昇興集團股份有限公司
證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2018-020
昇興集團股份有限公司
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文， 為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃， 投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
√ 是 □ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以833180519為基數，
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
（一）主要業務
公司主要業務為食品飲料金屬包裝產品的研發、設計、生產和銷售， 主要產品為飲料罐和食品罐， 包括三片罐、二片罐、鋁瓶產品， 為食品、飲料及啤酒行業企業提供從研發、設計、曬版、印刷、生產、配送、灌裝、二維碼雲資料服務的一整套服務， 是提供包裝設計與製造、灌裝服務、資訊化服務的一體化、多元化、智慧化服務的綜合性服務供應商。 主要客戶為國內知名食品、飲料、啤酒品牌企業，
（二）主要經營模式
公司採取集團統一採購模式， 對主要原材料和輔料， 公司統一進行供應商的選擇與評定， 並統一由公司與重要的供應商簽訂長期協定， 根據各分子公司未來的生產任務分時分批進行原輔料採購， 公司已經與國內馬口鐵、鋁材等主要供應商結成長期戰略合作關係， 確保主要原材料的供應穩定。 公司採取“貼進式”生產佈局， 貼進核心客戶的生產佈局建立生產基地，
廣東昌勝主要依託大功率氙氣照明電源的研發、生產， 實施合同能源管理業務。
昇興雲主要是以“一物一碼”技術為核心搭建的昇興雲平臺， 為快消品行業食品、飲料、啤酒企業提供一物一碼大資料服務， IP化包裝和IP行銷服務、搭建昇興雲供應鏈管控平臺、提供食品安全溯源防偽、經銷商防竄貨等服務。
（二）行業情況說明
金屬包裝容器是指用金屬薄板製造的薄壁包裝容器。 它廣泛應用於食品包裝、醫藥品包裝、日用品包裝、儀器儀錶包裝， 工業品包裝、軍火包裝等方面。 其中用於食品包裝的數量最大。 金屬包裝因為其材質特性， 比一般包裝抗壓能力更好， 方便運輸， 不易破損。 金屬包裝容器因其抗氧化性強， 且款式多樣， 印刷精美， 深受廣大客戶喜愛。
1、產銷形勢較好， 產銷量保持穩定增長
隨著居民生活水準的提高， 中國對食品、飲料、醫藥等行業的消費需求呈增長態勢， 直接帶動了中國金屬包裝容器製造行業的消費。 其中 2016 年， 中國金屬包裝容器製造行業銷售收入和利潤總額分別為 1482.32 億元和 84.22 億元，
2、投資更趨理性
近年， 由於金屬包裝容器製造行業發展過快過熱， 2014 年行業的企業數量為 799 家。 行業中有些產品供過於求， 加之粗放式經營， 產品良莠不齊現象嚴重。 目前， 行業內大多數企業正面臨產品結構調整、經營管理方式轉變的關鍵期， 淘汰落後產品及生產方式已成為必然。 同時， 因為金屬包裝是一種為其他行業提供包裝服務的行業， 伴隨中國外貿出口產品的增多， 內需市場的細分化， 對金屬包裝產品提出越來越高的要求， 也對金屬包裝企業經營理念提出新的要求。 所以， 企業產品的定位、企業技術改造的選項、企業發展的模式以及企業在地區或全國的佈局， 成為業內企業家需要權衡的重要問題， 致使投資更加謹慎。
3、行業仍有較大發展空間
當前，發展迴圈經濟是中國一項基本國策。經濟的可持續發展是在全球資源逐漸緊缺、環境問題日益突出和氣候變暖速度加快的形勢下必須要實現的戰略目標。金屬包裝產品因其是最環保的包裝以及具有便於回收再生利用的產品特質，在中國仍有較大發展空間。中國金屬包裝企業在經營理念上已發生重大改變：由粗放型向集約型轉變；由外延式發展轉向內涵式發展；由同質化低價位競爭向差異化、全程服務競爭；產業鏈向上下游行業延伸。
目前，我國金屬包裝業已經進入了持續、穩健發展的新時期。金屬包裝行業已從分散落後的金屬包裝容器製造行業局面發展成擁有一定現代化技術裝備、門類比較齊全的完整工業體系，已經湧現出一批跨地區、規模大、產品新、效益好的金屬包裝龍頭企業，如昇興股份、中糧包裝、奧瑞金、波爾亞太、福貞控股等。
公司不斷完善公司產業鏈佈局與外延發展，已在福建、北京、廣東、山東、安徽、河南、雲南、江西、浙江等地共建設了31條馬口鐵三片易開罐生產線、2條鋁質兩片易開罐生線、1條鋁瓶生產線，覆蓋了全國主要發達地區。公司已成為國內專業從事金屬包裝產品的優勢企業，並成為可為客戶提供一體化、多元化、智慧化服務的綜合性服務供應商。從公司易開罐產量、銷量、品種、客戶情況、市場佔有率、為客戶提供綜合包裝整體解決方案的服務能力來看，公司是國內提供食品、飲料、啤酒金屬包裝易開罐最大的生產服務企業之一。
在氙氣燈照明領域，目前我國道路、工廠、碼頭、機場等場所採用的照明大多以老式高壓鈉燈為主，這種傳統的照明燈具存在能耗高、光效低、有效壽命短等諸多弊端。隨著國家經濟的發展，緩解能源危機和減少溫室氣體排放，控制霧霾天氣已成為我國急需解決的環保問題。據統計我國照明用電約占全社會用電量的12 %左右，且能源浪費嚴重，照明節能已成為迫切需要解決的問題。目前，全球城市道路照明市場上主要是高壓鈉燈，部分為LED燈、金鹵燈、汞燈、氙氣燈等，隨著國家加大“節能減排、低碳經濟”政策的力度，以及媒體對高效節能照明宣傳引導，為大功率氙氣燈未來的發展提供了巨大的潛在市場。廣東昌勝是目前國內少數幾家擁有大功率氙氣燈研發、生產能力的企業之一。
3、主要會計資料和財務指標
（1）近三年主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
（2）分季度主要會計資料
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
公司戰略目標是“立足金屬包裝，突破金屬包裝，實現多角經營”，立足於金屬包裝行業，堅持通過做專做精來做大做強主業，以精益的工匠精神，通過人才、科技、智慧化、精益和綠色、安全、智慧理念來推動公司永續發展，成為快速消費品金屬包裝領域的領導者。
2017年是公司充滿機遇與挑戰的一年。一方面公司所處的行業進入整合期，為公司通過並購擴張創造了良好時機，另一方面受原材料價格階段性上漲等因素困擾，又極大考驗了公司在原料採購、庫存與生產管理方面的應對能力。在報告期內，公司在管理層和全體員工的共同努力下，公司承受住了原材料價格上漲等壓力，通過外抓市場促增長，以品牌、品質為引領、以創新突破為驅動，加快產品分佈與結構調整優化升級；內抓管理增效益，通過原材物料集中採購、數位化車間及智慧工廠建設等舉措，提高價值鏈整體運行效率，多措並舉實現了穩增長、調結構、控費用，鞏固和提升了公司市場競爭力，實現企業各項經濟、技術指標在同行業中仍然處於優勢和領先地位，穩中有進、穩中提質。報告期內，公司實現營業收入205,512.22萬元，同比小幅下降4.81%；營業利潤13,913.54萬元，比上年下降43.46 %；利潤總額13,827.09萬元，比上年下降43.56%;歸屬于上市公司普通股股東的淨利潤9,251.79萬元，比上年下降49.36%,利潤的下降原因主要是因為主要原材料價格大幅度上升導致。
報告期內，公司立足主業、合理佈局，完成重點工作如下：
（一）內生、外延式增長並重，不斷優化產品結構、加快市場拓展步伐
公司在深圳證券交易所中小板掛牌上市以來，進一步增強了公司的資本實力，改善了公司資本結構，擴大了公司的融資管道，提升了品牌和社會影響力，打開了公司的發展空間。 2017年，公司繼續抓住公司上市帶來的品牌效應與資本優勢，利用資本市場尋求外延式增長的機會，努力謀求實現公司的戰略目標，不斷完善產業鏈，整合多種資源，在符合公司發展戰略的專案上加速發展搶先佔領市場，提供全方位的綜合解決方案和優質服務，提高市場競爭力，進一步擴大公司市場份額。
（1）為了豐富公司金屬包裝業務板塊的產品結構，進一步滿足啤酒企業對高端包裝容器的需求，拓展客戶群體、提升客戶黏度，公司在“三片易開罐+兩片易開罐”的主打產品系列下，增加鋁瓶高端金屬包裝容器產品品種。一是完成了對溫州博多科技有限公司的並購，獲得博多科技的70%的股權；二是公司與溫州博多真空鍍鋁有限公司共同投資，設立控股子公司昇興博多溫州新材料有限公司，公司持有該公司70%的股權，新公司設立後即著手投資20,000萬元，新建1條年產鋁瓶22,000萬隻的生產線。
（2）為了完善西南區域市場佈局，實現與重要客戶的產業合作與長遠發展目標，進一步拓展制罐和灌裝業務，公司在雲南曲靖設立昇興（雲南）包裝有限公司，註冊資本金10,000萬元，總投資25,081萬元。新建三條灌裝線，實現年灌裝果汁、涼茶、植物 蛋白等飲料、食品 49,000 萬罐；集團內調劑了兩條制罐線，實現年產易開罐 17,820 萬隻。
（3）為了把握戰略性投資機會，實現公司產業整合升級和完善戰略佈局的目標，利於公司的長遠發展，公司與福州源豐投資管理有限公司、福州瑞鼎紫荊投資合夥企業(有限合夥)共同設立產業並購基金“福州興瑞豐投資合夥企業(有限合夥)”，報告期內興瑞豐投資實現了對太平洋制罐旗下的6家專業生產合計擁有70億兩片罐產能的公司的並購。
（二）完善大規模企業所需的集團化管理體系
隨著公司內生式增長和外延式發展戰略的進一步推進，公司能否不斷完善大規模企業所需的集團化管理體系，關係到能實現公司戰略目標，因此，完善大規模企業所需的集團化管理體系，將是對公司管理層提出的重大挑戰。報告期內，在完善集團化管理體系方面主要工作為：
（1）公司按照上市公司規範運作指引要求，不斷完善公司治理結構、組織結構、管理制度、管理辦法，不斷提升經營管理理念。
（2）加強戰略統籌規劃、經營績效考核、財務管理，堅持定期召開子公司核心人員會議，總結階段工作情況，探討存在問題的改善措施，提升融合效果；
（3）進一步梳理和完善內部流程，加強資源整合，提升協同效應，實現公司利益最大化。
（4）建立了“大採購、大生管、大行銷”管控新模式。通過“大採購”的管控模式變革，既能夠保證生產材料供應，又能減少庫存、降低斷料風險，同時提高公司在材料供應商中討價還價能力，降低成本。通過“大生管”的管控模式變革，讓公司的生產管理更合理，生產安排更精准，資源利用更加協同高效，生產與行銷的關係更協調。通過“大行銷”的管控模式變革，使公司的行銷能更好地配合公司的戰略實施，站的高度更高、協同效應更好，機制更靈活、反應更迅速、服務更到位；實現採購、生產、行銷統一一盤棋。
（5）集團管理植入智慧製造中心理念，進一步強化設備、工藝、操作三項基礎管理，整合資源，發揮優勢，確保優質、高產、低耗，達到同行業領先水準。加強工藝管理，嚴肅工藝紀律，嚴格按工藝標準組織生產，杜絕隨意性。積極開展工藝研究，對一些落後的工藝，進行優化和科學性地改造。加強操作人員的培訓幫教工作，不斷提高整體操作技術水準。提倡“精一門、會二門、學三門”，培養一專多能複合型員工隊伍。嚴格執行操作法，確保產品品質的穩定。同時加大對現有設備的技術改造投入，推進企業生產的機械化、自動化程度，完善產品品質監控、檢測手段，提高了產品品質和生產效率。如昇興股份（安徽）包裝有限公司的兩片罐車間通過了安徽省和滁州市“數位化車間”認定，並獲得了“專精特新”企業稱號。以精益生產線拓展和精益車間建設為抓手，細化精益標準和準則，全面、系統、深入地推進精益生產模式，建成精益產線、精益車間。
（6）對收購的公司，經營管理團隊和核心人員的穩定是保障收購後標的公司業績持續增長的重要保障。公司已經就收購的後續整合做好了充足的安排，並取得了階段性成果，注重與博多科技有限公司之間的整合，博多科技2017年度實現淨利潤2,316.46萬元（該公司於2017年2月並購完成，資料為2017年2月至12月實現的利潤），保證企業在並購初期能夠平穩發展。
（三）募投項目建設有序推進
為了促進募集資金使用好、更快產生效益，經公司第二屆董事會第二十七次會議和2015年第二次臨時股東大會審議通過，公司將原募投專案中的“昇興集團年產4.7億隻易開罐生產線建設專案”變更為“昇興（安徽）包裝有限公司年產3.33萬噸馬口鐵塗印生產線項目”和“昇興（中山）包裝有限公司年產灌裝量1.21億罐生產線項目”。截止報告期末，安徽昇興“年產3.33萬噸馬口鐵塗印生產線項目”已建設完成；中山昇興“年產灌裝量1.21億罐生產線專案”已完成計畫資金投入，工程建設進度已經完成。
（四）強化內控，規範治理
報告期內，公司完成第二屆董事換屆工作，在新一屆董事會領導下，公司認真落實各級監管部門關於上市公司規範運作相關法律、法規和規範性檔的規定，完善法人治理，強化內部控制，優化經營管理體制，健全各項管理制度，不斷加強內控管理，認真履行資訊披露義務，努力提高公司治理水準；同時加強資本市場相關業務知識培訓，提高公司各級管理人員的規範意識、風險意識和對中小投資者的責任意識，保證公司各項經營管理工作規範運行。
（五）開展降成本、促銷售、提效率管理工作
（1）繼續深入開展降低生產成本活動。在原有的成本管理基礎上加強成本分析，對人、財、物等各生產要素和產、供、銷等不符合市場競爭要求的環節進行流程再造，創新式地對不合理的成本管控模式進行改進。採購過程中把“抓品質”作為降成本的重要抓手
（2）公司行銷團隊齊心協力，以“市場客戶的服務者”為理念，重視維繫戰略客戶，提高對客戶的服務水準，除傳統的產品服務外，還協助客戶做好設備選型、調試、技術操作人員的培訓、檢驗設施的校驗指導、生產品質異常原因分析及問題解決等前端綜合性服務，有效地提高了客戶滿意度，增強對客戶的黏性。
（3）提升人才水準和管理素質，強化人才隊伍建設上進一步規範人力資源管理，逐步構建了公司培訓發展體系，建立了管理人員“TTT培訓體系”，選拔企業優秀管理人員進行內部培訓講師隊伍建設，加強內部培訓組織實施的管理；建立了“昇興網路商學院”，通過不斷學習，開闊視野，增強人才隊伍素質，提高員工工作能力及綜合素質，提高員工成就感，實現與企業共同成長。
（六）加強企業文化建設
在節日期間開展形式多樣的“同樂會”活動，開展職員工讀書活動、金點子有獎活動，戶外拓展活動，員工互幫互學活動，增強員工的凝聚力、向心力。
（七）積極履行社會責任
上市以來公司秉承為廣大投資者的利益著想，積極搞好資本運作和企業經營，採取了較好的、較高的股利分紅政策、給投資較好回報；重視環境保護工作，投入先進的生產設備、解決企業生產的環境保護問題；同時，積極關注貧困山區的教育事業，捐助富源縣後所二中圖書款10萬元。
過去已去，未來已來！2017年已經結束，過去的一年，公司進一步明確了戰略發展格局，更加明晰了未來的發展方向，打造快速消費品高端金屬包裝領域的領導者的征程已然開始。在接下來的經營過程中，公司將努力深入探索、創新，擁抱新技術新應用，把握新時代賦予的歷史機遇，通過不斷扎實內功，全面發力，推動集團發展戰略的實施。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1.根據《企業會計準則第16號——政府補助》（2017），政府補助的會計處理方法從總額法改為允許採用淨額法，將與資產相關的政府補助相關遞延收益的攤銷方式從在相關資產使用壽命內平均分配改為按照合理、系統的方法分配，並修改了政府補助的列報專案。2017年1月1日尚未攤銷完畢的政府補助和2017年取得的政府補助適用修訂後的準則。對新的披露要求不需提供比較資訊，不對比較報表中其他收益的列報進行相應調整。
2.根據《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號），在利潤表中新增“資產處置收益”行項目，反映企業出售劃分為持有待售的非流動資產（金融工具、長期股權投資和投資性房地產除外）或處置組時確認的處置利得或損失，處置未劃分為持有待售的固定資產、在建工程、生產性生物資產及無形資產而產生的處置利得或損失，以及債務重組中因處置非流動資產產生的利得或損失和非貨幣性資產交換產生的利得或損失。相應的刪除“營業外收入”和“營業外支出”項下的“其中：非流動資產處置利得”和“其中：非流動資產處置損失”項目，反映企業發生的營業利潤以外的收益，主要包括債務重組利得或損失、與企業日常活動無關的政府補助、公益性捐贈支出、非常損失、盤盈利得或損失、捐贈利得、非流動資產毀損報廢損失等。對比較報表的列報進行了相應調整。
以上變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
（2）2017年1月，本公司與溫州博多真空鍍鋁有限公司出資設立昇興博多新材料溫州有限公司，公司註冊資本為人民幣9,700萬元，本公司認繳6,790萬元，持股70%。本公司於2017年1月將其納入合併範圍；
（3）2017年2月，本公司與福建雲佈施集團有限公司出資設立福建昇興雲物聯網科技有限公司，公司註冊資本為人民幣1050萬元，本公司認繳840萬元，持股80%。本公司於2017年2將其納入合併範圍；
（4）2017年2月，本公司與徐海甯先生出資設立昇興（福州）瓶蓋有限公司，公司註冊資本為人民幣700萬元，本公司認繳560萬元，持股80%。本公司於2017年2月將其納入合併範圍。
（4）對2018年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
昇興集團股份有限公司
法定代表人：林永賢
2018年4月24日
致使投資更加謹慎。3、行業仍有較大發展空間
當前，發展迴圈經濟是中國一項基本國策。經濟的可持續發展是在全球資源逐漸緊缺、環境問題日益突出和氣候變暖速度加快的形勢下必須要實現的戰略目標。金屬包裝產品因其是最環保的包裝以及具有便於回收再生利用的產品特質，在中國仍有較大發展空間。中國金屬包裝企業在經營理念上已發生重大改變：由粗放型向集約型轉變；由外延式發展轉向內涵式發展；由同質化低價位競爭向差異化、全程服務競爭；產業鏈向上下游行業延伸。
目前，我國金屬包裝業已經進入了持續、穩健發展的新時期。金屬包裝行業已從分散落後的金屬包裝容器製造行業局面發展成擁有一定現代化技術裝備、門類比較齊全的完整工業體系，已經湧現出一批跨地區、規模大、產品新、效益好的金屬包裝龍頭企業，如昇興股份、中糧包裝、奧瑞金、波爾亞太、福貞控股等。
公司不斷完善公司產業鏈佈局與外延發展，已在福建、北京、廣東、山東、安徽、河南、雲南、江西、浙江等地共建設了31條馬口鐵三片易開罐生產線、2條鋁質兩片易開罐生線、1條鋁瓶生產線，覆蓋了全國主要發達地區。公司已成為國內專業從事金屬包裝產品的優勢企業，並成為可為客戶提供一體化、多元化、智慧化服務的綜合性服務供應商。從公司易開罐產量、銷量、品種、客戶情況、市場佔有率、為客戶提供綜合包裝整體解決方案的服務能力來看，公司是國內提供食品、飲料、啤酒金屬包裝易開罐最大的生產服務企業之一。
在氙氣燈照明領域，目前我國道路、工廠、碼頭、機場等場所採用的照明大多以老式高壓鈉燈為主，這種傳統的照明燈具存在能耗高、光效低、有效壽命短等諸多弊端。隨著國家經濟的發展，緩解能源危機和減少溫室氣體排放，控制霧霾天氣已成為我國急需解決的環保問題。據統計我國照明用電約占全社會用電量的12 %左右，且能源浪費嚴重，照明節能已成為迫切需要解決的問題。目前，全球城市道路照明市場上主要是高壓鈉燈，部分為LED燈、金鹵燈、汞燈、氙氣燈等，隨著國家加大“節能減排、低碳經濟”政策的力度，以及媒體對高效節能照明宣傳引導，為大功率氙氣燈未來的發展提供了巨大的潛在市場。廣東昌勝是目前國內少數幾家擁有大功率氙氣燈研發、生產能力的企業之一。
3、主要會計資料和財務指標
（1）近三年主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
（2）分季度主要會計資料
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
公司戰略目標是“立足金屬包裝，突破金屬包裝，實現多角經營”，立足於金屬包裝行業，堅持通過做專做精來做大做強主業，以精益的工匠精神，通過人才、科技、智慧化、精益和綠色、安全、智慧理念來推動公司永續發展，成為快速消費品金屬包裝領域的領導者。
2017年是公司充滿機遇與挑戰的一年。一方面公司所處的行業進入整合期，為公司通過並購擴張創造了良好時機，另一方面受原材料價格階段性上漲等因素困擾，又極大考驗了公司在原料採購、庫存與生產管理方面的應對能力。在報告期內，公司在管理層和全體員工的共同努力下，公司承受住了原材料價格上漲等壓力，通過外抓市場促增長，以品牌、品質為引領、以創新突破為驅動，加快產品分佈與結構調整優化升級；內抓管理增效益，通過原材物料集中採購、數位化車間及智慧工廠建設等舉措，提高價值鏈整體運行效率，多措並舉實現了穩增長、調結構、控費用，鞏固和提升了公司市場競爭力，實現企業各項經濟、技術指標在同行業中仍然處於優勢和領先地位，穩中有進、穩中提質。報告期內，公司實現營業收入205,512.22萬元，同比小幅下降4.81%；營業利潤13,913.54萬元，比上年下降43.46 %；利潤總額13,827.09萬元，比上年下降43.56%;歸屬于上市公司普通股股東的淨利潤9,251.79萬元，比上年下降49.36%,利潤的下降原因主要是因為主要原材料價格大幅度上升導致。
報告期內，公司立足主業、合理佈局，完成重點工作如下：
（一）內生、外延式增長並重，不斷優化產品結構、加快市場拓展步伐
公司在深圳證券交易所中小板掛牌上市以來，進一步增強了公司的資本實力，改善了公司資本結構，擴大了公司的融資管道，提升了品牌和社會影響力，打開了公司的發展空間。 2017年，公司繼續抓住公司上市帶來的品牌效應與資本優勢，利用資本市場尋求外延式增長的機會，努力謀求實現公司的戰略目標，不斷完善產業鏈，整合多種資源，在符合公司發展戰略的專案上加速發展搶先佔領市場，提供全方位的綜合解決方案和優質服務，提高市場競爭力，進一步擴大公司市場份額。
（1）為了豐富公司金屬包裝業務板塊的產品結構，進一步滿足啤酒企業對高端包裝容器的需求，拓展客戶群體、提升客戶黏度，公司在“三片易開罐+兩片易開罐”的主打產品系列下，增加鋁瓶高端金屬包裝容器產品品種。一是完成了對溫州博多科技有限公司的並購，獲得博多科技的70%的股權；二是公司與溫州博多真空鍍鋁有限公司共同投資，設立控股子公司昇興博多溫州新材料有限公司，公司持有該公司70%的股權，新公司設立後即著手投資20,000萬元，新建1條年產鋁瓶22,000萬隻的生產線。
（2）為了完善西南區域市場佈局，實現與重要客戶的產業合作與長遠發展目標，進一步拓展制罐和灌裝業務，公司在雲南曲靖設立昇興（雲南）包裝有限公司，註冊資本金10,000萬元，總投資25,081萬元。新建三條灌裝線，實現年灌裝果汁、涼茶、植物 蛋白等飲料、食品 49,000 萬罐；集團內調劑了兩條制罐線，實現年產易開罐 17,820 萬隻。
（3）為了把握戰略性投資機會，實現公司產業整合升級和完善戰略佈局的目標，利於公司的長遠發展，公司與福州源豐投資管理有限公司、福州瑞鼎紫荊投資合夥企業(有限合夥)共同設立產業並購基金“福州興瑞豐投資合夥企業(有限合夥)”，報告期內興瑞豐投資實現了對太平洋制罐旗下的6家專業生產合計擁有70億兩片罐產能的公司的並購。
（二）完善大規模企業所需的集團化管理體系
隨著公司內生式增長和外延式發展戰略的進一步推進，公司能否不斷完善大規模企業所需的集團化管理體系，關係到能實現公司戰略目標，因此，完善大規模企業所需的集團化管理體系，將是對公司管理層提出的重大挑戰。報告期內，在完善集團化管理體系方面主要工作為：
（1）公司按照上市公司規範運作指引要求，不斷完善公司治理結構、組織結構、管理制度、管理辦法，不斷提升經營管理理念。
（2）加強戰略統籌規劃、經營績效考核、財務管理，堅持定期召開子公司核心人員會議，總結階段工作情況，探討存在問題的改善措施，提升融合效果；
（3）進一步梳理和完善內部流程，加強資源整合，提升協同效應，實現公司利益最大化。
（4）建立了“大採購、大生管、大行銷”管控新模式。通過“大採購”的管控模式變革，既能夠保證生產材料供應，又能減少庫存、降低斷料風險，同時提高公司在材料供應商中討價還價能力，降低成本。通過“大生管”的管控模式變革，讓公司的生產管理更合理，生產安排更精准，資源利用更加協同高效，生產與行銷的關係更協調。通過“大行銷”的管控模式變革，使公司的行銷能更好地配合公司的戰略實施，站的高度更高、協同效應更好，機制更靈活、反應更迅速、服務更到位；實現採購、生產、行銷統一一盤棋。
（5）集團管理植入智慧製造中心理念，進一步強化設備、工藝、操作三項基礎管理，整合資源，發揮優勢，確保優質、高產、低耗，達到同行業領先水準。加強工藝管理，嚴肅工藝紀律，嚴格按工藝標準組織生產，杜絕隨意性。積極開展工藝研究，對一些落後的工藝，進行優化和科學性地改造。加強操作人員的培訓幫教工作，不斷提高整體操作技術水準。提倡“精一門、會二門、學三門”，培養一專多能複合型員工隊伍。嚴格執行操作法，確保產品品質的穩定。同時加大對現有設備的技術改造投入，推進企業生產的機械化、自動化程度，完善產品品質監控、檢測手段，提高了產品品質和生產效率。如昇興股份（安徽）包裝有限公司的兩片罐車間通過了安徽省和滁州市“數位化車間”認定，並獲得了“專精特新”企業稱號。以精益生產線拓展和精益車間建設為抓手，細化精益標準和準則，全面、系統、深入地推進精益生產模式，建成精益產線、精益車間。
（6）對收購的公司，經營管理團隊和核心人員的穩定是保障收購後標的公司業績持續增長的重要保障。公司已經就收購的後續整合做好了充足的安排，並取得了階段性成果，注重與博多科技有限公司之間的整合，博多科技2017年度實現淨利潤2,316.46萬元（該公司於2017年2月並購完成，資料為2017年2月至12月實現的利潤），保證企業在並購初期能夠平穩發展。
（三）募投項目建設有序推進
為了促進募集資金使用好、更快產生效益，經公司第二屆董事會第二十七次會議和2015年第二次臨時股東大會審議通過，公司將原募投專案中的“昇興集團年產4.7億隻易開罐生產線建設專案”變更為“昇興（安徽）包裝有限公司年產3.33萬噸馬口鐵塗印生產線項目”和“昇興（中山）包裝有限公司年產灌裝量1.21億罐生產線項目”。截止報告期末，安徽昇興“年產3.33萬噸馬口鐵塗印生產線項目”已建設完成；中山昇興“年產灌裝量1.21億罐生產線專案”已完成計畫資金投入，工程建設進度已經完成。
（四）強化內控，規範治理
報告期內，公司完成第二屆董事換屆工作，在新一屆董事會領導下，公司認真落實各級監管部門關於上市公司規範運作相關法律、法規和規範性檔的規定，完善法人治理，強化內部控制，優化經營管理體制，健全各項管理制度，不斷加強內控管理，認真履行資訊披露義務，努力提高公司治理水準；同時加強資本市場相關業務知識培訓，提高公司各級管理人員的規範意識、風險意識和對中小投資者的責任意識，保證公司各項經營管理工作規範運行。
（五）開展降成本、促銷售、提效率管理工作
（1）繼續深入開展降低生產成本活動。在原有的成本管理基礎上加強成本分析，對人、財、物等各生產要素和產、供、銷等不符合市場競爭要求的環節進行流程再造，創新式地對不合理的成本管控模式進行改進。採購過程中把“抓品質”作為降成本的重要抓手
（2）公司行銷團隊齊心協力，以“市場客戶的服務者”為理念，重視維繫戰略客戶，提高對客戶的服務水準，除傳統的產品服務外，還協助客戶做好設備選型、調試、技術操作人員的培訓、檢驗設施的校驗指導、生產品質異常原因分析及問題解決等前端綜合性服務，有效地提高了客戶滿意度，增強對客戶的黏性。
（3）提升人才水準和管理素質，強化人才隊伍建設上進一步規範人力資源管理，逐步構建了公司培訓發展體系，建立了管理人員“TTT培訓體系”，選拔企業優秀管理人員進行內部培訓講師隊伍建設，加強內部培訓組織實施的管理；建立了“昇興網路商學院”，通過不斷學習，開闊視野，增強人才隊伍素質，提高員工工作能力及綜合素質，提高員工成就感，實現與企業共同成長。
（六）加強企業文化建設
在節日期間開展形式多樣的“同樂會”活動，開展職員工讀書活動、金點子有獎活動，戶外拓展活動，員工互幫互學活動，增強員工的凝聚力、向心力。
（七）積極履行社會責任
上市以來公司秉承為廣大投資者的利益著想，積極搞好資本運作和企業經營，採取了較好的、較高的股利分紅政策、給投資較好回報；重視環境保護工作，投入先進的生產設備、解決企業生產的環境保護問題；同時，積極關注貧困山區的教育事業，捐助富源縣後所二中圖書款10萬元。
過去已去，未來已來！2017年已經結束，過去的一年，公司進一步明確了戰略發展格局，更加明晰了未來的發展方向，打造快速消費品高端金屬包裝領域的領導者的征程已然開始。在接下來的經營過程中，公司將努力深入探索、創新，擁抱新技術新應用，把握新時代賦予的歷史機遇，通過不斷扎實內功，全面發力，推動集團發展戰略的實施。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1.根據《企業會計準則第16號——政府補助》（2017），政府補助的會計處理方法從總額法改為允許採用淨額法，將與資產相關的政府補助相關遞延收益的攤銷方式從在相關資產使用壽命內平均分配改為按照合理、系統的方法分配，並修改了政府補助的列報專案。2017年1月1日尚未攤銷完畢的政府補助和2017年取得的政府補助適用修訂後的準則。對新的披露要求不需提供比較資訊，不對比較報表中其他收益的列報進行相應調整。
2.根據《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號），在利潤表中新增“資產處置收益”行項目，反映企業出售劃分為持有待售的非流動資產（金融工具、長期股權投資和投資性房地產除外）或處置組時確認的處置利得或損失，處置未劃分為持有待售的固定資產、在建工程、生產性生物資產及無形資產而產生的處置利得或損失，以及債務重組中因處置非流動資產產生的利得或損失和非貨幣性資產交換產生的利得或損失。相應的刪除“營業外收入”和“營業外支出”項下的“其中：非流動資產處置利得”和“其中：非流動資產處置損失”項目，反映企業發生的營業利潤以外的收益，主要包括債務重組利得或損失、與企業日常活動無關的政府補助、公益性捐贈支出、非常損失、盤盈利得或損失、捐贈利得、非流動資產毀損報廢損失等。對比較報表的列報進行了相應調整。
以上變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
（2）2017年1月，本公司與溫州博多真空鍍鋁有限公司出資設立昇興博多新材料溫州有限公司，公司註冊資本為人民幣9,700萬元，本公司認繳6,790萬元，持股70%。本公司於2017年1月將其納入合併範圍；
（3）2017年2月，本公司與福建雲佈施集團有限公司出資設立福建昇興雲物聯網科技有限公司，公司註冊資本為人民幣1050萬元，本公司認繳840萬元，持股80%。本公司於2017年2將其納入合併範圍；
（4）2017年2月，本公司與徐海甯先生出資設立昇興（福州）瓶蓋有限公司，公司註冊資本為人民幣700萬元，本公司認繳560萬元，持股80%。本公司於2017年2月將其納入合併範圍。
（4）對2018年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
昇興集團股份有限公司
法定代表人：林永賢
2018年4月24日