發展普惠金融, 鼓勵金融創新, 以消費金融引導消費升級, 是金融供給側結構性改革的重要方向。 隨著混業經營和金融市場化的推進, 傳統投資銀行業務競爭日趨白熱化, 對於中小城市商業銀行的發展帶來不小的挑戰, 銀行投資銀行業務的轉型升級面臨新的課題。
今年以來, 大連銀行憑藉在創新業務領域市場環境的靈敏掌控和前期佈局優勢, 著力發展交易型、創新型投行業務, 實現消費金融領域Pre-ABS專案的順利落地, 探索出大連銀行精品投行發展之路。
2017年上半年, 全國社會消費品零售總額達到了17.2萬億元,
該企業高度重視與大連銀行的合作, 決定與大連銀行持續合作開展Pre-ABS專案, 也將其母公司易鑫集團在香港聯交所IPO的募集資金儘量多地落實于大連銀行。 所謂Pre-ABS, 是指資產證券化前端的融資業務, 為資產證券化的原始權益人形成基礎資產提供資金, 並以資產證券化的資金作為回款的一種投資方式。
該Pre-ABS專案從客戶接觸、方案制定、結構設計、文本審核、交易開展、投後檢查等各方面都體現出大連銀行的投資銀行專業能力。 大連銀行在與易鑫租賃合作Pre-ABS項目過程中, 應用了抵質押、安全墊、資金帳戶監管、不合格資產替換、差額補足等多項風控措施, 全行各部門在方案細節、法律文本、帳戶開立、放款投後等環節有效協作, 提高了方案可行性與客戶滿意度。
該品牌專案打造了強有力的業務團隊, 目前, 大連銀行投行人在對消費金融客戶底層基礎資產包的構建和遴選、風險價值發現、現金流模型構建、法律結構等方面均積累了較為厚實的理論功底和豐富的實操經驗。
易鑫一期Pre-ABS項目已於2018年1月完成公募ABS發行, 也標誌著大連銀行Pre-ABS的創新業務模式完成一個完整週期, 取得階段性成果, 這也是市場上銀行參與Pre-ABS模式首筆通過上交所發行公募ABS退出的案例。 該項目的成功運轉, 極大地增強了大連銀行的市場知名度和影響力。 2017年中國消費金融年會因此授予大連銀行 “最佳消費金融產品創新獎”。