5961.78億，較前一交易日減少8.41億；深交所融資餘額報3899.06億，減少0.27億；兩市合計9860.84億，減少8.68億。
四、行業觀察
1、中證報：知情人士表示，監管部門已將中小銀行股權和股東行為作為重點監管內容，並納入2018年現場檢查計畫。監管部門還將加大對違規股權的處置力度，研究商業銀行股權集中託管制度，提升銀行業股權的透明度。
2、工信部：一直密切關注區塊鏈技術、應用和產業化發展，將重點從四個方面繼續務實推進相關工作。一是深入研究把握區塊鏈產業發展趨勢。二是加強區塊鏈核心技術能力建設。三是支持開展區塊鏈創業創新。四是加快推動區塊鏈領域的標準體系建設。
3、中國政府網：隨著海南被賦予新的戰略定位，特別是中央支持海南建設自由貿易試驗區，逐步探索、穩步推進自由貿易港政策的落地，海南未來有望成為中國服務業對外開放重要視窗。
4、新華社：從上海經信委獲悉，為推動經濟高品質發展，上海發佈《全力打響“上海製造”品牌 加快邁向全球卓越製造基地三年行動計畫》，擦亮新時代“上海製造”名片。《行動計畫》提出建設全球卓越製造基地的總目標。
5、財經頭條APP訊：農行宿遷泗陽縣支行榮獲泗陽縣人民政府頒發的“2017年銀行機構綜合考核一等獎”獎牌，綜合考核得分位列全縣11家銀行業機構首位。2017年，農行宿遷泗陽縣支行在泗陽縣全面建設小康進程中較好發揮了金融主力軍作用。
五、產業資料
1、發改委、能源局：聯合印發《關於加快儲氣設施建設和完善儲氣調峰輔助服務市場機制的意見》。到2020年，供氣企業要擁有不低於其合同年銷售量10%的儲氣能力；城鎮燃氣企業要形成不低於其年用氣量5%的儲氣能力。
2、統計局：發佈《2017年農民工監測調查報告》。2017年農民工總量達到28652萬人，比上年增加481萬人，增長1.7%，增速比上年提高0.2個百分點。農民工月均收入3485元，比上年增加210元，增長6.4%，增速比上年回落0.2個百分點。
3、證券時報：財政部表示，為鼓勵抗癌製藥產業發展，降低患者用藥成本，自2018年5月1日起，增值稅一般納稅人生產銷售和批發、零售抗癌藥品，可選擇按照簡易辦法依照3%徵收率計算繳納增值稅。
4、中國船舶工業行業協會：2018年一季度中國造船產能利用監測指數（CCI）為631點，同比下降5.8%，環比下降6.9%，仍處於偏冷區間。受船舶市場深度調整的影響，企業經營狀況難以出現明顯好轉。
5、中國鋼鐵工業協會：一季度粗鋼產量、鋼材庫存和進口鐵礦石港存量都呈現增長態勢，去產能存在壓力。一季度粗鋼產量同比增長5.4%，行業平均日產粗鋼為235.72萬噸，是歷史同期最高值。
6、證券時報：據有關部門統計，一季度全國鐵路累計完成貨運量9.84億噸，同比增長7.7%。3月，全國鐵路完成貨運量3.4億噸，同比增長5.6%。此外，3月，中國物流與採購聯合會發佈的中國物流業景氣指數為53.4%，比上月回升3.4個百分點。
六、公司要聞
1、新華社：孟加拉移動支付公司bKash和螞蟻金服在孟首都達卡宣佈達成戰略合作，螞蟻金服將通過分享技術和經驗，攜手bKash共同打造本地版支付寶，為當地消費者提供更方便和安全的數位金融服務。
2、證券時報：中國人保全面進軍數位化戰略。4月27日，中國人保與IBM、華為、螞蟻金服、東軟集團以及網易五家戰略夥伴簽約，宣佈利用數位化技術，賦能運營轉型與商業模式創新。
3、21世紀：愛奇藝與京東集團正式達成線上娛樂與電商網站會員權益互通的獨家戰略合作。雙方將在會員服務領域實現大規模的權益互通。這是兩家公司繼行銷領域深度合作之後，在付費會員模式上進一步的積極合作探索。
4、中新網：海南省政府與阿裡巴巴集團、螞蟻金服集團簽訂全面深化戰略合作框架協議。阿裡巴巴董事局主席馬雲表示，阿裡巴巴參與海南繼續改革開放建設的重點，是把海南打造成為數字港，為自由貿易港建立數字經濟基礎。
5、TechWeb：美國著名商業媒體Fast Company報導，供應鏈消息稱，蘋果計畫在2018年第二季度僅生產800萬部iPhone X。蘋果公司在2017年最後一個季度訂購了太多iPhone X，現在該公司正試圖消化掉積壓在經銷商手中的庫存。
6、芥末堆官網：從可信管道證實，VIPKID已敲定5億美元融資，在投後估值或達35億美元。創立於2013年的VIPKID主打“北美線上外教1對1”，核心用戶為4至12歲青少兒，主要特色為高端定位、外教老師全部來自北美。
七、資本動態
1、國債期貨整體下跌，5年期國債期貨主力合約TF1806下跌0.19%至97.690；10年期國債期貨主力合約T1806下跌0.11%至94.500。10年期國債利率漲0.2BP，至3.64%；10年期國開債利率漲2.13BP，至4.44%。
2、截至4月27日下午收盤，商品期貨市場漲跌互現。錳矽跌逾2%，橡膠、鐵礦、焦炭、焦煤、大豆跌逾1%，白糖、豆粕、菜油、菜粕、滬銀、玻璃、滬銅、矽鐵、滬金等下跌。滬鎳、PVC、原油漲逾1%，滬鉛、蘋果、螺紋、鄭煤、雞蛋、澱粉、熱卷、滬鋁、滬鋅、鄭棉等上漲。
3、上海國際能源交易中心：原油期貨主力合約SC1809報收444.2元／桶，上漲4.8元，漲幅為1.09%；主力合約成交80582手，持倉量減少30手至16256手。全部合約成交80766手，持倉量增加68手至17024手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3439，跌0.22%，人民幣中間價報6.3393，跌0.17%。NDF：3個月報6.367，6個月報6.3915，1年報6.431，2年報6.5055。
5、新三板：4月27日合計掛牌11382家公司，當日減少44家，成交金額3.35億，其中做市轉讓1.3億，集合競價2.05億。三板成指報1047.47，跌0.37%，成交額0.87億。
6、上股交：掛牌企業總數9687家，其中N板（科創板）180家，E板430家，Q板9077家。
八、國際資訊
1、美國：一季度實際GDP年化季環比初值2.3%，預期2%；個人消費支出（PCE）年化季環比初值1.1%，預期1.1%。儘管公司和個人在1月開始實施減稅政策，但結果顯示，要實現特朗普3%的持續增長目標仍有難度。
2、經濟參考報：世界銀行預計，2018年，包括石油、天然氣、煤炭、金屬等在內的大宗商品價格將繼續看漲，漲幅有望超過此前預期。2018年油價預計為平均每桶65美元，高於2017年平均每桶53美元，原因是消費需求旺盛和石油生產國限產。
3、日本央行：維持政策利率－0.1%不變，符合預期。維持10年期國債收益率目標0%，預期0%。刪除預計達成物價目標時間點的措辭。日本央行行長黑田東彥表示，通脹將持續向2%目標水準加速上升，2019財年有可能實現2%物價目標。
4、波羅的海幹散貨指數：跌1.02%，至1361點。
5、標普500指數收漲2.97點，漲幅0.11%，2669.91點，本周累跌0.01%。道鐘斯工業平均指數收跌11.15點，跌幅0.05%，報24311.19點，本周累跌0.62%。納斯達克綜合指數收漲1.12點，漲幅0.02%，報7119.80點，本周累跌0.37%。標普和納指收漲，消費類股亞馬遜表現強勁並抵消能源類股的頹勢。
6、德國DAX 30指數收漲0.64%，報12580.87點，本周累漲逾0.32%，連漲五周、累漲逾5.84%。法國CAC 40指數收漲0.54%，報5483.19點。英國富時100指數收漲1.09%，報7502.21點。
7、日經225漲0.66%，報22467.87點。韓國KOSPI指數漲0.68%，報2492.4點。
8、WTI 6月原油期貨收跌0.09美元，跌幅0.13%，報68.10美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌0.10美元，跌幅0.13%，報74.64美元/桶。
9、COMEX 6月黃金期貨收漲5.50美元，漲幅0.4%，報1323.40美元/盎司，脫離本周稍早所創3月20日以來收盤最低
位，但本周累跌1.1%。
5、上證報：2017年年報資料顯示，實體經濟公司已取代金融類公司成為A股業績增長的“主引擎”。截至4月26日，共有3142家上市公司披露2017年報，營收總額同比增長17.03%，淨利潤總額同比增長20.93%；其中，非金融類公司的淨利潤增幅更高，達38.37%。
6、中國證券網：中國結算在去年以來證券公司帳戶業務自查及現場檢查時發現，多家證券公司新開帳戶的空置率相對偏高，高於市場平均水準，大量帳戶開立後長期未投入使用。中國結算要求各家證券公司加強證券帳戶管理，自查帳戶實名制管理落實情況等。
7、證監會：4月27日，核發2家企業IPO批文。其中，上交所1家，創業板1家。籌資總額不超過15億元。
8、樂視網公告：公司2017年營收為70.25億元，同比下降68%；淨利潤虧損138.78億元，成A股年度虧損王，上年同期盈利5.55億元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對本年度公司財務報告的審計意見為無法表示意見。此外，樂視網一季報顯示，一季度虧損3.07億元，去年同期為盈利1.25億元。
9、兩市融資餘額：截至4月26日，上交所融資餘額報5961.78億，較前一交易日減少8.41億；深交所融資餘額報3899.06億，減少0.27億；兩市合計9860.84億，減少8.68億。
四、行業觀察
1、中證報：知情人士表示，監管部門已將中小銀行股權和股東行為作為重點監管內容，並納入2018年現場檢查計畫。監管部門還將加大對違規股權的處置力度，研究商業銀行股權集中託管制度，提升銀行業股權的透明度。
2、工信部：一直密切關注區塊鏈技術、應用和產業化發展，將重點從四個方面繼續務實推進相關工作。一是深入研究把握區塊鏈產業發展趨勢。二是加強區塊鏈核心技術能力建設。三是支持開展區塊鏈創業創新。四是加快推動區塊鏈領域的標準體系建設。
3、中國政府網：隨著海南被賦予新的戰略定位，特別是中央支持海南建設自由貿易試驗區，逐步探索、穩步推進自由貿易港政策的落地，海南未來有望成為中國服務業對外開放重要視窗。
4、新華社：從上海經信委獲悉，為推動經濟高品質發展，上海發佈《全力打響“上海製造”品牌 加快邁向全球卓越製造基地三年行動計畫》，擦亮新時代“上海製造”名片。《行動計畫》提出建設全球卓越製造基地的總目標。
5、財經頭條APP訊：農行宿遷泗陽縣支行榮獲泗陽縣人民政府頒發的“2017年銀行機構綜合考核一等獎”獎牌，綜合考核得分位列全縣11家銀行業機構首位。2017年，農行宿遷泗陽縣支行在泗陽縣全面建設小康進程中較好發揮了金融主力軍作用。
五、產業資料
1、發改委、能源局：聯合印發《關於加快儲氣設施建設和完善儲氣調峰輔助服務市場機制的意見》。到2020年，供氣企業要擁有不低於其合同年銷售量10%的儲氣能力；城鎮燃氣企業要形成不低於其年用氣量5%的儲氣能力。
2、統計局：發佈《2017年農民工監測調查報告》。2017年農民工總量達到28652萬人，比上年增加481萬人，增長1.7%，增速比上年提高0.2個百分點。農民工月均收入3485元，比上年增加210元，增長6.4%，增速比上年回落0.2個百分點。
3、證券時報：財政部表示，為鼓勵抗癌製藥產業發展，降低患者用藥成本，自2018年5月1日起，增值稅一般納稅人生產銷售和批發、零售抗癌藥品，可選擇按照簡易辦法依照3%徵收率計算繳納增值稅。
4、中國船舶工業行業協會：2018年一季度中國造船產能利用監測指數（CCI）為631點，同比下降5.8%，環比下降6.9%，仍處於偏冷區間。受船舶市場深度調整的影響，企業經營狀況難以出現明顯好轉。
5、中國鋼鐵工業協會：一季度粗鋼產量、鋼材庫存和進口鐵礦石港存量都呈現增長態勢，去產能存在壓力。一季度粗鋼產量同比增長5.4%，行業平均日產粗鋼為235.72萬噸，是歷史同期最高值。
6、證券時報：據有關部門統計，一季度全國鐵路累計完成貨運量9.84億噸，同比增長7.7%。3月，全國鐵路完成貨運量3.4億噸，同比增長5.6%。此外，3月，中國物流與採購聯合會發佈的中國物流業景氣指數為53.4%，比上月回升3.4個百分點。
六、公司要聞
1、新華社：孟加拉移動支付公司bKash和螞蟻金服在孟首都達卡宣佈達成戰略合作，螞蟻金服將通過分享技術和經驗，攜手bKash共同打造本地版支付寶，為當地消費者提供更方便和安全的數位金融服務。
2、證券時報：中國人保全面進軍數位化戰略。4月27日，中國人保與IBM、華為、螞蟻金服、東軟集團以及網易五家戰略夥伴簽約，宣佈利用數位化技術，賦能運營轉型與商業模式創新。
3、21世紀：愛奇藝與京東集團正式達成線上娛樂與電商網站會員權益互通的獨家戰略合作。雙方將在會員服務領域實現大規模的權益互通。這是兩家公司繼行銷領域深度合作之後，在付費會員模式上進一步的積極合作探索。
4、中新網：海南省政府與阿裡巴巴集團、螞蟻金服集團簽訂全面深化戰略合作框架協議。阿裡巴巴董事局主席馬雲表示，阿裡巴巴參與海南繼續改革開放建設的重點，是把海南打造成為數字港，為自由貿易港建立數字經濟基礎。
5、TechWeb：美國著名商業媒體Fast Company報導，供應鏈消息稱，蘋果計畫在2018年第二季度僅生產800萬部iPhone X。蘋果公司在2017年最後一個季度訂購了太多iPhone X，現在該公司正試圖消化掉積壓在經銷商手中的庫存。
6、芥末堆官網：從可信管道證實，VIPKID已敲定5億美元融資，在投後估值或達35億美元。創立於2013年的VIPKID主打“北美線上外教1對1”，核心用戶為4至12歲青少兒，主要特色為高端定位、外教老師全部來自北美。
七、資本動態
1、國債期貨整體下跌，5年期國債期貨主力合約TF1806下跌0.19%至97.690；10年期國債期貨主力合約T1806下跌0.11%至94.500。10年期國債利率漲0.2BP，至3.64%；10年期國開債利率漲2.13BP，至4.44%。
2、截至4月27日下午收盤，商品期貨市場漲跌互現。錳矽跌逾2%，橡膠、鐵礦、焦炭、焦煤、大豆跌逾1%，白糖、豆粕、菜油、菜粕、滬銀、玻璃、滬銅、矽鐵、滬金等下跌。滬鎳、PVC、原油漲逾1%，滬鉛、蘋果、螺紋、鄭煤、雞蛋、澱粉、熱卷、滬鋁、滬鋅、鄭棉等上漲。
3、上海國際能源交易中心：原油期貨主力合約SC1809報收444.2元／桶，上漲4.8元，漲幅為1.09%；主力合約成交80582手，持倉量減少30手至16256手。全部合約成交80766手，持倉量增加68手至17024手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3439，跌0.22%，人民幣中間價報6.3393，跌0.17%。NDF：3個月報6.367，6個月報6.3915，1年報6.431，2年報6.5055。
5、新三板：4月27日合計掛牌11382家公司，當日減少44家，成交金額3.35億，其中做市轉讓1.3億，集合競價2.05億。三板成指報1047.47，跌0.37%，成交額0.87億。
6、上股交：掛牌企業總數9687家，其中N板（科創板）180家，E板430家，Q板9077家。
八、國際資訊
1、美國：一季度實際GDP年化季環比初值2.3%，預期2%；個人消費支出（PCE）年化季環比初值1.1%，預期1.1%。儘管公司和個人在1月開始實施減稅政策，但結果顯示，要實現特朗普3%的持續增長目標仍有難度。
2、經濟參考報：世界銀行預計，2018年，包括石油、天然氣、煤炭、金屬等在內的大宗商品價格將繼續看漲，漲幅有望超過此前預期。2018年油價預計為平均每桶65美元，高於2017年平均每桶53美元，原因是消費需求旺盛和石油生產國限產。
3、日本央行：維持政策利率－0.1%不變，符合預期。維持10年期國債收益率目標0%，預期0%。刪除預計達成物價目標時間點的措辭。日本央行行長黑田東彥表示，通脹將持續向2%目標水準加速上升，2019財年有可能實現2%物價目標。
4、波羅的海幹散貨指數：跌1.02%，至1361點。
5、標普500指數收漲2.97點，漲幅0.11%，2669.91點，本周累跌0.01%。道鐘斯工業平均指數收跌11.15點，跌幅0.05%，報24311.19點，本周累跌0.62%。納斯達克綜合指數收漲1.12點，漲幅0.02%，報7119.80點，本周累跌0.37%。標普和納指收漲，消費類股亞馬遜表現強勁並抵消能源類股的頹勢。
6、德國DAX 30指數收漲0.64%，報12580.87點，本周累漲逾0.32%，連漲五周、累漲逾5.84%。法國CAC 40指數收漲0.54%，報5483.19點。英國富時100指數收漲1.09%，報7502.21點。
7、日經225漲0.66%，報22467.87點。韓國KOSPI指數漲0.68%，報2492.4點。
8、WTI 6月原油期貨收跌0.09美元，跌幅0.13%，報68.10美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌0.10美元，跌幅0.13%，報74.64美元/桶。
9、COMEX 6月黃金期貨收漲5.50美元，漲幅0.4%，報1323.40美元/盎司，脫離本周稍早所創3月20日以來收盤最低
位，但本周累跌1.1%。