4月， 最熱的是“網路安全”一詞。 “網路安全”已經成了大國博弈必爭之地， 近觀中美貿易戰中美方“打中興， 壓華為”等一系列措施直指中國“缺芯、缺作業系統”軟肋， 遠看美國國家安全局被曝光的“棱鏡計畫”， 均可窺一斑。 所以， A股市場上近期對國產晶片、軟體及作業系統概念股的追捧便無可厚非， 因為當外界壓力來臨之際， 中國需要由內而外打破壓制， 激發創新動能， 實現“第五空間”的安全與自主可控， 這是未來智慧時代、工業互聯網時代立於不敗之地的重要砝碼。
那麼， 拋開家國情懷不說， 從投資角度來看，
首先， 如前所述， 一系列的貿易爭端對A股投資者來了個中國高端製造領域技術水準知識大科普， 題材認可度及市場情緒也隨之攀升。 其次， 從政策週期看， 因為網路安全下游客戶中很大一部分為政府和特殊企業， 此類主體在採購上通常遵循五年計劃， 即計畫的後期會加大投入。 而2018年到2020年正好是“十三五”後期， 預計其整個產業需求增長有望加速到30%以上。 再次， 從業績層面來看， 部分企業業績已有體現， 譬如啟明星辰2017年業績增長70%， 且預計2018-2019年仍能實現高增長。 美亞柏科等企業後兩年盈利預期也普遍較好。 此外， 從市場空間看， 據相關統計， 當前我國在資訊安全方面的投入占整個IT產業建設比重僅有1%~2%，
相關上市公司方面， 網路安全涉及上游的基礎硬體供應商， 中游的安全硬體、軟體及集成廠商等， 下游主要是企業用戶。 目前看， 除啟明星辰、綠盟科技等企業產品線較為完整外， 大多安全企業均專注于成為某一細分垂直領域龍頭。 美亞柏科是電子資料取證行業龍頭企業， 主要服務各級執法機關以及行政執法部門。 太極股份具有集硬體、軟體為一體的可控體系， 可奠定網路安全基礎。 此外， 中科曙光、海康威視等也值得關注。