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興業銀行榮獲“2018中國區優秀投行君鼎獎”三項大獎

4月20日, 由證券時報主辦的“2018中國區優秀投行君鼎獎”評選活動在廈門揭曉。 興業銀行在激烈的競爭中脫穎而出, 榮獲 “2018中國區全能銀行投行君鼎獎”“2018中國區銀團融資銀行君鼎獎”, 該行投資銀行部總經理林舒榮獲 “2018中國區十大傑出投資銀行家”, 獎項數量位列獲獎銀行首位。

中國區優秀投行“君鼎獎”評選活動旨在遴選中國區合規經營、成績斐然的優秀投行, 目前已經舉辦辦12年, 伴隨並見證了中國投行業的發展壯大。 評選活動秉承投行創造價值的理念, 客觀反映了中國區各投資銀行的專業實力, 已成為業內廣泛認可的權威獎項。

近年來, 興業銀行順應社會融資結構變化, 堅持推進“結算型、投資型、交易型”三型銀行建設, 圍繞實體客戶需求創新推進投行業務快速發展, 積極構建“商行+投行”戰略體系, 在債券承銷、資產證券化、並購重組、投貸聯動等領域形成了競爭優勢。 截至2017年末, 該行投資銀行業務規模逼近萬億元。

債券承銷方面, 該行先後落地了銀行間市場首筆“一帶一路”債、扶貧債、“雙創”債, 2017年非金融企業債券承銷規模3285.57億, 市場占比8.3%, 全市場排名第二, 連續位居六年股份制第一;綠色債券數量及規模均位元列市場第一;境外債承銷247.43億美元, 成為新的業務增長點。 資產證券化方面, 公募證券化ABN發行109.59億元, 排名市場第一,

占比18.0%, 先後發行了銀行間市場首單REITs、首單CMBN、首單消費金融類ABN。 私募證券化則先後推動了首單非標CMBS、首單物業費資產證券化、首單中證報價系統掛牌的汽車金融證券化業務等創新項目落地。 與此同時, 該行債轉股、國企混改、並購重組等業務領域也可圈可點, 市場知名度逐步提升。

作為商業銀行中最具有“投行基因”的銀行, 興業銀行將以服務實體經濟防範金融風險為根本出發點, 積極把握國家鼓勵直接融資機遇, 立足實體經濟多元化金融服務需求, 依託集團化經營優勢, 更好地融合商業銀行和投資銀行的金融功能、業務模式、管理機制、經營文化, 為客戶提供全生命流程、全產品覆蓋的“商行+投行”綜合金融服務。

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