本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、中國證監會《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定， 公司就本次非公開發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析並提出了具體的填補回報措施，
一、本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司每股收益的影響
（一）影響分析的假設條件
以下假設僅為測算本次發行對公司每股收益的影響， 不代表公司對2018年經營情況及趨勢的判斷， 亦不構成盈利預測。 投資者不應據此進行投資決策， 投資者據此進行投資決策造成損失的， 公司不承擔賠償責任。 相關假設如下：
1、假設本次發行於2018年年底完成。 假設本次發行股票數量為5,422.26萬股（此假設僅用於測算本次發行對公司每股收益的影響， 不代表公司對於本次發行實際完成時間和發行股票數量的判斷，
2、假設宏觀經濟環境、證券行業情況沒有發生重大不利變化， 公司經營環境未發生重大不利變化；
3、公司2017年度實現的歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為6,673.63萬元， 歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤（扣除非經常性損益後）為7,343.82萬元。 假設公司2018年度歸屬于上市公司股東的淨利潤較2017年度分別持平、增長10%、增長20%三種情形。 （該數僅為測算本次發行對公司的影響， 不代表公司2018年實際經營情況）。
4、該測算未考慮本次發行募集資金到賬後， 對公司生產經營、財務狀況等（如財務費用、投資收益）的影響。
（二）對公司每股收益影響基於上述假設情況， 公司測算了本次發行對公司每股收益的影響如下：
假設1：假設公司2018年度實現的歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤與2017年度持平：
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假設2：假設公司2018年度實現的歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤較2017年度增長10%：
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假設3：假設公司2018年度實現的歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤較2017年度增長20%：
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二、本次非公開發行攤薄即期回報的特別風險提示
本次發行完成後， 隨著募集資金的到位， 公司的總股本將增加。 雖然公司將合理有效使用本次發行所募集資金，
同時， 在測算本次發行對即期回報的攤薄影響過程中， 公司對2018年度歸屬於上市公司普通股股東淨利潤及扣除非經常性損益後歸屬上市公司普通股股東淨利潤的假設分析並非公司的盈利預測， 為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等於對公司未來利潤做出保證， 投資者不應據此進行投資決策， 投資者據此進行投資決策造成損失的， 公司不承擔賠償責任。
三、本次發行募集資金的必要性、合理性及與公司現有業務相關性的分析
本次非公開發行股票募集資金投資項目有利於公司完善產業佈局及資源整合， 符合公司業務發展戰略， 具有實施的必要性。 投資項目符合國家產業政策， 有利於提高公司核心競爭力， 提升公司整體盈利能力， 符合公司及全體股東的利益。
（一）本次發行的必要性及合理性
專案建設符合國家政策導向和市場發展趨勢， 有利於豐富公司滿足客戶傳播需求的形式和內容
公司業務發展的戰略規劃是“一體兩翼”， 圍繞廣告主的品牌建設和傳播需求， 充分利用自身積累的各項優勢， 在國家加快發展文化產業的時代背景下， 做大做強傳統媒介代理業務，優先發展內容產業，戰略發展數位產業。公司將以廣告主的趨勢性需求作為出發點，以內容為核心，推動多屏聯動、線上線下互動的整合行銷，在內容製作和投資上，特別是綜藝節目的製作和投資，公司將繼續加強該領域的佈局，向市場推出更有競爭力的節目內容，完善內容產業鏈的業務佈局。
本次募集資金投向中的電視綜藝節目專案和網路綜藝節目專案，公司通過投資製作5部電視綜藝節目和2部網路綜藝節目，依託公司在媒介代理、內容行銷和節目投資製作領域積累的經驗，為公司合作客戶提供更高品質、更加多樣化的內容產品，更快、更好的提升企業產品製作實力，提升公司影響力，形成開放式平臺生態體系，極大地提升公司的行業競爭力。
項目建設將進一步提高公司的持續盈利能力，優化公司業務模式，實現多元化的、可持續的發展，是公司保持可持續發展、鞏固行業地位的重要戰略措施。
綜上，本次非公開發行既是公司戰略發展的需要，也有助於增強公司的資金實力，募集資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。
（二）本次募投專案與公司現有業務的關係及公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
1、本次募投專案與公司現有業務的關係
近年來，隨著電視廣告經營的進一步發展，特別是在電視臺節目創新能力的增強以及收視競爭日趨激烈的推動下，我國電視娛樂節目蓬勃發展，電視節目廣告投放業務亦隨之快速增長，未來將成為我國電視廣告增長的重要推動力；同時隨著行業互聯網技術水準的發展以及國家產業發展政策的支援，網路視頻媒體在社會傳播中的作用日益重要，以互動行銷、定位傳播為主要傳播形式的網路視頻廣告等廣告市場將成為未來廣告業的重要增長點。在以上背景下，公司募投專案中電視綜藝節目專案和網路綜藝節目專案，一方面順應了政策監管導向和市場發展趨勢，另一方面也是公司現有業務發展戰略的進一步體現。
本次募投專案中電視綜藝節目專案和網路綜藝節目專案是公司在現有各項積累的基礎上提升企業產品製作實力，提升公司影響力，形成開放式平臺生態體系，極大地提升公司的行業競爭力、保持可持續發展、鞏固行業地位的進一步戰略措施。
2、公司從事募投項目在節目製作能力和市場等方面的儲備情況
（1）節目製作能力儲備情況
公司近年來投資製作了多檔綜藝節目，具有豐富的綜藝節目運營經驗，同時也儲備了節目模式研發、專案的商務運營、節目後期製作的相應人才。
公司投資製作的《壯志淩雲》、《看見你的聲音》、《向上吧詩詞》節目，取得了較好的市場反響，收視率居同時段衛視綜藝節目前列；同時投資製作天津衛視《幸運秀》項目，電商平臺與電視平臺進行有效的互動，以邊看邊買的形式直接為電商進行導流，加強了與觀眾的互動性，節目贊助商充分與節目相融合，為觀眾帶來眾多實惠產品。
（2）市場資源儲備情況
經過多年的積累，公司積累了300多家廣告客戶，這些客戶分佈在電商、快消、日化、家電、汽車、醫藥等行業，多數是行業的領先品牌。
公司憑藉與客戶和各大電視臺良好合作關係、高品質的服務水準，多年來為客戶代理植入各大熱門綜藝節目。近兩年為客戶代理多檔大型季播綜藝節目，包括中央電視臺《中國成語大會》、《中國謎語大會》，湖南衛視《奇妙的朋友》，浙江衛視《十二道鋒味》，東方衛視《羋月傳》開播盛典，浙江衛視《奔跑吧兄弟》、中央電視臺《轉出好人生》、湖南衛視《中國金鷹電視藝術節》、浙江衛視《中國新歌聲》、江蘇衛視《看見你的聲音》等節目的冠名、特約等內容行銷專案。
綜上，公司在電視綜藝節目、網路綜藝節目的製作和市場等方面的豐富儲備，將為本次非公開發行募集資金投資專案的實施提供有力保障。
四、公司採取的填補回報的具體措施
為保證本次發行募集資金有效使用、有效防範股東即期回報被攤薄的風險和提高公司未來的持續回報能力，本次發行完成後，公司將通過加強募投項目推進力度、提升公司治理水準、加強募集資金管理、嚴格執行分紅政策等措施提升公司運行效率，以降低本次發行攤薄股東即期回報的影響。公司擬採取的具體措施如下：
（一）加強募投專案推進力度，儘快實現項目預期收益
本次發行募集資金投資項目的實施，有利於擴大公司的市場影響力，進一步提升公司競爭優勢，提升可持續發展能力，有利於實現並維護股東的長遠利益。
公司將加快推進募投項目建設，爭取募投項目儘快完成，實現對提高公司經營業績和盈利能力貢獻，有助於填補本次發行對股東即期回報的攤薄。
（二）不斷提升公司治理水準，為公司發展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規和規範性檔的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學、迅速和謹慎地決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。
（三）加強募集資金管理，確保募集資金使用規範
公司已根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性檔的要求和《公司章程》的規定制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督等進行了明確的規定。為保障公司規範、有效使用募集資金，本次非公開發行募集資金到位後，公司董事會將持續監督募集資金的存儲和使用，定期對募集資金進行內部審計，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規範使用，合理防範募集資金使用風險。
（四）嚴格執行分紅政策，保障公司股東利益回報
根據《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及《上市公司章程指引》的精神和規定，公司在充分考慮對股東的投資回報並兼顧公司的成長和發展的基礎上，結合自身實際情況制定了《公司未來三年（2017年-2019年）股東分紅回報規劃》，進一步明確和完善了公司利潤分配的原則和方式，利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例，股票股利的分配條件，完善了公司利潤分配的決策程式和機制以及利潤分配政策調整的決策程式。
未來，公司將繼續嚴格執行公司分紅政策，強化投資者回報機制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護，努力提升股東回報水準。
五、公司控股股東、實際控制人、公司董事、高級管理人員對本次非公開發行涉及填補回報措施能夠得到切實履行的承諾
（一）公司控股股東、實際控制人承諾
根據中國證監會相關規定，公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：
1、不越權干預公司經營管理活動；
2、不會侵佔公司利益。
作為填補回報措施相關責任主體之一，若承諾人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發佈的有關規定、規則，對承諾人作出處罰或採取相關管理措施。
（二）公司的董事、高級管理人員承諾
公司的董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。根據中國證監會相關規定，分別對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出以下承諾：
1、承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不會採用其他方式損害公司利益；
2、承諾將對職務消費行為進行約束；
3、承諾不會動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；
4、承諾由董事會或薪酬委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
5、若未來對本人開展股權激勵，擬公佈的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
承諾人承諾嚴格履行其所作出的上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。若承諾人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發佈的有關規定、規則，對承諾人作出處罰或採取相關管理措施。
特此公告。
引力傳媒股份有限公司董事會
2018年4月28日
證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2018-032
引力傳媒股份有限公司關於非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及採取措施（修訂稿）的公告
做大做強傳統媒介代理業務，優先發展內容產業，戰略發展數位產業。公司將以廣告主的趨勢性需求作為出發點，以內容為核心，推動多屏聯動、線上線下互動的整合行銷，在內容製作和投資上，特別是綜藝節目的製作和投資，公司將繼續加強該領域的佈局，向市場推出更有競爭力的節目內容，完善內容產業鏈的業務佈局。本次募集資金投向中的電視綜藝節目專案和網路綜藝節目專案，公司通過投資製作5部電視綜藝節目和2部網路綜藝節目，依託公司在媒介代理、內容行銷和節目投資製作領域積累的經驗，為公司合作客戶提供更高品質、更加多樣化的內容產品，更快、更好的提升企業產品製作實力，提升公司影響力，形成開放式平臺生態體系，極大地提升公司的行業競爭力。
項目建設將進一步提高公司的持續盈利能力，優化公司業務模式，實現多元化的、可持續的發展，是公司保持可持續發展、鞏固行業地位的重要戰略措施。
綜上，本次非公開發行既是公司戰略發展的需要，也有助於增強公司的資金實力，募集資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。
（二）本次募投專案與公司現有業務的關係及公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
1、本次募投專案與公司現有業務的關係
近年來，隨著電視廣告經營的進一步發展，特別是在電視臺節目創新能力的增強以及收視競爭日趨激烈的推動下，我國電視娛樂節目蓬勃發展，電視節目廣告投放業務亦隨之快速增長，未來將成為我國電視廣告增長的重要推動力；同時隨著行業互聯網技術水準的發展以及國家產業發展政策的支援，網路視頻媒體在社會傳播中的作用日益重要，以互動行銷、定位傳播為主要傳播形式的網路視頻廣告等廣告市場將成為未來廣告業的重要增長點。在以上背景下，公司募投專案中電視綜藝節目專案和網路綜藝節目專案，一方面順應了政策監管導向和市場發展趨勢，另一方面也是公司現有業務發展戰略的進一步體現。
本次募投專案中電視綜藝節目專案和網路綜藝節目專案是公司在現有各項積累的基礎上提升企業產品製作實力，提升公司影響力，形成開放式平臺生態體系，極大地提升公司的行業競爭力、保持可持續發展、鞏固行業地位的進一步戰略措施。
2、公司從事募投項目在節目製作能力和市場等方面的儲備情況
（1）節目製作能力儲備情況
公司近年來投資製作了多檔綜藝節目，具有豐富的綜藝節目運營經驗，同時也儲備了節目模式研發、專案的商務運營、節目後期製作的相應人才。
公司投資製作的《壯志淩雲》、《看見你的聲音》、《向上吧詩詞》節目，取得了較好的市場反響，收視率居同時段衛視綜藝節目前列；同時投資製作天津衛視《幸運秀》項目，電商平臺與電視平臺進行有效的互動，以邊看邊買的形式直接為電商進行導流，加強了與觀眾的互動性，節目贊助商充分與節目相融合，為觀眾帶來眾多實惠產品。
（2）市場資源儲備情況
經過多年的積累，公司積累了300多家廣告客戶，這些客戶分佈在電商、快消、日化、家電、汽車、醫藥等行業，多數是行業的領先品牌。
公司憑藉與客戶和各大電視臺良好合作關係、高品質的服務水準，多年來為客戶代理植入各大熱門綜藝節目。近兩年為客戶代理多檔大型季播綜藝節目，包括中央電視臺《中國成語大會》、《中國謎語大會》，湖南衛視《奇妙的朋友》，浙江衛視《十二道鋒味》，東方衛視《羋月傳》開播盛典，浙江衛視《奔跑吧兄弟》、中央電視臺《轉出好人生》、湖南衛視《中國金鷹電視藝術節》、浙江衛視《中國新歌聲》、江蘇衛視《看見你的聲音》等節目的冠名、特約等內容行銷專案。
綜上，公司在電視綜藝節目、網路綜藝節目的製作和市場等方面的豐富儲備，將為本次非公開發行募集資金投資專案的實施提供有力保障。
四、公司採取的填補回報的具體措施
為保證本次發行募集資金有效使用、有效防範股東即期回報被攤薄的風險和提高公司未來的持續回報能力，本次發行完成後，公司將通過加強募投項目推進力度、提升公司治理水準、加強募集資金管理、嚴格執行分紅政策等措施提升公司運行效率，以降低本次發行攤薄股東即期回報的影響。公司擬採取的具體措施如下：
（一）加強募投專案推進力度，儘快實現項目預期收益
本次發行募集資金投資項目的實施，有利於擴大公司的市場影響力，進一步提升公司競爭優勢，提升可持續發展能力，有利於實現並維護股東的長遠利益。
公司將加快推進募投項目建設，爭取募投項目儘快完成，實現對提高公司經營業績和盈利能力貢獻，有助於填補本次發行對股東即期回報的攤薄。
（二）不斷提升公司治理水準，為公司發展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規和規範性檔的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學、迅速和謹慎地決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。
（三）加強募集資金管理，確保募集資金使用規範
公司已根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性檔的要求和《公司章程》的規定制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督等進行了明確的規定。為保障公司規範、有效使用募集資金，本次非公開發行募集資金到位後，公司董事會將持續監督募集資金的存儲和使用，定期對募集資金進行內部審計，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規範使用，合理防範募集資金使用風險。
（四）嚴格執行分紅政策，保障公司股東利益回報
根據《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及《上市公司章程指引》的精神和規定，公司在充分考慮對股東的投資回報並兼顧公司的成長和發展的基礎上，結合自身實際情況制定了《公司未來三年（2017年-2019年）股東分紅回報規劃》，進一步明確和完善了公司利潤分配的原則和方式，利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例，股票股利的分配條件，完善了公司利潤分配的決策程式和機制以及利潤分配政策調整的決策程式。
未來，公司將繼續嚴格執行公司分紅政策，強化投資者回報機制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護，努力提升股東回報水準。
五、公司控股股東、實際控制人、公司董事、高級管理人員對本次非公開發行涉及填補回報措施能夠得到切實履行的承諾
（一）公司控股股東、實際控制人承諾
根據中國證監會相關規定，公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：
1、不越權干預公司經營管理活動；
2、不會侵佔公司利益。
作為填補回報措施相關責任主體之一，若承諾人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發佈的有關規定、規則，對承諾人作出處罰或採取相關管理措施。
（二）公司的董事、高級管理人員承諾
公司的董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。根據中國證監會相關規定，分別對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出以下承諾：
1、承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不會採用其他方式損害公司利益；
2、承諾將對職務消費行為進行約束；
3、承諾不會動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；
4、承諾由董事會或薪酬委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
5、若未來對本人開展股權激勵，擬公佈的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
承諾人承諾嚴格履行其所作出的上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。若承諾人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發佈的有關規定、規則，對承諾人作出處罰或採取相關管理措施。
特此公告。
引力傳媒股份有限公司董事會
2018年4月28日
證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2018-032
引力傳媒股份有限公司關於非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及採取措施（修訂稿）的公告