消息：
財聯社消息， 4月25日晚， 中核集團發佈消息， 生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華在北京向三門核電有限公司頒發了《三門核電廠1號機組首次裝料批准書》， 意味著全球首台AP1000核電機組設計、土建、安裝、調試、生產等準備工作已滿足裝料要求， 即將投入運行。
點評：
目前， 我國核電占社會總發電量的比重僅為4%， 遠低於全球平均水準10%和主要發達國家水準20%左右。 此前AP1000投產受阻。 但近年來， 我國風電、光伏等新能源風生水起， 穩定性問題越來越凸顯。 考慮穩定性， 核電是傳統能源煤電的最佳替代者。 這就促使國家再次加快“核電”的研發與投入。
此外， “核電”正是擴大內需與發展高端製造實現經濟轉型的契合點。 近期政治局會議提到的“擴大內需”與以往決策層提到的“擴大內需”有著本質的不同， 這次更重視消費的“品質”， 更多的是強調對高端製造業、服務業及其他新經濟等的消費。
無論新政策出臺還是從目前核電發展的規模看， 核電至少在十三五規劃剩餘年份將面臨高速增長。 根據“十三五規劃”要求的目標， 目前我國投產機組僅完成目標的35%， 開工機僅僅完成目標的6%。 後續將加快步伐完成十三五目標。 因此， 行業在接下來幾年一定會面臨高速增長。 行業一方面高速增長， 另一方面行業也在試圖打破“中國核電”一家獨大的壟斷局面。 《核電管理條例》即將頒佈， 核電運營商陣營可能增加大唐、華電、華能三位電力巨頭。 通過加大行業的競爭， 行業的效率也會進一步提升。
對A股而言， 核電屬清潔能源， 因此發展“核電”既是中國高端製造， 同時也符合消費的結構性調整。 在國家再次提到“擴大內需”的背景下， 預計核電的消費快速增長。 行業也隨之加大投資與產出步伐， 整個行業將受益“政策+行業高速增長”雙向驅動。 據公開市場資料總結， 相關標的：中國核電 中國核建 中國一重 久立特材。
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