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平安好醫生確定赴港IPO發行價 融資11億美元

平安好醫生

據《金融時報》北京時間4月27日報導, 線上醫療保健平臺平安好醫生在香港啟動首次公開招股(IPO), 融資87.7億港元(約合11億美元),

成為今年為止規模最大的在港上市交易, 也拉開了一連串大型科技公司今年在港上市的序幕。

知情人士稱, 平安好醫生已經將IPO發行價確定為每股50.80港元至54.80港元區間的上限, 即54.80港元, 發行1.6億股股票, 估值約為75億美元。 平安好醫生IPO獲得了600倍的超額認購, 將于下周正式登陸港交所。 平安好醫生從平安集團剝離上市。

一位銀行家稱, 散戶投資者的“巨大”需求使得平安好醫生將公開發售股票的比例從6.5%提高到了25%。 平安好醫生的上市將會提振投資者對於大型科技公司IPO交易的需求。 小米公司、螞蟻金服等公司正準備上市。 與此同時, 港交所推出了新的上市規則, 允許企業使用雙重股權結構, 以吸引估值超10億美元的科技公司“獨角獸”赴港上市。

平安好醫生在招股書中稱, 將把大約40%的IPO收入用於擴大公司規模, 近三分之一用於投資和收購。 平安好醫生的此次上市擁有7家基石投資者, 其中包括貝萊德集團、新加坡主權財富基金GIC和加拿大養老金計畫投資委員會。

摩根大通和花旗集團擔任平安好醫生的聯合保薦人。 (編譯/簫雨)

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