據統計， 截至4月24日， 有324家A股公司發佈上半年業績預告， 預喜比例超過74%（包括預增、略增、扭虧等）。 其中， 鋼鐵、有色金屬、化工三大行業預增比例居前， 顯示供給側改革效果得到延續。 在其他細分領域， 晶片半導體和鋰電池產業鏈相關公司業績增長動力強勁， 如新綸科技、紫光國芯、雅克科技、威華股份、江特電機、星源材質等。 另外， 與北斗導航、5G相關的公司， 如合眾思壯、日海通訊、奧維通信業績增速也較明顯。
安信證券認為， 預計技術密集型行業將成為本次進口替代的主戰場。 特別是在一些高端技術領域， 由於過往我國的技術競爭力不夠， 大量市場被國外進口產品所佔領， 成為新一輪進口替代產業的新機遇。 我們認為， 把握好未來的進口替代的投資機會， 需要從兩個方向著手：一是持續存在大規模進口或者貿易逆差的技術密集型產業；二是國家戰略重點支持的領域。
1、積體電路：進口額最大， 嚴重依賴進口， 涉及國家安全， 產業政策重點扶持。
2、OLED顯示面板：OLED將逐漸取代LCD成為下一代顯示面板的主流並完成國產化過程。
3、航空航太技術：北斗和大飛機是兩大重要支柱。
4、醫藥製造：伴隨醫改紅利， 醫療器械與仿製藥兩個領域高速增長可期， 進口替代空間巨大。
5、數控機床：2025年中國的關鍵工序數控化率要從當前的 33%提升到 64%。
對應股票為：
積體電路領域的相關股票：紫光國芯002049、北方華創002371；
OLED顯示面板的相關股票：京東方A000725、萬潤股份002643；
航空航太技術領域相關股票：中航沈飛600760、北斗星通002151；
醫藥製造領域相關股票：安科生物300009、樂普醫療300003；
數控機床領域相關股票：機器人300024、華中數控300161。
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