2016年以來， 隨著各種新零售物種誕生， 線下生鮮再次引起關注。 由於生鮮獨特的屬性使其難以電商化， 因此也被實體零售視為對抗電商的最後一個堡壘。
華創證券指出， 以農貿市場與大型連鎖超市為主導的生鮮管道格局正在慢慢被打破， 具有較強便利性的社區生鮮業態開始成為前兩者的有效補充， 目前不同背景的各方正在紛紛入局社區生鮮。
2萬億生鮮市場規模
我國有著龐大的人口基數， 生鮮消費市場空間十分廣闊。
根據尼爾森對亞太零售的研究， 亞洲消費者食品帳單有50%以上花費在生鮮上。
不過， 從產業鏈看， 華創證券指出， 我國生鮮產業鏈仍面臨上游分散、中游流通環節多、下游管道有限的問題。
基礎生鮮品類一定程度上是個存量市場。 作為社會民生問題， 人們對生鮮食材的基本生存需求， 不管來自任何管道都終會被滿足， 主要增量源自人們更高品質、更差異化的消費升級需求， 這背後反映出我國生鮮管道變遷史。
生鮮管道變遷
21世紀以來， 整個生鮮管道經歷了三次重大變遷， 而新零售革命仍在繼續。
1、80年代“農改超”
80年代， 我國取消農產品統購統銷制度， 生鮮管道由國營商業公司和供銷合作社向農產品集貿市場過渡。
21世紀初， 外資超市品牌開始涉足生鮮經營， 啟發國內超市向生鮮化轉型。
2002年初， 福建省福州市進行農貿市場超市化改造， 各大中城市紛紛仿效， “農改超”在全國迅速推開。
然而， 此次“農改超”多數試點均以失敗告終， 其中不乏經營經驗豐富的外資超市。 例如， 家樂福在2004年引入的旗下生鮮超市品牌——“冠軍超市(Champion Supermarket)”。
此次管道變遷失敗最大的原因在於價格， 在當時的消費水準下， 絕大部分消費者對生鮮價格十分敏感， 超市較高的生鮮價格讓消費者望而卻步， 很多人寧可忍受髒亂差的購物環境， 承擔潛在的食品安全風險， 也不願意到整潔、井然有序的超市去購物。
2、“農超對接”
“農改超”雖然大部分試點以失敗告終， 但福州、深圳等地卻較為成功， 這主要是要因為政府不僅進行資本支持、財政補貼， 而且在生鮮供應來源、物流配送等流通環節也給予配套支持。
隨著“農超對接”不斷發展， 超市向上游供應鏈延伸的模式逐漸走通， 超市企業紛紛加速佈局生鮮品類。 京客隆、物美、首航等曾以聯營模式將生鮮經營外包的各超市均開始收回經營權。
在這一階段中， 超市生鮮業務完成了從曾經的“雞肋”到“言必生鮮”的轉身， 其鮮活度、價格與農貿市場的差距逐漸縮小， 甚至超越農貿市場；再加上食品安全、購物環境等多重優勢下， 居民進超市買生鮮的消費習慣逐漸成型鞏固。
3、生鮮電商
互聯網風口下電子商務發展迅猛，為生鮮電商管道的誕生提供了發展契機。目前生鮮電商也是資本最青睞的領域之一。
從供給端端看，電商企業經過對原有業務的深耕開始向外謀求新品類的發展，生鮮、母嬰、跨境等領域成為熱點；從需求端看，隨著電商以及配套物流的逐步完善，消費者體驗到線上消費的豐富度、購物樂趣以及在家收貨的便捷性，因而啟發對生鮮品類的線上消費需求。
在這樣的背景下，生鮮電商應運而生，加之各路資本助推加持，發展迅猛。
資料顯示，2017年中國生鮮電商市場交易規模約為1391.3億元，同比增長59.7%，增速持續下降但仍保持在50%以上。
需要指出的是，受制於農產品附加值低、線上管道缺乏直觀體驗、冷鏈物流缺失形成的高昂配送成本等因素，目前生鮮電商盈利能力仍較弱，盈利模式也尚未走通，大多數生鮮電商仍處於虧損中。
風口上的社區生鮮
“農改超”時代對食品安全、購物環境的消費升級要求仍普遍存在，但隨著生活水準提高，消費升級進一步催生了對生鮮消費更高的要求，目前社區生鮮正在不斷發展。
華創證券指出，在大眾基礎生鮮消費這個存量市場中，社區生鮮業態一方面通過滿足當下消費升級和便捷性的雙重需求，如同當年“農改超”一般“革了傳統農貿市場的命”；另一方面，經營優秀的社區生鮮連鎖還能通過有競爭力的價格、更貼近社區的優勢，截流大型商超，搶佔超市的市場份額。在供需缺口和政策扶持、外加資本的助推下，社區生鮮或將成為線下生鮮管道的第三極。
如果與國外相比，日本主要分成生鮮超市社區化、便利店生鮮化兩種路徑。其中，日本生鮮超市小型化、社區化為主要趨勢。與以往的超市不同，這些新型生鮮超市的面積往往只有便利店大小。
國內市場，我國社區生鮮剛剛起步，格局未定。2016年以來，以農貿市場與型連鎖超市為主導的生鮮管道格局正在慢慢被打破，具有較強便利性的社區生鮮態開始成為前兩者的有效補充，發展正盛，不同背景的各方紛紛入局。
社區生鮮行業入局各方及代表品牌
可以看到，生鮮社區業態大勢初起，目前行業連鎖化經營水準較低，集中度提升空間巨大。但就全國社區體量來看，社區業態市場空間巨大，行業整合和集中度的提升或將長路漫漫，而生鮮消費習慣的培育和遷移也是一個長期的過程。
華創證券指出，根據我國零售業的歷史發展格局來看，我們猜想未來行業格局或將先後甚至同時經歷以下幾個方向：
1)區域內連鎖經營實現收編、整合。日趨激烈的競爭下，個體經營的夫妻店或被大型零售企業、更具規模的連鎖企業“收編”，或在盈利壓力下逐漸被淘汰。同時，同一區域的多個連鎖品牌之間或也將實現整合。
2)本土連鎖或發展為區域割據之勢。本土崛起的生鮮社區連鎖品牌在走通盈利模式之後，或將加快區域密集佈局，並持續向存在供給空白的臨近區域擴張。但由於供應鏈能力、區域消費習慣差異等因素，或無法快速實現跨區域全國佈局。本土生鮮連鎖品牌或將形成區域割據之勢。
3)競爭日趨激烈，大浪淘沙始見金。大型零售企業在強大的資金能力和供應鏈支持下加快全國佈局，勢必會面臨和本土生鮮連鎖品牌的競爭。此時行業又或將面臨新的洗牌和整合，大浪淘沙之後或將出現數個頭部企業。
無論如何，2018年註定是資本在生鮮賽道上“捨命狂奔”的一年，社區生鮮業態興起則是大趨勢。
關注東方財富網微信號【 eastmoneynews 】，每天為您推送權威、專業的財經資訊！歡迎在【應用商店】搜索【東方財富】，下載中國財經第一門戶手機APP！
3、生鮮電商
互聯網風口下電子商務發展迅猛，為生鮮電商管道的誕生提供了發展契機。目前生鮮電商也是資本最青睞的領域之一。
從供給端端看，電商企業經過對原有業務的深耕開始向外謀求新品類的發展，生鮮、母嬰、跨境等領域成為熱點；從需求端看，隨著電商以及配套物流的逐步完善，消費者體驗到線上消費的豐富度、購物樂趣以及在家收貨的便捷性，因而啟發對生鮮品類的線上消費需求。
在這樣的背景下，生鮮電商應運而生，加之各路資本助推加持，發展迅猛。
資料顯示，2017年中國生鮮電商市場交易規模約為1391.3億元，同比增長59.7%，增速持續下降但仍保持在50%以上。
需要指出的是，受制於農產品附加值低、線上管道缺乏直觀體驗、冷鏈物流缺失形成的高昂配送成本等因素，目前生鮮電商盈利能力仍較弱，盈利模式也尚未走通，大多數生鮮電商仍處於虧損中。
風口上的社區生鮮
“農改超”時代對食品安全、購物環境的消費升級要求仍普遍存在，但隨著生活水準提高，消費升級進一步催生了對生鮮消費更高的要求，目前社區生鮮正在不斷發展。
華創證券指出，在大眾基礎生鮮消費這個存量市場中，社區生鮮業態一方面通過滿足當下消費升級和便捷性的雙重需求，如同當年“農改超”一般“革了傳統農貿市場的命”；另一方面，經營優秀的社區生鮮連鎖還能通過有競爭力的價格、更貼近社區的優勢，截流大型商超，搶佔超市的市場份額。在供需缺口和政策扶持、外加資本的助推下，社區生鮮或將成為線下生鮮管道的第三極。
如果與國外相比，日本主要分成生鮮超市社區化、便利店生鮮化兩種路徑。其中，日本生鮮超市小型化、社區化為主要趨勢。與以往的超市不同，這些新型生鮮超市的面積往往只有便利店大小。
國內市場，我國社區生鮮剛剛起步，格局未定。2016年以來，以農貿市場與型連鎖超市為主導的生鮮管道格局正在慢慢被打破，具有較強便利性的社區生鮮態開始成為前兩者的有效補充，發展正盛，不同背景的各方紛紛入局。
社區生鮮行業入局各方及代表品牌
可以看到，生鮮社區業態大勢初起，目前行業連鎖化經營水準較低，集中度提升空間巨大。但就全國社區體量來看，社區業態市場空間巨大，行業整合和集中度的提升或將長路漫漫，而生鮮消費習慣的培育和遷移也是一個長期的過程。
華創證券指出，根據我國零售業的歷史發展格局來看，我們猜想未來行業格局或將先後甚至同時經歷以下幾個方向：
1)區域內連鎖經營實現收編、整合。日趨激烈的競爭下，個體經營的夫妻店或被大型零售企業、更具規模的連鎖企業“收編”，或在盈利壓力下逐漸被淘汰。同時，同一區域的多個連鎖品牌之間或也將實現整合。
2)本土連鎖或發展為區域割據之勢。本土崛起的生鮮社區連鎖品牌在走通盈利模式之後，或將加快區域密集佈局，並持續向存在供給空白的臨近區域擴張。但由於供應鏈能力、區域消費習慣差異等因素，或無法快速實現跨區域全國佈局。本土生鮮連鎖品牌或將形成區域割據之勢。
3)競爭日趨激烈，大浪淘沙始見金。大型零售企業在強大的資金能力和供應鏈支持下加快全國佈局，勢必會面臨和本土生鮮連鎖品牌的競爭。此時行業又或將面臨新的洗牌和整合，大浪淘沙之後或將出現數個頭部企業。
無論如何，2018年註定是資本在生鮮賽道上“捨命狂奔”的一年，社區生鮮業態興起則是大趨勢。
關注東方財富網微信號【 eastmoneynews 】，每天為您推送權威、專業的財經資訊！歡迎在【應用商店】搜索【東方財富】，下載中國財經第一門戶手機APP！