一. 何為RFP
美國註冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國註冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。 是美國四大理財證書之一， 是第一個進入中國市場的國際理財師專業資格在美國已有近30年的認證歷史。
財務策劃最早于70年代在美國產生， 註冊財務策劃師協會于1983年在美國正式成立， 目前在全球共有15個國家和地區擁有其協會機構。
其會員組織遍佈全球。 自2005年引入中國大陸後， 因系統實用的知識體系， 受到政府、企業和學員的大力推廣和認可。 截止2016年年底， 全球持證人超過6.8萬， 中國大陸持證人數超過3萬人，
目前在全球， RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。
另外， 企業招聘時， 將RFP作為一個衡量要素， 比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。
相對國內目前較為盛行的理財證書， RFP更注重理論在現實中的應用， 更加實務化。 RFP擁有一套完善的知識體系， 包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃五大模組及由此延伸出來的針對不同行業的實戰落地課程。
內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面， 全面涵蓋專業理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。 學習之後， 能夠幫助學員體系化掌握理財規劃所涉及的各個環節， 並能根據不同客戶群體的需要， 度身定制專屬於客戶的產品， 真正説明客戶實現財產“保值、增值、保全”的功能。
理財業務和私人銀行業務已經成為許多金融機構的重點戰略業務， 理財規劃師隊伍建設已經成為業務推動的重要工作之一。
為滿足我國銀行、保險、證券、基金、信託等相關行業理財規劃人員和各類企業財務人員職業培訓的需要， 提升金融理財行業的專業服務水準和行銷服務層次， 提高企業財務人員投資理財管理水準， 金程教育特為廣大理財策劃人員和各類企業財務人員提供專業的註冊財務策劃師培訓服務。
二、何為中級經濟師(保險/金融)
國家認可的保險/金融專業技術人才， 國家級專業技術資格認證證書。 經濟師就是從事經濟方面工作的人， 是對從事經濟領域工作的人的一種工作能力上的評定。
中級經濟師是國家人力資源與社會保障部頒發的國家級專業技術資格認證證書， 全國統一考試;考取中級經濟師(保險/金融方向)的證書， 成為國家認可的保險/金融專業技術人才。
社會和機構廣泛認可的專業品牌， 國家職業資格目錄清單在列證書。 證書採用全國統一編號， 可登錄中國人事考試網查詢真偽。 經濟師內容全面涵蓋專業理財師為客戶提供理財解決方案時需要的基礎知識和技能。
而經過金程教育課程的加工， 能夠幫助學員體系化掌握理財規劃所設計的各個環節， 並能定制專屬的規劃方案， 真正實現“保值、增值、保全”的功能!
個人成長和立足的必備證書， 眾多機構人才招聘和人才培養的重要標準。
三.RFP&中級經濟師培訓目標
根據國際理財策劃師職業標準要求以及各類公司理財人員的工作需求， 通過系統學習理財工具和理財規劃實務以及案例， 使理財人員熟練掌握理財技巧， 具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告、開展理財服務的專業資質， 成為理財行業的專業人士。
經過RFP&中級經濟師培訓， 學員可以統一參加由美國註冊財務策劃師協會組織的RFP考試和國家人力資源與社會保障部舉辦的中級經濟師考試， 考試合格後，由註冊財務策劃師協會直接頒發RFP中英文證書，由國家人力資源與社會保障部頒發的中級經濟師證書。
四.RFP&中級經濟師課程及考試設置
根據RFPI國際標準委員會的要求，RFP學員必須完成至少120小時的專業課程。新中版的RFP課程體系分為五大模組：
RFP課程安排：
中級經濟師(保險)：
中級經濟師(金融)
五.RFP&中級經濟師師資
全部講師均由著名高校導師及國際知名金融機構資深專家組成，並有著超過5年以上的教學經驗。深厚學術功底加資深實務經驗，專業提升，實務提升。全部課程使用中文授課，考試亦使用中文答卷。
六.RFP&中級經濟師申報條件
RFP:
1、本科以上學歷或中級以上職稱。
2、大專學歷，具有二年以上相關工作經驗者。
3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計、房地產等行業專業人士和各類企業中致力於財務策劃發展和對財務規劃有興趣的人士。
(注：凡符合以上任一條件者，均可報名。)
中級經濟師：
報名參加經濟專業中級資格考試的人員應擁護中國共產黨在社會主義初級階段的基本路線，遵紀守法，遵守社會公德。還必須具備下列條件之一：
1、 中等專業學校畢業後從事專業工作滿10年， 取得經濟專業初級資格(含1992年年底以前通過國家考試獲得的經濟員資格或1993年1月6日前按照國家統一規定評聘的初級經濟專業職務)。
2、 大學專科畢業後從事專業工作滿6年; 大學本科畢業後從事專業工作滿四年。
3、 獲第二學士學位後或研究生班結業後從事專業工作滿2年。
4、 獲碩士學位後從事專業工作滿1年;獲博士學位。
注：符合考試報名條件的香港、澳門居民，可以申請參加經濟專業技術資格考試，在報名時須提交本人身份證明、國務院教育行政部門認可的相應專業學歷或者學位證書、從事工作和實踐年限證明。
七. RFP&中級經濟師授課方式
RFP&中級經濟師授課方式
八、RFP&中級經濟師優惠措施：
1、 金程教育老學員可享受培訓費8.5折的優惠，在校學生憑學生證享受9折的優惠
2、學員3人或3人以上同時報名，享受95折優惠;
3、參加RFP協會舉辦的多種活動及講座。
4、學員後續參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓、保薦人、財務顧問享受折扣價。
備註：未通過考試者，滿足培訓全勤條件的，可免費重讀下期相應班級，但僅限一次，憑考試成績單辦理，未參加考試者不得重讀。
推薦閱讀：
國家認證資格的幾大證書相繼被取消，理財師還能考什麼證?: http://www.gfedu.cn/rfp/content_14858.shtml
ChFP、RFP、CFP、ChFC哪個頭銜更高端?：www.gfedu.cn/rfp/content_11759.shtml
RFP 交流答疑群：641909196
考試合格後，由註冊財務策劃師協會直接頒發RFP中英文證書，由國家人力資源與社會保障部頒發的中級經濟師證書。四.RFP&中級經濟師課程及考試設置
根據RFPI國際標準委員會的要求，RFP學員必須完成至少120小時的專業課程。新中版的RFP課程體系分為五大模組：
RFP課程安排：
中級經濟師(保險)：
中級經濟師(金融)
五.RFP&中級經濟師師資
全部講師均由著名高校導師及國際知名金融機構資深專家組成，並有著超過5年以上的教學經驗。深厚學術功底加資深實務經驗，專業提升，實務提升。全部課程使用中文授課，考試亦使用中文答卷。
六.RFP&中級經濟師申報條件
RFP:
1、本科以上學歷或中級以上職稱。
2、大專學歷，具有二年以上相關工作經驗者。
3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計、房地產等行業專業人士和各類企業中致力於財務策劃發展和對財務規劃有興趣的人士。
(注：凡符合以上任一條件者，均可報名。)
中級經濟師：
報名參加經濟專業中級資格考試的人員應擁護中國共產黨在社會主義初級階段的基本路線，遵紀守法，遵守社會公德。還必須具備下列條件之一：
1、 中等專業學校畢業後從事專業工作滿10年， 取得經濟專業初級資格(含1992年年底以前通過國家考試獲得的經濟員資格或1993年1月6日前按照國家統一規定評聘的初級經濟專業職務)。
2、 大學專科畢業後從事專業工作滿6年; 大學本科畢業後從事專業工作滿四年。
3、 獲第二學士學位後或研究生班結業後從事專業工作滿2年。
4、 獲碩士學位後從事專業工作滿1年;獲博士學位。
注：符合考試報名條件的香港、澳門居民，可以申請參加經濟專業技術資格考試，在報名時須提交本人身份證明、國務院教育行政部門認可的相應專業學歷或者學位證書、從事工作和實踐年限證明。
七. RFP&中級經濟師授課方式
RFP&中級經濟師授課方式
八、RFP&中級經濟師優惠措施：
1、 金程教育老學員可享受培訓費8.5折的優惠，在校學生憑學生證享受9折的優惠
2、學員3人或3人以上同時報名，享受95折優惠;
3、參加RFP協會舉辦的多種活動及講座。
4、學員後續參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓、保薦人、財務顧問享受折扣價。
備註：未通過考試者，滿足培訓全勤條件的，可免費重讀下期相應班級，但僅限一次，憑考試成績單辦理，未參加考試者不得重讀。
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國家認證資格的幾大證書相繼被取消，理財師還能考什麼證?: http://www.gfedu.cn/rfp/content_14858.shtml
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RFP 交流答疑群：641909196