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南方能源觀察
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eo記者 黃燕華 馮潔
近日， 由廣東油氣商會、廣東石油學會主辦的“2018年第13屆中國LNG國際會議”在深圳召開。 殼牌、美國切尼爾能源、Delfin LNG Midstream、加拿大steelhead LNG等國際油氣公司， 中海油、中石化、港華燃氣、深圳燃氣等產業鏈上下游公司的超過200人等參加了會議。
會議圍繞國際、國內LNG市場產業鏈各環節做了相應報告及討論。 eo記者就會上談及的業內普遍關心的幾大問題整理如下：
1
國際LNG市場2020年左右將回到賣方市場？
殼牌中國 天然氣副總裁 Bernard Samuels
2020年， 在全球範圍內將可能出現LNG供應緊張的問題。
LNG供需雙方的需求不匹配使得LNG供應增長陷入了更大的僵局。 一方面LNG上游投資者希望保證投資收益， 要求LNG生產者能夠簽訂LNG長協以鎖定風險。 另一方面， 近年來國際LNG買家更需要時間短、總量小的合約， 以保持其在下游市場的競爭力。
美國切尼爾能源 中國區代表處首席代表 賈穎
2020年左右， 全球LNG供應將出現缺口， 需要有一些新的專案來補充這個缺口。
考慮一個專案從開始建設到投產需要至少4年的時間， 那麼在2016年就應該有更多的新項目做出最終投資決策（FID）， 但實際上2016年、2017年是FID的新低點。 這也就意味著2020年有可能出現供不應求的情況。
結合2009年-2012年這一輪澳大利亞最終投資決策了很多了LNG專案， 當時中國簽了不少LNG長約和參與了上游的投資建設。 2013-2015年美國決策了很多的LNG項目， 但在這輪LNG長約的簽訂中， 中國幾乎處於空白期。
Wood Mackenzie諮詢公司 高級顧問經理 黃妙茹
2022年左右， 全球LNG需求將超過目前運行和在建專案的供應能力。 這也就意味著需要有新的液化專案滿足需求。 考慮到要實現在2022年增加新供應， 而專案建設需要4-5年的時間， 那麼今年或者明年需要有新的最終投資決策才能滿足供應需求。
預計2020年天然氣價格會逐步恢復， 因不斷增長的需求需要高於目前天然氣價格水準的新項目來滿足。
2
2018年中國LNG的進口增量會有多大？
廣州海關統計學會 魏偉生
根據海關進口歷史資料， 採用月度趨勢回歸分析方法預測， 在不受其他因素影響下， 預計2018年， 我國天然氣進口總量將增加40%左右， 達到9900萬噸左右。
預計2018年我國天然氣進口整體仍然保持快速增加， 其中氣態天然氣進口增幅較小， LNG進口將呈大幅增長。
中海石油氣電集團有限責任公司貿易分公司 副總經理 武洪昆
2017年中國LNG進口量從2600萬噸增加到3800萬噸，增長了1200萬噸。我們預計2018年中國LNG進口總量在4400-4600萬噸的規模，較2017年的增長量將會減少大概一半左右。之所以做出這種判斷，並不是基於整個中國天然氣的需求，中國的需求還是非常大的。主要原因在於中國的LNG接收站碼頭的利用、管網的互聯互通的現狀和預期。去年在有效的市場區域內，LNG接收站幾乎在滿負荷運轉，特別是在華東，華北。而2016年接收站的利用率是非常低的。南方的接收站碼頭雖然有能力富餘，但受制于管網互聯互通等，南氣不能有效的運到北方。
我們判斷2018年能夠留給LNG進口的增長空間大概在600萬噸左右，大概是去年的一半。
3
北美LNG到中國價格水準如何？
美國切尼爾能源 中國區代表處首席代表 賈穎
美國資源最大的優勢是低成本，美國當前有超過22萬億立方米的天然氣資源成本低於3美元/mmbtu，這就意味著美國天然氣將長期保持在3美元/mmbtu以下。這就保障了美國LNG出口的時候不會受到上游氣價的波動影響。
美國液化廠不需要投資上游，只需要建設一個液化廠。這樣使得液化廠的投資不會太大，規模效應明顯。
自2014年油價下跌至今，美國的LNG價格變化沒有那麼大。而當油價持續低迷的時候，油價掛鉤的LNG價格可以低在6美元/mmbtu左右，但這樣低於成本的價格是否能夠長久呢？
美國LNG到亞洲的到岸價格大概在8美元/mmbtu，離岸價格大概在6美元/mmbtu左右。
加拿大Steelhead LNG 中國顧問 劉江
自油價下跌以來，跟油價掛鉤的LNG的價格斜率下降到12%。在油價低的時候，LNG價格相應下降。而北美LNG項目的特點是公式後面是固定的費用占比比較大，同時公式中海運的費用也是向下游傳導。北美LNG的優勢是115%HH的價格這部分氣源價格在價格構成裡是非常穩定的。
當前加拿大到中國的DES的價格在7.3美元/mmbtu左右。
4
港華燃氣考慮投資LNG接收站
香港中華煤氣 行政總裁 陳永堅
香港中華煤氣2017年的天然氣總銷售量為203億立方米，客戶2700萬戶。
港華是非常重視LNG的投資的，且走在比較前面。
中國第一個LNG接收站大鵬LNG接收站港華有入股。通過大鵬接收站修建了一條30多公里的海底管道，通過這條海底管道將氣化的LNG輸送到香港。
此外，港華在山西晉城與山西晉煤集團合資投資建設了一年能夠液化2.5億立方米的液化項目。氣源來源晉城的煤層氣，該液化項目在2008年12月已投產了。
當前，我們在深圳、河北曹妃甸、黃驊港都有一些合作。有些專案已經談好了，但需要政府審批時間會比較多。
港華希望在LNG接收站上面會多一些合作。LNG接收站有兩大功能，一個功能是可以進口LNG，另一個功能是可以儲氣。
（本文根據現場演講內容整理，未經演講人審閱，文章引用的圖片、資料來自會議現場，不得用於商業用途）
2017年中國LNG進口量從2600萬噸增加到3800萬噸，增長了1200萬噸。我們預計2018年中國LNG進口總量在4400-4600萬噸的規模，較2017年的增長量將會減少大概一半左右。之所以做出這種判斷，並不是基於整個中國天然氣的需求，中國的需求還是非常大的。主要原因在於中國的LNG接收站碼頭的利用、管網的互聯互通的現狀和預期。去年在有效的市場區域內，LNG接收站幾乎在滿負荷運轉，特別是在華東，華北。而2016年接收站的利用率是非常低的。南方的接收站碼頭雖然有能力富餘，但受制于管網互聯互通等，南氣不能有效的運到北方。
我們判斷2018年能夠留給LNG進口的增長空間大概在600萬噸左右，大概是去年的一半。
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北美LNG到中國價格水準如何？
美國切尼爾能源 中國區代表處首席代表 賈穎
美國資源最大的優勢是低成本，美國當前有超過22萬億立方米的天然氣資源成本低於3美元/mmbtu，這就意味著美國天然氣將長期保持在3美元/mmbtu以下。這就保障了美國LNG出口的時候不會受到上游氣價的波動影響。
美國液化廠不需要投資上游，只需要建設一個液化廠。這樣使得液化廠的投資不會太大，規模效應明顯。
自2014年油價下跌至今，美國的LNG價格變化沒有那麼大。而當油價持續低迷的時候，油價掛鉤的LNG價格可以低在6美元/mmbtu左右，但這樣低於成本的價格是否能夠長久呢？
美國LNG到亞洲的到岸價格大概在8美元/mmbtu，離岸價格大概在6美元/mmbtu左右。
加拿大Steelhead LNG 中國顧問 劉江
自油價下跌以來，跟油價掛鉤的LNG的價格斜率下降到12%。在油價低的時候，LNG價格相應下降。而北美LNG項目的特點是公式後面是固定的費用占比比較大，同時公式中海運的費用也是向下游傳導。北美LNG的優勢是115%HH的價格這部分氣源價格在價格構成裡是非常穩定的。
當前加拿大到中國的DES的價格在7.3美元/mmbtu左右。
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港華燃氣考慮投資LNG接收站
香港中華煤氣 行政總裁 陳永堅
香港中華煤氣2017年的天然氣總銷售量為203億立方米，客戶2700萬戶。
港華是非常重視LNG的投資的，且走在比較前面。
中國第一個LNG接收站大鵬LNG接收站港華有入股。通過大鵬接收站修建了一條30多公里的海底管道，通過這條海底管道將氣化的LNG輸送到香港。
此外，港華在山西晉城與山西晉煤集團合資投資建設了一年能夠液化2.5億立方米的液化項目。氣源來源晉城的煤層氣，該液化項目在2008年12月已投產了。
當前，我們在深圳、河北曹妃甸、黃驊港都有一些合作。有些專案已經談好了，但需要政府審批時間會比較多。
港華希望在LNG接收站上面會多一些合作。LNG接收站有兩大功能，一個功能是可以進口LNG，另一個功能是可以儲氣。
（本文根據現場演講內容整理，未經演講人審閱，文章引用的圖片、資料來自會議現場，不得用於商業用途）